可转债打新小记（2020-03-31）：利群转债申购，博特转债上市

今天四只转债上市，康弘转债和盛屯转债基本符合预期，正元和翔港两只规模较小的转债遭到爆炒，还是落袋为安为好！

利群转债申购利群股份（股票代码：601366）将公开发行18亿可转债，股东优先配售且有网下发行，本次募集资金（扣除发行费用）将用于以下项目：
利群转债（债券代码：113033、申购代码：783366）的债券评级为AA，当前转股价值97.91元，转股溢价率2.14%。
正股利群股份主要从事主营业务为百货、超市和电器的零售连锁经营，摸鱼评分73分。

再看估值水平，正股利群股份当前的市盈率（PE-TTM）为77.1倍，上市至今估值分位点95.45%；市净率（PB）为1.31，上市至今估值分位点为41.38%。

当前无同行业可转债，小白筛选出当前转股价值在95-100元的AA级转债，平均溢价率为26.94%。
本次发行可转债规模有18亿，有股东配售，假设股东配售率60%，申购户数420万，则预估顶格申购中签率约为17.14%。
博特转债上市博特转债的债券评级为AA-，当前转股价值103.13元，转股溢价率-3.03%。
小白筛选出转股价值在96-105元的AA-转债，平均溢价率21.82%。
操作建议假设可转债上市时正股股价不变，博特转债预期首日上市价格125-130元，即每中一签约盈利250-300元。打新市场持续火爆，无脑申购即可！利群转债预期首日上市价格117-121元，即每中一签约盈利170-210元！
名词解释
转股价值：正股价/转股价*100。表示当前时点100元面值的可转债，转换为正股后的价值。溢价率：100 *（正股价-转股价）/转股价。表示可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平。

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