可转债打新火了,各大V都在谈,那么中签率将降低,怎么办?

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汇赢币赢   2020-1-11 17:45   2017   0
提起打新,大家说的都是打新股,打新可转债是个很冷门的领域,可是最近却火了,各财经领域的大V都在谈,因为最近上市的可转债连续发生开盘直接20%临停的情况,昨天(2020.01.10)上市的128086国轩转债、123036先导转债更是出现了开盘直接30%的盛况,最高涨幅达36%。

可转债毕竟属于债券,特别是刚上市时,债性占主导,所以价格比较稳,一般开盘都是个位数的涨幅,最近这么火热的表现,比较少见。

其实原因是一目了然的,就是因为最近的大盘比较好,可转债从申购到上市一般有15-30天的时间,申购时的转股价根据招募说明书发行前20个交易日的股价来确定,如果后来股价大涨,就会导致可转债负溢价,股价涨的越多,负溢价越高,上市时涨的也就越多。
以128086国轩转债为例,申购日期是12月17日,上市日期是1月10日,这期间大盘是上涨的,对应的股票国轩高科涨的更多,从13.4到15.9,所以在一价定律作用下,可转债只能上涨而且要大涨来消除溢价。但是怎么说,也不至于涨36%,还是有投机的成分在。

【这里说个题外话,可转债发行时大股东要配售很多的,他们一般都会在上市时就卖出,为了安全退出(盈利最好,盈利多了更好),可转债发行后对于股价大股东有十足的动力来进行市值管理,大盘好的情况下,更会顺势进行这种操作,所以,你懂了吗?是不是可以多一种短线股票选择的思路?(仅供参考,建议配合其他选股方法,勿单独使用,盈亏自负)】
所以,对于未来可转债上市后会怎么走,就看大盘了,小的方向可能看不清,大的方向是很好判断的,大盘3000点附近,估值十年最低,向下的概率很小就算向下也就是两三百点的空间,未来要么大震荡要么上涨,所以未来几年都是打新可转债的黄金时间。
现在的问题是,可转债本来赚的就是小钱,就是因为中签率比较高才有打新的意义,随着各大V的宣传,更多人涌入后,中签率必然下降,要怎么办才能更多的中签呢?



也许解决办法只有上图所说,就是全家参与

可转债打新不需要市值,空仓就能买,门槛一下子就降到了0,只要在证券公司开了股票账户,第二天就能打新。而且所有账户都可以顶格申购,即申购10000张,不管是新户还是老户,不管是空仓还是千万大户,都可顶格申购10000张。
10000张,每张100元,共申购100万,很多人怕万一都中怎么办?所以申购的时候只申购了100张、200张等,这样是永远也中不了的。都中是不可能的,其实我倒很想中个100万。现实是,顶格申购还有很多不中的情况,而且未来的中签率会更低。
可转债打新不需要冻结资金,完全信用申购,中签后再缴款,一般要么不中,中也是1签,也有2签的,3签以上的极少,最近几个月只有浦发转债每个人能中3签,因为浦发转债发行规模达到500亿,迄今为止最大。中1签就是10张,缴款1000元,账户里有钱的情况下会自动扣款。
上图还说是制度红利,这是怎么回事?
不需要市值,还不需要冻结资金,空手套白狼,这不是制度红利是什么?打新股曾经也是不需要市值的,后来需要了。随着打新可转债越来越火,未来也是极可能需要市值才能打的。
这不是危言耸听,去年以前,一个人名下的所有深圳证券账户都是可以参与打新可转债的,比如你有三个账户,那么这三个都可以参与,再加上信用账户,一个人可以有四个账户来打新。后来就变了,一个人不管有几个账户,只有第一个参与的有效,其他都为无效申购。
所以,制度是会变的,制度变了,制度红利也就消失了。虽然我们不知道什么时候变,早开始一天就早赚钱。
按照之前的开盘个位数的涨幅,一个账户一年会有5000-1万的盈利,现在这种20%、30%的涨幅,盈利会更多。如果全家都参与呢?是不是更多,是个是也算一笔可观的收入?
本文为可转债打新系列最后一篇,前四篇链接如下:手把手教你打新可转债(1)
可转债打新常见问题解答
打新可转债以来,没遇到一个破发的,心里毛毛的
为什么在上市前就知道鹰19转债开盘会上120?

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PS:我是华安证券东三环营业部从业人员,欢迎找我开户、买理财、买基金。有人给我留言说,还以为你写文章教我们打新是好心呢,原来是拉客的。呵呵,我相信这个不具有代表性,相信大家都能理解吧。成年人,是要养家糊口还房贷车贷的,我出卖知识来拉客,我并没有觉得不高尚。也祝福所有勤劳的人们,祝你们2020年发财、顺利!


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