广发证券2018年首单个人消费贷款资产支持证券成功发行

近日，广发证券股份有限公司（下称“广发证券”或“公司”）主承销的“捷赢2018年第一期个人消费贷款资产支持证券”于2018年3月20日在银行间市场成功发行，规模35.99亿元。这是继2017年成功发行两期“捷赢”系列消费金融类资产支持证券项目后，公司承销的第三单该类项目，也是规模最大的一单，从而实现累积承销发行规模达95亿元。项目的成功发行进一步展现了广发证券在消费金融领域的强大实力，夯实了市场地位，具有重要意义。

本期项目发行，正值3月央行流动性收回、季末MPA监管考核，同时叠加美联储加息等诸多不利因素，众多投资者头寸不足。在公司领导的大力支持下，广发资管金融同业部、广发证券投行业务管理总部及资本中介部与捷信金融通力合作，提前一个月，向130余家投资人路演推介，拓展了中国银行等全新投资人，从而使本期项目逆势获得超额认购并最终圆满发行成功，其中优先A档（中债资信评级AAA）27.70亿元，票面利率5.99%；优先B档（中债资信评级AA+）2.96亿元，票面利率6.15%；次级档5.33亿元，由捷信金融自持。项目的成功发行得到了捷信金融外方高管的高度认可和感谢，充分体现了广发证券作为中国资产证券化市场领先承销机构的能力和地位！

近两年来，随着传统消费观念升级，我国居民的短期消费贷款余额一直保持高速增长。对于消费金融公司而言，通过ABS盘活资产，可以实现资金的持续流入，为自身业务发展提供有利支持。对于券商而言，随着资产证券化业务的迅速发展，消费金融类资产具有规模大、期限短、基础资产分散的特点，已成为券商，银行重点拓展的业务领域。

本期项目负责人表示，一方面，广发证券将凭借在该类业务上的积累，进一步充分发挥在消费金融领域产品设计、销售等方面的优势，更好地帮助融资方适应市场变化，助推我国个人消费的转型发展。另一方面，广发资产管理也将继续拓展与非银金融机构的业务合作关系，资产端布局消费金融、供应链金融、AMC公司等，资金端拓展财务公司、保险、境外资金等，顺应资本市场发展趋势，为新型券商资管业务的发展走好战略第一步。

捷信金融是经银监会批准成立的首批四家消费金融公司之一，其控股母公司派富集团(PPFGroup N.V.)系中东欧地区规模最大的投资和金融集团之一。截至2017年12月底，捷信金融在中国的业务已覆盖29个省份和直辖市，312个城市。捷信金融在中国与迪信通、苏宁、中域、乐语等知名全国零售商有非常良好的合作关系，目前已在中国设置超过23万个POS贷款点（Point-of-Sales），拥有全职雇员7.1万人。此后，双方还会在金融债、私募融资等业务领域进一步加深合作。