定价来了！高铁巨无霸IPO要募307亿，发行价4.88元/股

来源 | 中国基金报（Chinafundnews）
作者 | 江右

京沪高铁A股发行紧锣密鼓！ 1月2日晚间，京沪高铁发布正式的发行公告和招股说明书，确定发行价为4.88元/股，1月6日（下周一）申购，发行后摊薄市盈率为23.39倍。本次公开发行股票62.86亿股，预计募资306.74亿元，发行后公司总股本为491.06亿股。发行后京沪高铁（发行价）市值为2396.37亿元，市值在目前A股市场排名约30名。而此次募资307亿元，不仅高于上个月邮储银行的284亿元，更是A股史上第8大IPO募资额，也成为2010年7月农行发行以来最大规模IPO。 京沪高铁预计募资307亿元 284亿元募资的全球网点最多的邮储银行之后，最赚钱高铁A股上市的日子越来越近了。 1月2日晚间京沪高铁公告，确定发行价4.88元/股，1月6日（下周一）网上网下申购，股票简称为“京沪高铁”，股票代码为“601816”，投资者网上申购代码为“780816”。京沪高铁本次公开发行股票62.86亿股，约占发行后总股本的12.80%，预计募资306.74亿元，发行后公司总股本为491.06亿股。
以4.88元的发行价计算，发行后京沪高铁的市值为2396亿元，在目前A股市值排名中位居30名左右。 10年来最大IPO：A股史上第八 307亿元的首发募资额，和上个月的邮储银行首发，两大型IPO接连出现。京沪高铁的这一IPO募资额，更是A股史上第八大IPO。京沪高铁之前，此前高于307亿元募资额的，还要追溯到2010年7月农业银行685亿元的A股史上最大IPO，至今无人超越。 将近一半股份用于战略配售 当然，对于京沪高铁的巨无霸IPO，投资者也不用过于担忧，此次IPO引入战略配售，战略投资者配售占将近一半，这些股票锁定12个月及以上；并且本次网下发行股票的70%，将锁定6个月。
公告显示，本次公开发行股份数量为62.86亿股，全部为公开发行新股，最终战略配售股份数量为30.74亿股，约占本次发行股份数量的48.90%。网下初始发行数量调整为22.69亿股，网上初始发行数量为9.43亿股。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

——————— END ———————
其他用户正在看