发行状况
交科转债(128107)
债券代码:128107
债券简称:交科转债
申购代码:072061
申购简称:交科发债
原股东配售认购代码:082061
原股东配售认购简称:交科配债
原股东股权登记日:2020-04-21
原股东每股配售额:1.8173/每股
正股代码:002061
正股简称:浙江交科
发行价格:100.00元
实际募集资金总额:25亿元
申购日期:2020-04-22 周三
申购上限:100万元
发行类型:交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。
发行备注:本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息
交科转债(128107)
债券面值:100.00元
转股价:5.48元
回售触发价:3.84
强赎触发价:7.12
转股开始日:2020年10月28日
转股结束日:2026年04月22日
债券信息
交科转债(128107)
发行价格:100.00元
债券发行总额:25亿
债券期限:6年
信用级别:AA+
起息日:2020-04-22
止息日:2026-04-21
到期日:2026-04-22
每年付息日:04-22
利率说明:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
补偿利率:本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
筹资用途
交科转债(128107)
项目名称:施工机械装备升级更新购置项目
计划投资总额:100970.00万元
计划投入募集资金:100000.00万元
项目名称:104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目
计划投资总额:110280.48万元
计划投入募集资金:95000.00万元
项目名称:补充营运资金
计划投资总额:55000.00万元
计划投入募集资金:55000.00万元
重要日期
交科转债(128107)
日期 安排
2020-04-21:网上路演推荐日
2020-04-21:原股东优先配售股权登记日
2020-04-22:网上申购配号日
2020-04-22:网上中签率确定日
2020-04-23:网上摇号抽签日
2020-04-24:网上中签结果公告日
2020-04-27:债券资金到账日
可转债重要条款
交科转债(128107)
回售期限:最后两个计息年度
回售条款:30＜70%
赎回条款:30(15)＞=130%
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