场外期权结构化产品解读,原来可以讲得这么简单!

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Hanson老师   2020-3-28 01:57   2368   0
今天晚上8点30还是我的直播场。这次要讲一款最近增长很好的一款权益类创新产品——场外结构化期权中的雪球结构。



最开始,很多理顾伙伴们都不适应。因为跟过去的非标差异很大。一方面是信息量大,另一方面是专业要求高。这也是当前财富公司和理顾伙伴朝权益化转型的主要障碍。


我今天做了1个工具,对于还没有厘清思路的小伙伴们。你就跟着这张图上的箭头走,就能搞清楚雪球结构在什么情况下盈利,什么情况下亏损了。希望你们继续坚持,努力学习专业知识。


晚上的直播,我会将雪球结构产品用3个真实案例给大家展现。我不会使用专业术语,但确保可以让大家都听懂。想要了解更多创新产品的理顾伙伴,非常欢迎大家今晚的参与。



我把大纲贴在这里,大家可以对直播内容有个大致的了解。


PART I - 2020探普八点半规划
一、内容板块(图213-1)


二、内容话题
始终围绕理顾向专业化转型的方向挖掘并展开
三、内容特点
1-实战大咖、实务知识;
2-复杂内容,下沉转化(图213-2);


PART II – 迷茫中有机会
一、实体经济冲击下行,放水预期,未来不确定性↑
二、理顾:短期疫情带来迷茫,长期转型带来迷茫
三、客户对财富管理有想法+有迫切+有迷茫
四、没有投资的机会?没有合适的产品?
1-传统误区:死守某一类产品,卖产品,不配置;
2-除了非标,还有很多好机会,好产品
3-节后开盘,场外结构化期权产品爆发式增长;
五、权益类创新产品转型的障碍
1-产品本身:信息量大,专业度高
2-圈层要求:更高,更封闭
六、圈层是下一轮上升的通道
专业、有资源、有底线;


PART III–产品解读与3个真实案例
一、讲清楚4个问题
1-什么情况下赚钱,什么情况下亏钱
2-适合那种市场行情/趋势
3-适合什么样的投资人
4-谁玩游戏,谁做主
二、3个案例与产品亮点
1-迅速敲出可获利(图213-3)


2-敲入之后也获利(图213-4)


3-到期亏损拿股票(图213-5)


三、雪球结构适合的趋势
1-不适合单边行情:暴跌会亏损,暴涨有机会成本;
2-应用场景:温和上涨、区间震荡;
四、雪球结构适合的客户
1-对市场趋势有理解;
2-对挂钩标的有研究;
3-对产品知识有储备;
4-对投资理念有认知;
五、谁在参与雪球结构交易
1-场外期权报价资格:七大券商;
2-主力玩家:商业银行、证券公司、大型企业、私行VIP客户
3-玩家特点:资金实力、研究团队
4-交易本质:玩家与报价券商共同寻找市场的赚钱机会,出发点是实现双赢


PART IV – 如何成为圈内人
一、对场外期权和结构化产品有知识储备
二、对挂钩标的有研究和理解
三、对市场行情和后续趋势能分析判断
四、结合上述三者,设置产品条件、下跌保护、交易区间、风险方案等
五、真正参与一次专业结构化产品设计定制的实战
1-亲身参与调研过程、结构定制、标的选择、条件设置等流程环节;
2-熟悉行业头部的投行券商并建立合作联系;
3-摸清各种权益结构化产品内在门道;


——完——
直播在微信群内进行,听课入群请扫描下图二维码;
需要同步转播,内容合作同样扫码添加财小秘;

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