可转债的玩法--可安全可博弈

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良言投资   2020-3-28 03:38   1535   0
1:今天指数虽然是涨的
特别是上证指数
今天强于创业板
主要就是外围股市有所企稳
一些前期因为疫情原因净流出的外资
又开始回来抄底了
顺便国内资金也跟着做个反弹
昨天强势的芯片,半导体,
今天都集体回调
主要就是昨天抄底的资金获利都丰厚
再加上今天是周五,为了回避周末的不确定性
开市后就一路下跌
所以很多人都反应今天不好做
如果去追了新基建的概念股
今天多半是没有利润的
但是有一个市场,
确实太火爆了
就犹如男生宿舍来了一位靓丽的美少女
引来一片围观
就差一起表白了










今天凯发转债最高涨幅超过80%
平时还在为抓了一个涨停板美半天的你
是不是顿时觉得太搓了
2:好了咱们还是接着昨天的讲
跟大家继续说了一下可转债的玩法吧
除了我们昨天说的可转债,输入KZZ进入可转债的板块,直接购买以外
还可以购买可转债基金
比如兴全可转债
这个可以在 场外购买
代码是340001






这个基金在2014年的时候赚了53%
所以一般在牛市前期可转债一般都会走的比较好
今年就有点类似于2014年的可转债的牛市
买了基金,
你可以不用担心忘记转股信息
导致的被赎回窘境
是上班族不错的选择
当然如果你全职炒股,
那近期参与可转债的炒作也是不错的选择
但是盈亏同源
像凯发转债这样的炒作,后面也肯定是一地鸡毛的
今天晚些时候,
上交所回应
会对一些可转债进行重点监控
虽然没点名,这不是明摆着的事情吗








像今天的泰晶转债,今天跌了36%
所以大家不要光看到贼吃肉,你也要想到贼挨打的时候
炒作可转债,
也是需要一定的基础知识了
可转债有1条安全线
第一个安全线就是110元以下可以随便买
只输时间,不输钱
可转债的面值是100,加上利息之类的
拿到期一般就是110元左右
但是你买的价格越低
未来的超额收益就会越大
2018年7月的时候很多可转债就跌到了80元左右
老良观察到可转债的指数中证转债也跌到了底部的
(中证转债指数的代码是000832)
可转债由于是保本的,所以指数也是有底的
跌到270左右就是钻石底了
之后虽然股市一直是下跌的
但是可转债一直没亏过钱
其实你算算最多你拿到可转债到期
110-80=30元
当时很多可转债都已经过去了2年3年
也就是还有3年左右的时间
30/80*100%=37.5%
也就是说3年左右的时间你赚了37.5%
每年可是十几个点的利润
这可比你去买什么p2p利润要高吧
而且这个相对是安全的
没有百分之百
也是千足金的纯度了
相比p2p动不动就跑路
真心的让人睡不着
可转债也可以排兵布阵
比如可转债跌到90元左右
你觉得超值了
可以先买入4成
如果再往下跌到了85元
你再买入4成
再如果你人品比较差,它又跌到了80元
那你就大胆的再买入剩下的2成就可以了
然后就是躺下装死吧
耐心等待牛市的到来
哦,不
是牛市前期的到来
可转债的牛市一般都会比股票牛市更早的到达顶端
当然上面这些都是安全的玩法
像凯发转债这样的
就是博弈了
说的不好听的就是有人控盘
因为可转债一般也就是几个亿的资金
稍微有点实力的游资就可以控盘










有很多玩可转债的大佬,
都是不太喜欢这些参与博弈的资金的
老良倒是觉得没什么
我对市场一直以来的态度就是存在就是合理
大佬身价高了,求的是保值升值
而这些博弈资金大多对金钱的渴望要更大一些
希望以小搏大
尽快走上想要的生活轨迹
所以你如果是小资金,
参与也是没什么不可以的
有梦想,有胆量,大可去搏一搏
但是要理性
用自己可控的资金去玩
盈亏同源
永远别让自己陷入输不起的境地了
3:前面说到110元就是安全线
这个是怎么算的
还是拿凯发转债为例吧
(谁让它是今天的网红那)
总共6年
前5年的利息总共是
0.4+0.6+1+1.5+2=5.5
但是利息要交20%的税


也就是剩下4.4








然后你拿到期的话,
上市公司会按照面值上浮6%给兑付
当然这个6%里面还包括第六年的利息
还有要交的税









这里剔除比较麻烦
咱们索性就忽略了
也就是106+4.4=110.4
略等于110吧
不会算也没关系
你只要记住
可转债110元以下买入
就是保本的就行了
好了今天就说这么多,大家消化一下
明天给大家讲一下可转债的其他注意事项
另外大家对可转债还有什么不明白的
也可以下方留言给我
新伙伴们点一下关注,明天咱们接着讲
不见不散


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