陆家嘴财经早餐2019年12月25日星期三

重要经济日程

1、圣诞节假期，欧美、澳大利亚、韩国及中国香港等金融市场休市
2、10:00 最高人民法院就人民法院跨域立案服务举行发布会
3、10:00 国台办专题记者会：“26条措施”政策解读
宏观

1、国务院发布《关于进一步做好稳就业工作的意见》，要求加大援企稳岗力度。阶段性降低失业保险费率、工伤保险费率的政策，实施期限延长至2021年4月30日。加强对企业金融支持，落实普惠金融定向降准政策，释放的资金重点支持民营企业和小微企业融资；挖掘内需带动就业，鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费，有力有序推进老旧汽车报废更新，鼓励限购城市优化机动车限购管理措施；加大投资创造就业，合理扩大有效投资，适当降低部分基础设施等项目资本金比例。
2、中日韩合作未来十年展望：中日韩一致同意推进科技创新合作，通过现有机制应对地区和全球问题，鼓励在数字经济和电信领域开展合作；将继续保持密切沟通协调，共同应对潜在金融不稳定性。
3、中国正在推进金融领域开放，将原来规定的2021年取消证券、期货、基金、寿险外资股比限制提前至2020年。高层表示，欢迎韩、日企业来华开展现代服务业和金融合作。
4、央行公告称，临近年末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面宽松，Shibor除14天品种小幅上行外，其余品种全线下行。
5、央行周二进行60亿元3个月期2019年第七期央行票据互换（CBS）操作，今年以来央行已进行了7次共320亿元CBS操作。
6、最高人民法院院长周强：对具有发展前景和挽救价值的企业，要积极适用破解重整、破产和解程序，依法促进企业起死回生；要依法有序推进僵尸企业处置，对没有清偿能力的僵尸企业，要稳妥有序引导退出市场。
7、据21世纪经济报道，在今年化解隐性债务的实践中，监管部门推出建制县隐性债务化解试点方案。具体而言，地方政府向监管部门上报方案，批准后即可纳入试点，纳入试点后可发行地方政府债券（省代发）置换部分隐性债务。
8、财政部印发《政府会计准则第10号——政府和社会资本合作项目合同》，PPP会计准则分为六章28条，主要规范了政府方对PPP项目合同的确认、计量和相关信息的列报。
9、中证报头版：多个信号表明，新一轮降准箭已上弦。农历春节前，大额季节性流动性供求缺口的存在，为降准政策顺势落地提供时机，未来一个月料成为降准重要窗口期。
10、经参头版：以公平竞争市场环境激发民企活力。两个“毫不动摇”是在新时代下我国经济发展的必然抉择和总体方针，中央坚定不移发展壮大民营经济的战略决心从来没有改变，民营经济也将在我国经济高质量发展中扮演更加重要的角色。
国内股市

1、有色、科技股涨势强劲，上证指数收涨0.67%报2982.68点，深证成指涨1.32%报10189.29点，创业板指大涨1.91%报1769.87点，两市成交4423亿元，较上一交易日缩量近千亿；未来两个交易日陆股通仍将暂停交易。
2、上交所300ETF期权购1月4100合约收涨13.85%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权购12月3000合约跌31.11%；深交所300ETF期权购1月4100合约涨2.97%。中金所沪深300股指期权购2月4000合约涨3.79%。
3、市场成交清淡，恒指收跌0.15%报27864.1点。因圣诞假期，港股只有半天交易，直至12月27日（周五）恢复交易。中国台湾加权指数收盘跌0.38%，报11976.38点。
4、据湖南省市场监管局，鉴于社会各界对湘西酒鬼酒添加剂“甜蜜素”事件的关注，湖南省市场监管局将在长株潭范围内开展抽查行动。此次抽查行动邀请相关媒体参加，抽查结果将向社会公布。
5、邮储银行纳入上证指数，增量配置资金最高或达80亿。其于12月10日在A股上市，完成“A+H”两地上市。根据上证指数编制细则，新股上市第11个交易日纳入上证指数。
6、富时罗素宣布，扩大对中国和日本的可持续发展投资分析覆盖范围。在富时罗素的ESG评级和数据模型中，增加对中国A股的覆盖范围，扩展至目前约800只A股。富时罗素可持续发展投资分析目前覆盖亚太地区超过4300只股票。
7、证监会同意优刻得、威胜信息、洁特生物科创板IPO注册。
8、据中国基金报，证监会最新公示显示，本源、安邦、太平洋、苏宁等5家申报的基金公司处于中止审查状态。
9、深交所发布深证区块链50指数。深证区块链50指数以深交所上市公司中，业务领域涉及区块链产业上中下游的公司为选样空间，按近半年日均总市值从高到低排序，筛选排名前50名的股票构成样本股。
10、腾讯公司腾讯云IoT与半导体供应商意法半导体宣布，双方将围绕腾讯云最新的物联网操作系统TencentOS Tiny展开合作。
11、首创置业及旗下首金资本与融创中国签署战略合作协议。双方将以此次协议签署为契机，充分发挥各自优势，共同进行项目投资及金融合作，目标合作投资总投资规模200亿元，目标合作基金总规模100亿元。
12、三只新股周三申购。科创板拟上市公司八亿时空申购代码787181，发行价43.98元，发行市盈率37.35倍，申购上限6000股。侨银环保申购代码002973，发行价5.74元，申购上限1.2万股。易天股份申购代码300812，发行价21.46元，申购上限1.9万股。
13、【上市公司重要公告】文投控股终止受让万达电影股份；海信电器控股股东筹划权益变动；亿纬锂能全年净利预增155%-185%；圣农发展前三季度拟10派15元；金一文化控股股东变更，海鑫资产“上位”；华仪电气12月26日起实施其他风险警示；昆药集团收购天禾药业；普丽盛股东软库博辰协议转让公司6.8%股权；顶固集创拟逾12亿元收购凯迪仕；星期六控股股东及一致行动人拟减持不超5%股份；启迪环境拟回购3亿元-6亿元。
金融

1、证监会副主席阎庆民在“2019中国私募基金行业峰会上”发表讲话称，要健全私募基金法律法规体系，积极推动《私募条例》出台，细化规范性要求；完善多层次资本市场基础制度建设，鼓励私募基金融入资本市场定价、交易机制，推动创业投资、并购投资专业化发展。
2、外汇局副局长陆磊：下一步将逐步扩大试点范围，拓展区块链技术在跨境融资、宏观审慎管理的应用场景。
3、中国保险行业协会联合中国通信标准化协会发布《保险行业云计算场景和总体框架》、《保险行业云服务提供方能力要求》、《保险行业云计算软件产品技术规范第1部分：虚拟化软件》、《保险行业基于云计算平台支撑的研运能力成熟度模型》和《云计算保险风险评估指引》五项保险行业云计算相关团体标准。
4、腾讯内部发布《关于成立数字货币研究项目组（虚拟组织）并指定相关负责人的通知》。项目组整体负责数字货币研究项目各项工作推进，跟进落实政府相关部门最新政策，开展数字货币相关研究，业务模式创新及应用场景落地验证。
5、鹏华基金上报申请《公开募集基金募集申请注册-鹏华深证区块链50交易型开放式指数证券投资基金》，证监会已接收材料。这是首只以区块链字样命名的基金。
6、据上证报，据悉，近日招商银行在总行层面成立“金融科技办公室”，由总行战略规划与执行部更名改组而成，定位为全行金融科技的统筹管理与推动部门。招行首席信息官江朝阳目前兼任金融科技办公室主任。
楼市

1、广州住房公积金管理中心发布《关于大湾区城市缴存职工申请异地款有关问题的通知》称，在深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门、肇庆缴存公积金的职工，在广州购房申请公积金贷款，可不再提交《异地贷款职工住房公积金缴存使用证明》。

产业

1、国务院批复同意在石家庄等24个城市设立跨境电子商务综合试验区，要求对跨境电子商务零售出口试行增值税、消费税免税等相关政策，为推动全国跨境电子商务健康发展探索新经验、新做法，推进贸易高质量发展。
2、交通部修改通用航空经营许可管理规定，取得通用航空经营许可，应当具备相关条件，其中包括购买或租赁不少于两架民用航空器，航空器应在中华人民共和国登记，符合适航标准。
3、工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电核发190、197、196、192号段公众移动通信网网号。
4、文旅部发文鼓励2020年元旦春节期间开发夜游项目。通知称，要丰富产品供给类型，缓解传统景区压力;完善交通体系，必要时在旅游集散中心等重点地区加开临时交通，完善引导体系，帮助游客顺畅通行，完善基础设施建设，提升游客游览体验。
5、恢复生猪生产保障市场供应工作会议在北京召开。农业农村部副部长于康震指出，各级农业农村部门要抓紧成立恢复生猪生产协调办公室；各地要力促各项扶持政策落实落地；要坚决清理不合理禁养限养。
6、商务部：上周肉类价格不同程度回落，其中猪肉、牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤43.76元、67.7元和63.27元，分别下降0.3%、0.7%和0.7%。
7、海关总署：积极扩大猪肉等肉产品进口满足国内市场需求；下一步将发挥职能优势，继续做好猪肉等肉产品进口相关工作。
8、自然资源部发布关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见指出，对已有因采矿塌陷确实无法恢复原用途的农用地，经批准可变更为其他农用地或未利用地，涉及耕地的据实统筹进行核减，涉及永久基本农田的按规定进行调整补划。
9、海南省省长沈晓明：以5个千亿级产业集群为抓手推动海南产业升级；加大产业性项目投资，确保比重达60%以上；做好促消费的文章，整合、延伸消费链条，做大免税购物。
10、华为法国官方推特上有关石墨烯电池的消息引起了网友的广泛关注，似乎预示着华为P40系列有可能会首次配备石墨烯电池。不过，华为法国官方很快删除了这条推文，并表示仅仅是谣言，并非官方信息。由此看来所谓石墨烯电池的说法更多坊间的揣测。
11、民航局：满足台湾同胞往返需求，两岸航空公司可在2020年1月11日-2月8日期间安排春节加班；为满足两岸民众及航空公司需求，加班总量不予限制。
12、又有一家酒企产品被检出甜蜜素。重庆中堆坝食品科技有限公司销售、标称重庆市武隆县江口酒业有限责任公司生产的三河口花酒，甜蜜素检出值为0.00127g/kg，规定为不得检出。
13、共享充电宝品牌怪兽充电已完成C轮融资，融资额为5亿人民币，领投方为软银亚洲基金。高瓴资本、顺为资本、高盛、中银国际等老股东继续跟投。
14、抖音海外版TikTok负责人表示，字节跳动无意出售部分或全部TikTok股权。此前有消息称，字节跳动考虑出售TikTok股权。TikTok多数股权可能价值远超100亿美元。
15、王思聪仲裁纠纷一案已在北京二中院和解解决。二中院将对该案作结案处理，并陆续解除对被执行人王思聪采取的执行措施。
国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一，纳指续创新高。道指跌逾30点，纳指微涨0.08%，录得十连涨。平安夜美股提前收盘。波音跌1.35%，领跌道指。苹果涨0.1%，特斯拉涨1.44%，均再创历史收盘新高。截至收盘，道指跌0.13%报28515.45点，标普500跌0.02%报3223.38点，纳指涨0.08%报8952.88点。
2、美国大型科技股涨跌不一，苹果涨0.1%，亚马逊跌0.21%，奈飞涨0.03%，谷歌跌0.46%，Facebook跌0.51%，微软跌0.02%。
3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.27%，京东涨0.06%，百度跌0.26%；上为集团涨15%，聚美优品涨9.59%，蘑菇街涨5.31%，360金融涨5.2%；优信跌8.71%，流利说跌7.44%，蔚来汽车跌5.62%，人人网跌4.45%。
4、法国CAC40指数收平报6029.55点，英国富时100指数涨0.11%报7632.24点。欧洲斯托克600指数收盘上涨0.13%，创下历史新高。德国股市因平安夜，休市一日。
5、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数跌0.62%，报2190.08点；日经225指数收盘涨0.04%，报23830.58点；澳大利亚ASX200指数涨0.1%，报6794.2点；新西兰NZX50指数涨0.83%，报11642.78点。
6、阿里巴巴达摩院正在研发业内首个涵盖所有科室知识的医疗领域知识图谱，计划推出业内首个掌握全域医疗知识的通才型AI医生。
7、谷歌（Google）和脸书（Facebook）基本决定把日本的广告业务销售额直接计入日本法人名下。这将改变在企业所得税税率低于日本的新加坡和爱尔兰分别计入销售额的会计处理方式。
8、美国金融业监管局(FINRA)与主要证券交易所，向瑞士信贷旗下美国证券业务分支判罚650万美元，原因涉及其内部监控失效
9、日本软银和韩国NAVER公司近日宣布，已就各自旗下的雅虎母公司Z控股与“连我”（LINE）经营合并事宜签署了最终协议。今后将通过公平交易委员会的反垄断法审查等，到明年10月完成合并手续。拥有逾1亿用户的互联网企业将应运而生。
10、日本国内最大石油批发商JXTG控股将与比亚迪日本法人在蓄电池业务领域开展合作，以2025年为目标将蓄电池再利用技术推向实用化。
11、旗下拥有物流企业佐川急便的日本SG控股（SG Holdings）日前发布消息称，将收购中国上海物流企业“上海虹迪物流科技股份有限公司”。
12、优步联合创始人兼前首席执行官特拉维斯卡兰尼克（Travis Kalanick）将离开优步董事会。
13、德意志银行分析师TorstenSlok统计发现，今年全球股市市值增长17万亿美元，达到85万亿美元。世界各地的央行都采取了更加倾向于“鸽派”的立场提振了市场，同时英国脱欧进程平稳推进。
海外

1、日本首相安倍晋三：日本将与中国和韩国讨论早些签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。
2、日本2019年新生婴儿数预计为86.4万人，自开始统计以来首次不足90万人，跌至新低。
3、日本农林水产省发布估算称，日美贸易协定生效将使国内农业生产最多减少约1100亿日元。生产减少额的估算分别为牛肉237亿至474亿日元、奶酪等乳制品161亿至246亿日元、猪肉109亿至217亿日元、橙子等柑橘类19亿至39亿日元。
4、韩国外长康京和：督促日本首相安倍晋三在出口管制方面修改立场；日本首相安倍晋三对韩国总统文在寅表示，贸易问题可以通过对话解决。
5、曼哈顿高端房产经纪公司OlshanRealty报告显示，今年曼哈顿售价400万美元以上的豪宅成交量下降了16%，总额降至76.5亿美元，创2012年以来新低。
6、美国截至12月21日当周ICSC-高盛连锁店销售周环比增0.6%，前值增2.2%；同比增2.2%，前值增1.4%。
商品

1、NYMEX原油期货收涨1.02%报61.14美元/桶，布油涨1.18%报66.19美元/桶。圣诞假期前，市场对于全球经济的担忧情绪消退，原油期货周二收盘大幅上扬。
2、COMEX黄金期货收涨1.05%报1504.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.01%报17.85美元/盎司。金价在圣诞节假日之前扩大涨幅，达到七周高点，受到疲软的美国经济数据以及对贸易局势担忧的支撑。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.22%报6203.5美元/吨，LME期锌跌0.65%报2276美元/吨，LME期镍跌0.14%报14330美元/吨，LME期铝涨0.83%报1819美元/吨，LME期锡跌0.46%报17220美元/吨，LME期铅涨0.99%报1935美元/吨。铝价连续第五天上涨，为5月以来最长连涨，因伦敦金属交易所（LME）注销仓单大增。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.26%、0.17%。铁矿石收涨0.23%。橡胶、沥青分别收涨0.67%、0.45%。焦炭收涨0.16%，焦煤、动力煤分别收跌0.13%、0.18%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.54%、0.57%、0.24%。豆油收平，菜油、棕榈油分别收涨0.17%、0.50%。
5、郑商所：《郑州商品交易所期货交割细则》修订案已审议通过，现予发布，自2020年1月1日起施行。
6、郑商所发布2020年部分节假日休市安排：元旦1月1日（星期三）休市，2019年12月31日（星期二）晚上不进行夜盘交易；春节1月24日（星期五）至1月30日（星期四）休市；国庆节与中秋节，10月1日（星期四）至10月8日（星期四）休市。
7、上金所决定从2020年1月1日起至2020年12月31日止，对延期市场各合约交易手续费进行优惠。优惠期内，Au（T+D）、mAu（T+D)和Ag（T+D）合约交易手续费率为万分之一点五，Au（T+N1）和Au（T+N2）合约交易手续费率为万分之一。
8、焦作市环保攻坚办通知，于12月23日18:00开始将重污染天气橙色预警全面升级为红色预警，强制性要求污染物减排比例达到30%以上。焦作当地有铝杆企业反应已经全部停产。
9、欧盟委员会称，俄罗斯在欧盟进口液化天然气领域起着越来越重要的作用，今年第三季度进口俄罗斯液化天然气总量位居第二，仅次于卡塔尔。
10、波罗的海干散货指数周二报1090点，较前一交易日下跌1.18%，已连续15日下跌。
债券

1、降准预期已提前消化，止盈盘浮现，国债期货冲高回落小幅收红，10年期主力合约涨0.08%；银行间现券收益率明显下行后反弹，10年期国债和国开债收益率下行不足1bp；资金充裕，隔夜质押式回购加权平均利率跌破1.1%创近半年新低。
2、最高人民法院院长周强表示，要畅通债券投资者司法救济渠道，降低投资者诉讼维权成本，依法提高债券市场违法违规成本，有效保护投资者合法权益；加强债市司法保障，是防范化解金融风险的重要举措；各级法院要充分发挥民商事审判职能作用，依法推进债市风险有序释放，切实保护投资者合法权益。
3、易会满：证监会积极加强与央行、发改委的沟通，对违法行为统一执法，共同维护债券市场的秩序，密切监测债券违约情况，尤其是关注股票质押风险的情况，不断地完善风险处置机制，协调地方政府形成合力，加强市场化的违约债权转让，化解存量风险，同时着力解决债权发行交易的制度性缺陷，加强发行的准入监管，防止过度融资等重要问题。
4、证监会债券部主任陈飞：将从三方面加强债券市场基础制度建设，一是进一步健全市场化、法治化的债券违约处置机制，引导不良资产处置机构更积极地参与到债券违约处置当中；二是完善债券市场基础设施体系建设，加强互联互通与监管协调；三是推动改善民营企业的融资生态，坚定支持符合条件、正常经营的民营企业发债融资，发展创新创业债以及股债结合产品。
5、央行副行长刘国强表示，债券违约处置要注重公平原则，一是债权人之间的关系，二是债权人和债务人之间的关系，三是股东与债权人之间的关系。
6、刘国强：央行将进一步加强债券市场监管，积极配合最高人民法院对恶意逃废债的认定，加大打击力度；健全债券违约前的风险防范与处置机制，强化对发行人的信息披露要求，同时督促受托管理人和主承销商尽职履责，使债券持有人能够及时准确评估债券的风险状况，致力于债券违约的早发现早处置。
7、央行金融市场司司长邹澜称，总体上我国债券市场整体违约率并不高，低于信贷市场不良贷款率，与国际相比不算高；下一步人民银行将加强与各部门的配合协作，从体制和机制着手，做好宏观统筹协调、加强债市制度建设，不断提升市场内生的应对和化解风险能力。
8、国家发改委副秘书长赵辰昕表示，下一步公司信用类债券相关管理部门将与司法部门做好以下几方面工作：一是加强沟通交流合作，形成强大的合力；二是不断总结经验，深化对债券纠纷处置工作的认识和探讨；三是剖析典型问题典型案件，进一步完善相关制度框架体系。
9、北大方正集团20亿元超短融成功展期，令其获得宝贵的喘息机会。不过，北大方正周二再度面临着兑付考验。该集团在港交所上市的2021年到期、票息7.875%的美元债12月24日需支付利息。这只债券有7天的宽限期，如果不能在期间及时付息，将构成违约事件。
10、国内可转债市场现存“最古老”个券——格力转债将于12月25日到期，但Wind数据显示，该券仍有近4亿元未转股。分析人士表示，历史上绝大部分可转债都实现了转股，格力转债恐怕将成为例外，它真的成了一只债。
11、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1.6个基点报1.578%，2年期美债收益率跌3.2个基点报1.633%，3年期美债收益率跌4个基点报1.647%，5年期美债收益率跌4.4个基点报1.712%，10年期美债收益率跌3.2个基点报1.902%，30年期美债收益率跌2.8个基点报2.332%。
12、【债券重大事件】“18皖经建MTN003”未按期兑付利息；退市华业延期支付“15华资债”债券本金及2019年度利息；中诚信证评下调“15宜集债”等债券信用等级至AA-；联合评级将亿达发展移出信用等级观察名单、评级展望调整为负面；穆迪将天齐锂业企业家族评级由“Ba3”下调至“B1”，展望负面；东方金诚将绍兴市交通投资集团主体信用等级由AA+上调至AAA；中诚信证评将国海证券、“15国海债”信用等级上调至AAA。
外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0075，较上一交易日涨52个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报7.0119。
2、外汇局副局长陆磊：2019年人民币在全球货币中表现稳健，全年人民币汇率走势与中美经贸摩擦和磋商演变高度吻合；展望2020年，必须强化风险意识，高度警惕国际市场的“黑天鹅”或“灰犀牛”事件，切实做好应对预案，切实维护外汇市场稳定，推动高质量发展。
3、香港金管局季报：根据国际结算银行在今年4月进行的三年一度中央银行外汇及衍生工具市场成交额调查，香港是全球第三大场外利率衍生工具市场及第四大外汇市场，香港外汇交易平均每日成交额上升至4月的6321亿美元，升幅为44.8%；香港继续是全球最大的离岸人民币外汇交易及利率衍生工具市场。
4、SWIFT公布数据显示，今年11月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币回升至第5位，占比1.93%；以欧元区以外的国际支付作为统计口径，人民币仍然位列第八，占比1.24%。
5、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报97.6840。欧元兑美元跌0.02%报1.1088，英镑兑美元涨0.06%报1.2945，澳元兑美元收平报0.6923，美元兑日元跌0.01%报109.40，离岸人民币兑美元涨46个基点报7.0035。

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