理财周报(2020年第2周)也谈谈可转债卖出策略

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行动派手记   2020-1-11 23:42   1278   0
每周末统计本周的理财收益,目前主要包括股票账户和基金定投部分。本周中签两支可转债:希望转债和百川转债。进行了部分固收产品对权益类产品的转换。

1. 股票账户


股票账户本周上涨2.64%,2020年浮动收益率为4.79%。


名称
最新持仓比例
本周涨跌幅
格力电器
39.79%
3.95%
长江电力
5.16%
-3.07%
南方配售
5.68%
0.28%
迪贝转债
1.51%
0.33%
浦发转债
9.41%
-2.12%
川投转债
1.70%
-2.94%
顺丰转债
3.41%
-0.53%
烽火转债
1.80%
-1.79%
明阳转债
3.44%
20.16%
鸿达转债
4.99%
16.07%
新莱转债
1.43%
0.00%
建工转债
1.43%
0.00%
日月转债
1.43%
0.00%
深南转债
5.73%
0.00%
东风转债
1.43%
0.00%
汽模转2
1.43%
0.00%
唐人转债
2.87%
0.00%
正裕转债
1.43%
0.00%
希望转债
4.30%
0.00%
百川转债
1.43%
0.00%
总体仓位
100.00%
2.64%
2020年累计浮动收益率
4.79%


本周二(2020.01.07号)明阳转债上市,选择了开盘卖出策略,盈利20.16%,2020年的又一个“大红包”。


本周三(2020.01.08号)鸿达转债上市,选择了开盘卖出策略,盈利16.07%,2020年的连续“大红包”。


另,本周有多只可转债上市,最壮观的莫过于本周五(2020.01.10)有六只可转债同一天上市,也算可转债历史上非常壮观的一幕了。具体见提示文章:《提示:博威转债申购和先导、木森、仙鹤转债等六只上市》。这几只可转债中签的,无疑都是大红包。但上市后的溢价率也非常高,特别是一些小盘股的可转债,溢价率超过15%的,如果没有正股的业绩增长支撑,反映到可转债的价格上肯定是透支了,需要时间的消化。


最近有朋友反馈可转债卖早了,价格卖低了。这里顺便谈下我的卖出策略,对于看好的可转债,价格不到130元附近是不会卖出的。对于认为质地一般的,以目前好的市场环境,只要上市当天价格在120元到130元之间会选择卖出,除非溢价率低(可转债比正股贵的不是特别多),也没有其它好的投资标的。一个原则,在这种可转债上不恋战,速战速决,毕竟我们的时间精力有限,可以把时间花在更好的投资标的上。



PS:关于可转债卖出策略,也欢迎留言一起聊聊。


关于可转债的知识和申购的相关内容可以参考之前的文章:
投入1000元,一个月左右赚100块钱的方式
如果想提高中签率,在合法合规的情况下开多个股票账户(不能是同一个人),用多个账户去申购,记得账户开通创业板权限。
关于可转债中签结果,通常会在T+2日出中签结果。可以在券商股票账户处查询是否中签;如果中签,券商通常也会发中签短信通知。
另外,本周中签两只可转债:希望转债、百川转债。


基于对市场的预期判断和当前市场的估值,周五把部分固收产品转换成了权益类股票基金,后续会依据计划执行。


2. 基金定投


本基金定投计划是从去年5月份开始的。按照基金定投计划,本周四买入了一份(累计买入29份)。本周暂停了中欧短债债券A的定投,一份都买入了汇丰晋信恒生龙头指数A。


本周基金定投的收益率为0.31% ,2020年浮动收益率为0.48%。



名称
本周涨跌幅
今年以来业绩
基金定投
汇丰晋信恒生龙头指数A
0.49%
0.75%
中欧短债债券A
0.09%
0.17%
组合整体
0.31%
0.48%
与主要指数收益对比
沪深300
0.44%
1.63%
上证50
-0.34%
0.15%
中证500
1.85%
4.04%
恒生指数
0.66%
1.59%




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