可转债的黄金坑(周报第42期)

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阿秋享乐有道   2020-4-18 16:25   5038   0
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真正的享乐主义,是把握此刻的幸福



市场有风险,投资需谨慎
本周报仅作为阿秋本人投资记录之用
投资者应保有独立思考





下班到家超10点了,日子虽然有滋有味,但是还是很辛苦啊~
所以啊,老话说得好啊——你必须十分努力,才能看上去毫不费力啊~



上周操作可转债 5 次。



4月8日,百达转债价格119元。
阿秋的操作:百达转债今日卖出,之前抢权单账户成本约60。该抢权配售完结,盈利出局nice。



4月8日,起步股份价格8.92元。

4月10日,起步股份价格8.83元。
阿秋的操作:4月8日起步股份今日下跌,阿秋参与了抢权配售,多账户500/600上车(500为主),成本约8.92元。当晚配售到账,500股成功。4月10日,在8.83卖出正股,抢权单账户成本约50。等待转债上市。

起步转债单账户500抢权成本



4月10日,维尔利价格7.38元。
4月13日,维尔利价格7.10元。
阿秋的操作:维尔利今日下跌,阿秋参与了抢权配售,多账户400上车。深市转债按张计数,本次抢权配售预计保4张争5张。当晚400股成功配售到5张。4月13日卖出正股,抢权单账户成本约125。等待转债上市。

维尔转账单账户抢权成本(5张)


草稿纸哈哈哈


除了以上关于可转债的操作外,阿秋在上上周也开始AH互换的操作(相关操作目前仅在社群做了同步)。
以下摘录了一些大家关于AH互换策略的讨论。




挑战:

AH互换收益未必有保障,我曾经做过某银行的互换,收益比不是很满意,有很小的盈利,但是在A股你丧失的机会更多。比如长期持有的减税优惠,打新股的市值等,还有汇率波动的影响,这砖搬来搬去最后可能差别不大,还有可能会损失一部分,毕竟港股市场的流动性相比较A股要弱一些,否则市场就不会给港股这么大的溢价了,另外互换需要的资金要求也是比较大的,十几万换来换去没有太大意义,资金量单次互换最起码几十万,总资金要求要百万以上。




一飞:
现在汇率波动太大了,有点烦~ YQ在的时候,互换出现的机会会比以往大很多,但是难度也大,因为互换需要时间,毕竟不是T+0。然后A股分红后,持股不满1个月还要征收20%红利税,所以这1个月,如果要互换,你要承担这部分损失。1个月-12个月要承担10%。直接在香港开通港股,买H股,10%红利税。所以感觉分红前1个月,还是持有A和H没差别。反正都是10%。




剑心:
我做中信建投的时候,就一直关注中信建投H,如果说分红保底收入的话,H股无疑更具吸引力。但很多时候,H股并不跟涨跟跌,不温不火,总的下来,如果当时做的H股,收益肯定远远不如A股。哪怕是持有不动。




假如你也对可转债和套利感兴趣,不妨来阿秋的社群一起玩~





特别感谢【有礼貌的哈哈】、【Sunday】、【曹佐飞】、【Glea】等几位盆友对《可转债投资黄金宝典》的反馈,你们的建议都非常好,阿秋都一一记下来了,期待未来能够迭代出更优秀的黄金宝典。

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以上就是近期阿秋可转债的操作。

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愿你2020消息灵通,分析灵光,操作灵勇。

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