可转债打新暴利不断，开盘涨停的转债怎么卖赚更多？【基金实盘定投22期】

今日上市的博特转债（113571），发债规模达6.97亿元，在正股低开的情况下，以130元的涨停价开盘，实在够妖。

由于涨幅较大，该转债直到14：57分才恢复交易，恢复后，在1分钟内冲高至138.5元，随后走出N字形，收于131.02元。如果不使用条件单交易，很难卖出较高的价格。

虽然很妖，毕竟中签的基本都赚到了300大洋+，可喜可贺！

可转债中，沪深两市的涨跌停盘规则如下:

沪市涨跌停规则：

一是转债价格涨跌幅度超过20%，停牌半个小时，如果停牌半个小时会超过14:57，则到14:57复牌；
二是转债价格涨跌幅度超过30%，将停牌至14：57分。

可以看出，无论是否停牌，14:57—15:00一定会有交易。

深市则无停牌规定。

对于上述转债，我们在9点20分之后即可看出是否会开盘涨停，如果可转债涨停，我们需要调整下卖出规则，尽量借助市场情绪多赚一些。

比较好的方式依旧是使用条件单，在开盘涨停时，设置自高点回落1-2元卖出。

设置操作详见《怎样用条件单在高价卖出可转债？》

如果你家的券商没有条件单功能，需要人肉判断。鉴于超出预计价格区间的可转债，多数会在涨停打开后，很快见顶回落。其中20%涨停的可转债一般在10：10分左右见顶，30%涨停的转债一般在14：58分前后见顶，且价格回落较快。

基于价格优先的原则，卖出时，需要果断挂个比你看到的价格更低的价格。例如你看到价格自140元开始下落至138元，此时你挂138元很难成交，挂135-136元成交的概率较大。

如果是深市，最后三分钟集合竞价，即便挂的价格低一点，也会按照收盘价成交。

因为之前鉴定博特转债属于黄金级的可转债，价格大概率会上130元，有网友咨询，星级转债当天就到130元了，我是走还是留？

对于稳健型投资者，基少的建议是130之上移动止盈，当天兑现最佳。因为未来充满不确定性，一鸟在手，胜似二鸟在林。

对于激进型投资者，我们可以通过正股的历史波动区间，判断可转债可以达到的价格区间。举个小例子，例如东财转2上市时，当天最高价格超过136元，最终收于129.3元。

我们根据正股东方财富过往3年的市盈率波动区间判断可转债的高度价格。

可转债高价=可转债转股价值X正股高估对应的上涨空间

基于上述分析，当时基少的给出的结论是“这个可转债未来1年可能达到160元到180元之间，如果碰到好行情，完全可能来个翻倍行情”。

对应的正股进入高估区间，我们可以将160元看成是转债相对高点，在150元以上时，设置自高点回落的条件单。

从过去几个月的情况看，东财转2最高价达到157元，随后回落，按照上述规则操作，多持有两周，每张转债可多赚20元+。

当然，后期盈利空间和花费的时间不确定，算是一种风险，只供愿意冒风险的投资者尝试。

由于正股的估值波动区间不同，你也可以设置多个目标价，低一点的更容易触发，分阶段止盈。

基少会在星球中，给出目标转债的到期保本价和对应目标价，方便进一步操作。

4月2日上市的可转债

新春转债，代码113568，转股溢价9.66%，A+级，6年期，每张持有到期本息合计124.8元【对应的税后到期保本价为119.84元】，内在价值113.86元，规模3.3亿元，预计开盘价115-120元，可能开盘涨停。

正股五洲新春（603667）以轴承产业为核心，主要生产精密汽车轴承、精密数控机床轴承、高速精密纺机轴承、轴连轴承和电机轴承等，主要出口海外，配套于尼桑、现代等品牌汽车，过往5年的加权ROE平均为9.62%，且有走低趋势。

2019年前三季度，公司营收+41.11%，扣非净利润-8.16%，负债率为39.68%，当前市盈率为23.40元，处于底部区域。

整体看，属于盈利能力适中、估值较低的小市值汽车零配件个股，质地一般。

再重复下可转债上市稳健的卖出技巧：

1.非星级可转债不涨停就以开盘价卖出，涨停可以设置自高点回落1-2元卖出；

2.星级可转债建议持有到130元以上【钻石级150以上】，设置自高点回落1-3元卖出。

明日暂无可转债打新，下周二有两只可打，明天再详细分析。

4月2日有一只新股越剑智能（603095）可打，持有沪市底仓的网友，顶格申购即可。

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明天是每周基金实盘定投第22期，下跌提供了更低价格买入优质资产的机会。为了提高组合的收益，上周将且慢组合的医药增强更换为医药行业中，增速最快的两个子行业优质基金——中欧医疗创新股票A（006228）和汇添富中证生物科技A（501009）。

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该实盘定投采用的策略是低估多买优质股基，高估多买债基，是一种稳健的长赢投资方式。参考点指标就是中证银行市净率PB。之所以选择银行，是因为这个行业的估值非常稳定，而且常年看着都不会眼晕。

市净率PB就是每股价格/每股净资产。价格相当于我们花的钱，净资产相当于东西真正值的钱。

在季度末PB估值为1-1.05时，股基和债基各买一半，即价格相对公允时我们买一半的股票基金和一半债券基金。以后，PB数值上涨时，价格逐步高于估值，股票的性价比下降，我们就逐步减少股票基金的买入量，多买债券基金；反之，在股票的性价比提高时，我们就逐步多买股票基金。下面是两者的配比表：

通过上述的操作，在2013年6月底至今的测算中，每年可以赚16.5%，年年赚钱（此处一年指本年6月底至次年6月底），整体稳健且赚钱不少。如果你能坚持持有1年或以上，这是一个非常不错的策略。

该策略即体现了价值投资的低买高卖，也集基金定投+资产配置两类策略的优点于一身，属于基少研发的“自动驾驶模式”投资策略之一。

去年底银行的PB数值低于0.8，当前的银行PB数值为0.65，依然低于0.8。根据策略，本次继续全部买入股票基金组合。

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