证券风险预警每日聚焦 2018年5月9日星期三

今日关注
1、中弘股份内部控制存在重大缺陷安徽证监局责令改正
中弘股份(000979)8日晚公告，近日，公司收到安徽证监局下发的行政监管措施决定书。公司内部控制存在重大缺陷，实控人王永红凌驾于公司内部控制之上，干预公司经营管理，直接决策公司的重大事项，董事会、监事会及管理层难以发挥应有的作用，导致公司在大额资金管理、对外投资等方面存在未履行董事会和股东大会审批程序的情形，并且当该事项发生后，公司未及时进行披露。安徽证监局对公司采取出具责令改正的监管措施。此外，截至4月30日，中弘股份逾期借款本金27.5亿元，逾期借款利息25047.8亿元，中弘称公司资金紧张，经营困难，正常偿债能力已出现问题。

2、千山药机危机再升级 1.2亿元债务逾期
千山药机(300216)债务危机再升级。5月8日，公司公告因资金周转困难，致使合计1.21亿元债务未能如期清偿。本次披露的逾期涉及3家债权人，分别是华夏银行长沙分行、安徽兴泰典当和舒邦凯，到期集中在5月1日、2日和5日，其中华夏银行长沙分行逾期本金最高，达6000万元。千山药机表示，因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会影响生产经营和业务开展，增加财务费用，加剧资金紧张状况。同日，公司还再次披露了银行账户冻结、违规担保等多个事项，进行风险提示。

3、江南化工资金被“强划”系银行一级预警所致控股股东质押所持三成股份
8日晚间，江南化工(002226)发布了继续停牌公告，保荐机构湘财证券也出具资金异动专项核查报告，说明杭州银行扣划资金原因系控股股东盾安控股出现流动性风险累及江南化工，杭州银行预警系统对上市公司升级为一级预警。另外，江南化工股东股份质押的公告显示，公司控股股东盾安控股5月7日将所持公司1.58亿股质押给浙商银行杭州分行，占其所持股份比例的34.25%，占公司总股本的比例为12.61%。截至5月8日，盾安控股尚未出现债务违约的情形，但由于近期盾安控股有多期债券即将到期，仍存在一定的违约风险。

4、奥瑞德逾4亿业绩补偿悬空实控人股权陷平仓危机
奥瑞德(600666)控股股东左洪波、褚淑霞夫妇部分质押股份已触及平仓线，但因其全部股份已被司法冻结，在诉讼相关事宜处理完毕之前暂不会被强制平仓。左洪波、褚淑霞分持奥瑞德19%和12.83%，但两人所持中98.1%与95.98%均已被质押，而两人共分8笔累计质押的22880万股和15115.2万股，除了3笔未约定平仓线，其余5笔均有约定股价最低值，由于5月8日奥瑞德股价再次跌停，目前仅剩下1笔最低值为10.97元/股的股权质押未触及平仓线。由于左洪波、褚淑霞夫妇股权被司法冻结并且所质押股权触及平仓线，已导致其业绩补偿悬空。左洪波、褚淑霞夫妇必须进行业绩补偿，并可能由此出现实控人发生变更。

5、坚瑞沃能：沃特玛及子公司名下新增25个银行账户被冻结
坚瑞沃能(300116)5月8日晚公告，近日，公司通过银行及自我核查获悉，全资子公司沃特玛及其子公司名下新增25个银行账户被深圳市龙岗区人民法院等冻结，本次涉及冻结金额为61.77万元。目前公司及子公司沃特玛正在全力筹措资金，尽快偿还债务，妥善处理银行账户冻结事项，与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态。
债券预警
1、*ST中安：“16中安消”公司债券今起停牌
中安消股份有限公司公告称，近日，公司 “15中安消(125620)”私募债出现违约，“16中安消(136821)”价格出现大幅波动，经审慎研究，公司需进一步核实相关情况，并与债券受托管理人协商相关措施。经公司向上海证券交易所申请，“16 中安消”自2018年5月9日起停牌。

2、中债下调盾安控股及盾安环境相关债券的中债市场隐含评级-债券债项评级
昨日，盾安控股集团有限公司存续债券在二级市场的报价收益率持续走高，我们根据发行人最新二级市场价格，将盾安控股集团有限公司及其子公司浙江盾安人工环境股份有限公司发行债券的中债市场隐含评级-债券债项评级由A-调整至BBB+。

3、主办券商提示风险：蓝天环保存重大经营风险
5月8日，国金证券公告称，其督导的北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司存在大额到期债务未偿还、涉及重大诉讼、公司银行账户及其他资产被冻结，实控人全部股份被司法冻结及司法轮候冻结，存在重大经营风险，提醒投资者注意风险。

4、闽西兴杭：担保代偿
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司发布公告称，由于福建朝阳矿业股份有限公司不能及时完成清偿或续贷工作，公司研究后决定按合同约定履行代偿义务，于4月29日、5月3日分别代偿了7500万元、1500万元。

5、成阿公司：公司涉及重大诉讼(仲裁)
四川成阿发展实业有限公司发布公告，由于服务合同纠纷，原告成都浩源德汇商务信息咨询有限公司请求判决被告四川成阿发展实业有限公司以1600 万元作为基数按每日万分之三的标准向原告支付违约金，支付时间从2016年11月17日之日起至实际支付1600万元完毕之日止的违约金。截至本公告日，本次诉讼尚未判决。

6、江阴银行子公司涉票据案再败诉，一审判赔亿元
江阴银行昨日晚间发布公告，披露了恒丰银行常熟支行起诉该行子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司(简称“宣汉诚民村镇银行”)一案的最新进展：宣汉诚民村镇银行被判决向恒丰银行常熟支行返还垫款本金8979.37万元以及相应的利息。

7、北京兴展投资2017年累计对外提供担保占上年末净资产168.94%
北京兴展投资控股有限公司2016年末净资产为141.19亿元，2017年累计新增担保金额为238.53亿元，占公司2016年末净资产的168.94%，目前12兴国资债(1280260)等7支债券尚处于存续期。
股票预警
1、拖延回复问询函睿康股份再收深交所关注函
5月8日，深交所中小板公司管理部向睿康股份(002692)下发了关注函，对睿康股份近期发生的公司实际控制人发生变更事件表示高度关注，并要求公司及时回复此前问询函中的股权转让原因、收购资金来源、接盘方深利源最近一期经审计的财务报告等问题。

2、长航凤凰控股股东收到法院传票
长航凤凰(000520)5月8日晚公告，因担保物权纠纷,北京长城民星城镇化建设投资基金(有限合伙)向深圳市福田区人民法庭提出申请,状告公司控股股东天津顺航海运有限公司。本次公告的诉讼不会对公司的效益和生产经营产生影响。但因控股股东所持公司的全部股票被质押、冻结和多次轮候冻结,如处置质押股票可能对公司的股票交易有重大影响,特提醒投资者注意投资风险。。

3、江南水务：江阴市拟上调自来水水价对公司影响较大
江南水务(601199)5月8日晚间公告，江阴市政府研究决定启动对江阴市自来水水价调整工作，预计对公司影响较大，水价调整的最终方案等具有极大的不确定性，公司将密切关注并及时予以公告。据意见征求稿显示，江阴市拟将居民生活用水到户价格上调19%，工商服务业用水价格上调24%，特种用水价格上调22.2%。

4、因非经营性占用资金等多项违规行为 ST拓捷被证监局出具警示函
5月8日，ST拓捷(836198)主办券商联讯证券发布公告称，其督导的ST拓捷由于实际控制人非经营性占用公司资金、未及时披露对外担保事项、未及时披露重大诉讼事项等原因被广东证监局警示。据悉，截至2017年12月31日，ST拓捷实际控制人谢庆坚累计非经营性占用公司资金9284万元，且尚未归还。

5、四名董事反对或弃权中毅达年报季报难产
面对公司董事的种种质疑，中毅达(600610)目前仍无法披露2017年年报和2018年第一季度报告。5月8日晚间披露，公司在各董事审议年报季报过程中增加7项议案，表决结果仍显示未通过。由此，中毅达年报季报面临“难产”。中毅达表示，公司将尽快披露年报季报，但不排除最终无法实施既定安排，导致公司因未在法定期限内披露定期报告被暂停上市后，仍然无法披露年报而被终止上市的可能。

6、南戈壁特别委员会已全面审阅前主席纪录
南戈壁-S(01878.HK) 公布，公司获悉中国有关部门并无向本公司非執行董事及前任主席和首席執行官阿敏布和先生被逮捕事件提出指控或作出任何公开声明。公司计划与中国有关部门和阿敏布和先生的辩护律师进行联系，以了解阿敏布和羁押现况及获取任何其他有关所涉贷款的资料。调查仍在进行中，公司将于事件有进展时提供进一步最新情况。

7、华盛控股连续三年亏损主办券商提示风险
5月8日，华盛控股(430686)披露2017年报，亏损进一步扩大，达3629.53万元。公司2017年亏损的主要原因是2016年下半年度起公司资金周转困难导致多项诉讼，致使公司多个银行账户被冻结，直至2017年4月账户才逐步解除冻结，因此影响公司销售投标，业务量大幅减少。主办券商长江证券提示风险称，华盛控股2015-2017年连续三年亏损，持续经营能力存在重大不确定性。
金融同业预警
1、财政部：加强地方政府债券发行计划管理
5月8日，财政部发布《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》，对于公开发行的一般专项债券、公开发行的普通专项债券，增加15年、20年期限。当然，对这些长期限的债券品种，有规模上的限制。对于公开发行的地方政府债券，每季度发行量原则上控制在本地区全年公开发行债券规模的30%以内。地方财政部门不得在地方政府债券发行中通过“指导投标”、“商定利率”等方式干预地方政府债券发行定价。

2、监管清理ABS源头 “原始权益人检查要点”年内出台
从多家信源获悉，监管层正在制定资产证券化（ABS）原始权益人检查要点，从源头控制ABS风险。重点关注：第一、原始权益人是否具备资产证券化业务的经验；第二、原始权益人相关人员配备是否到位，团队是否具备足够的资产证券化业务能力；第三、原始权益人通过资产证券化获取的资金流向是否符合监管规定。

3、中电投先融又一资管产品违约涉资约3亿
5月8日讯，有投资人爆料称，中电投先融—锐源1号资产管理计划（三期）出现违约。简版推介书显示，第三期规模约为3.08亿，期限两年，收益8-8.5%，资金用于认购光大信托计划发行的投向绿源农产品贸易股份公司的事务管理类集合信托，用于建设西安绿源农产品批发市场项目。

4、今年以来已有16只债券出现违约涉及中安消等公司
5月8日讯，进入2018年以来，已有16只债券出现违约，涉及公司包括四川煤炭、大连机床、丹东港、亿阳集团、中城建、神雾环保、富贵鸟、春和集团、中安消等9家公司，涉及金额合计高逾130余亿元。

5、监管出手整顿人身保险市场 “长险短做”等将被严查
5月8日讯，银保监会近日开展人身保险产品专项核查清理，对行业所有在售存量产品的合法合规情况进行全面核查清理，并将各公司已备案但不使用的“储备”产品和已停售但计划重新销售的产品列入核查清理范围。近年来，保险产品创新不断，但有个别公司打着创新旗号，推出一些不符合保险原理的产品，或是“长险短做”规避监管，损害了被保险人合法权益和保险业形象。

6、又一起185亿大案！近10万人卷入集资骗局
据报道，5月7日，南京市中级人民法院官网发布消息称，开庭审理南京易乾宁公司实际控制人薛秀丽集资诈骗案。2013年6月，薛秀丽、刘丹等人成立“易乾宁”，不到3年，该公司向全国近10万人非法吸收资金，金额达185亿元。截止目前，仍有74亿未兑付。

7、2017年险企车险承保亏损榜出炉：49家共亏62亿安盛天平成“亏损王”
财险公司2017年“成绩单”陆续出炉。记者梳理发现，截至5月8日，已有74家披露了2017年年度报告。在已公布车险承保利润的财险公司中，49家车险承保利润处于亏损状态，合计亏损62亿元，其中安盛天平车险承保利润亏损4.7亿元，成为目前车险承保亏损最多的保险公司。

8、中金所4月份处理8起异常交易行为
5月8日，中金所公布了今年4月份对违反交易所规则的行为采取自律监管措施的情况。具体看，4月份中金所处理异常交易行为8起；处理套保客户持仓合约价值超过对应的标的指数成分股及对应的ETF基金市值或套利客户净持仓超过对应现货市值行为12起。对上述行为所涉及的18名客户分别采取了限制开仓等监管措施。
行业预警
1、财政部：累计清理退库PPP项目涉及投资额1.8万亿元
财政部PPP中心8日发布的信息显示，截至2018年4月23日，各地累计清理退库项目1695个，涉及投资额1.8万亿元；上报整改项目2005个，涉及投资额3.1万亿元。从行业来看，退库项目中市政工程、交通运输、城镇综合开发项目数居前三位，合计占退库项目总数的51.9%、占退库项目总投资额的63.8%。交通运输的退库项目单位体量最大，单个项目平均投资额达23亿元。

2、生态环境部对7起长江生态环境违法案件挂牌督办
生态环境部决定对长江经济带7起生态环境违法案件进行挂牌督办，严厉打击破坏生态环境的违法犯罪行为。督办通知要求，安徽省、湖南省、重庆市环境保护厅（局）要督促相关地方人民政府和有关单位迅速查明违法事实，依法处罚到位、整治到位，彻底消除环境安全隐患。

3、粤港澳大湾区规划公布前东莞楼市限价政策升级
8日讯，东莞市发展和改革局、东莞市住建局、东莞市房产管理局联合印发《关于进一步加强和完善新建商品住房销售价格备案管理的通知》，调整了房价备案基价及首批首次备案价格区间，并强化房价备案“新地新措施”。通知规定，首次备案不得超过前6月同区域楼盘均价10%。取消同一套房屋首次备案180天后可累计上调5%的规定，新建商品住房销售价格一经备案不得上调。

4、58家车辆生产企业面临退市风险其中5家拥有乘用车“准生证”
工信部昨日发布了《特别公示车辆生产企业(第3批)》公告，共有58家企业因不能维持正常经营而面临被取消生产资质，其中包括天津一汽华利、广汽日野(沈阳)等5家整车生产企业。本次上榜的面临生产资质被取消的58家企业中，包含整车生产企业有5家，客车及运输类专用车生产企业53家，摩托车企业8家。

5、北京启动“网红”店等夏季自制饮品检查132家被责令整改，79家被处罚
日前，记者从北京市食品药品监管局获悉，该局自4月28日起启动夏季食品安全专项整治，在第一轮重点针对自制饮品开展的专项监督检查中，共检查1757家能提供现制现售饮品的食品经营单位。其中，132家被责令限期整改；79家被当场处罚或立案查处的经营单位中，有28家存在无资质经营行为。

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