跨境资本流动全体系研修班 | 深圳 1.10-1.12

三天时间
六位讲师
十大主题
快速构建跨境资本流动业务体系
外汇管理、人民币国际化、直接投资、境外发债、跨境担保、跨境电商、跨境汇款、结售汇、贸易融资、非居民账户、项目融资、信用保险、跨境并购、银团贷款、境外IPO

课程大纲

2020-1-10 周五上午
讲师A 知名律所合伙人

课题一：跨境直接投资—资本项目

1.FDI入境（资本金&外债）
2.QFII相关
3.ODI出境（境外投资&境外放款）
4.QDII相关

课题二：资本市场—股权融资

5.A股—外资战投
6.A股—红筹境内发行&CDR
7.H股—境外IPO&全流通
8.红筹—个人37号文&机构ODI
9.ESOP—外籍个人参与A股公司激励
10.ESOP—境内个人参与海外公司激励

课题三：资本市场—债券融资

11.境外发债&资金调回
12.跨境担保

2020-1-10 周五下午
讲师B 金融监管研究院副院长

课题四：跨境资本流动中的外汇管理与人民币国际化

1.外汇管理框架：经常项目与资本项目下的资金跨境渠道

2.经常项目可兑换：货物贸易、转口贸易、服务贸易、利润汇出
3.资本项目渐进式改革与开放

直接投资：ODI、FDI、境外放款、外债、内保外贷、外保内贷
资本市场：QFII/RQFII、银行间债券市场开放、沪深港通及债券通

4.人民币国际化：跨境人民币发展的主要阶段、本外币管理差异、监管逻辑与难点及最新动向

课题五：跨境业务新动向与创新业务模式探讨

5.跨境贸易投资便利化“十二条”
6.本外币跨境资金池

跨国公司跨境资金集中运营
跨境双向人民币资金池

7.自贸区情况及自贸账户应用

2020-1-11 周六上午
讲师D 全国性股份制银行国际业务主管

课题八：跨境投融资业务

1. 非居民账户体系（OSA、NRA、FTN）及运用
2. 跨境担保政策及运用
3. 全口径跨境融资（外债）政策及运用
4. 银团贷款
5. 衍生品业务在跨境投融资业务中的运用

课题九：跨境电商及支付

1. 跨境电商的发展历程及商业模式
2. 跨境电商创新模式及存在问题
3. 跨境电商收付模式分析

2020-1-11 周六下午

讲师F 总行产品专家

课题十一：贸易融资业务客户分类与差异化营销策略

1.贸易融资营销痛点
2.贸易金融与流动资金贷款区别
3.贸易融资业务谈判技巧与定价策略
4.贸易融资业务客户分类与差异化营销策略

课题十二：贸易融资基础产品的营销技巧与实战案例

1.进口类贸易融资基础产品营销应用与实战演练
案例一：大型进口企业消亡之路
案例二：代收模式营销与风险事件
案例三：表外业务的价值挖掘与案例实践
2. 出口类贸易融资基础产品营销与应用与实战演练
案例一：纺织企业打包贷款的营销与风险管理
案例二：出口套取银行融资风险分享
案例三：一日游融资的思考
案例四：出口发票融资何去何从
3. 贸易融资授信与风险管理
案例一：如何获取授信风控部门支持
案例二：贸易融资授信如何尽职调查

课题十三：跨境担保实战案例分享

案例一：某地产公司跨境并购
案例二：某轮胎公司境外项目银团
案例三：城投公司境外美元债

2020-1-12 周日上午
讲师E 中国国际商会（ICC CHINA）银行委员会专家

课题十：15个案例详解银行跨境融资实务与风险控制

一、方法论：银行外汇业务与监管政策良性互动

二、案例解析跨境融资实务
案例1 非融资性内保外贷
案例2 内保外贷+跨境并购贷款
案例3 内保外贷+境外贷款
案例4 外保内贷案例一
案例5 外保内贷案例二
案例6 内保直贷
案例7 其他形式跨境担保案例一
案例8 其他形式跨境担保案例二
案例9 出口福费廷
案例10 进口福费廷
案例11 离岸贸易融资
案例12 主权类融资
案例13 纯项目融资
案例14 “半拉子”工程融资

三、跨境业务的风险控制
案例15 贸易融资自偿性的异化

2020-1-12 周日下午
讲师C 某银行总行部门总经理

课题六：跨境并购

1.跨境并购近年来的发展经验和教训

2.跨境并购的动因、发起和目的
3.跨境并购架构安排，以国内外案例做剖析
4.跨境并购相关税务及法律要点
5.跨境并购的配套融资
6.跨境并购的后续整合

课题七：国际银团贷款

1.国际银团贷款的概念

2.三大国际银团贷款市场及规则
3.案例分析，国际银团贷款的发起、合同准备、及法律要点
4.二级市场的交易以及实务要点
5.国际银团贷款与国内银团贷款的异同
6.我国商业银行如何参与国际银团贷款市场

讲师介绍

讲师A刘律师的主要执业领域包括并购重组、私募投融资及资本市场。刘律师尤其擅长上市公司并购重组、跨境交易、红筹重组及国资监管相关交易。
在并购领域，包括上市公司收购、重大重组、跨境交易及国企混改等，刘律师已经主办了众多有代表性的项目。例如，美亚柏科、沧州大化、四川双马、银鸽投资等上市公司的控制权交易及要约收购；重大重组及跨境交易，包括招商公路吸收合并华北高速、沙隆达发行股份购买以色列ADAMA及定向回购、多家A股及港股上市公司新设合并整合厦门港集装箱码头、华润医药与北京医药旗下多家A股上市公司整合、首例跨境换股交易—港股天津港发展收购A股天津港、港股华润置地多次非常重大收购境内物业资产、港股光大国际RTO反向收购新加坡上市公司汉科环境、APAX基金向光明食品出售以色列资产TNUVA，以及新濠国际收购亚布力等滑雪场资源等；在红筹重组领域，包括斗鱼、暴风集团、梆梆安全、春雨医生、宜搜科技及百姓网等；国资监管领域，代表目标公司或投资人参与诸多央企和地方国有企业的并购重组、引进战略投资人进行国企混改等。

在私募投融资领域，刘律师代表招商局资本、金石投资、中金甲子、金融街资本、中国互联网投资基金、新天域等基金参与了众多私募股权投资、基金募集及管理人登记等项目，代表性项目包括澜起科技、满帮集团、禧云集团、车和家、陆金所、平安好医生等人民币或红筹架构境内外投资项目。
在资本市场领域，刘律师主办了暴风集团IPO；斗鱼、华视传媒在纳斯达克的上市、同济堂在纽交所的上市，王朝酒业、华昱高速、宏霸数码及三林环球等在香港联交所的上市；万科B转H，H股郑州燃气私有化退市；招商公路公开发行可转债，以及若干房地产公司的海外债券发行等。
刘律师获多个国际奖项，《钱伯斯》（Chambers and Partners）2019年，资本市场：债务与股权，领先律师；《亚太法律500强》（The Legal 500 Asia Pacific）

2019年，公司并购，特别推荐律师；等等

讲师B王志毅，上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长、外汇研究部负责人，资深跨境金融专家。
曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理，11年一线国际业务经验，基础知识扎实，业务能力全面。作为分行资深国际业务、自贸业务产品经理及政策研究小组核心讲师，擅长结合实际项目情况合理运用外汇政策，参与并完成多个分行首单创新项目的落地。能够运用通俗的语言讲解基础业务，通过案例强化学员对产品的理解。

讲师C

某银行总行部门总经理，二十年跨境金融海内外工作经验，熟悉境内外两个市场跨境业务，对国际银团贷款及跨境并购等有丰富的理论基础和大量实务操作经验，亲身参与大型跨境融资及国际并购银团贷款项目金额逾百亿美元；并对国际税法、离岸金融等有深刻理解。

讲师D全国性股份制银行国际业务主管，金融监管研究院专栏作者

大型国有银行、全国性股份制商业银行十多年从业经验，擅长国际贸易融资、跨境支付、跨境担保、跨境投融资、同业融资、外汇及利率衍生品业务等；服务客群包括境内外知名集团/上市公司，境外非银金融机构，大型跨境支付及电商企业等；
行内优秀培训师，善于将枯燥的业务知识结构化，逻辑化，结合实际案例教学。

讲师E

中国国际商会（ICC CHINA）银行委员会专家

十余年国际业务经验，擅长银行跨境融资实务，特别是国际保函、境外贷款等业务。通过案例教学，深刻解读宏观政策与金融实务。

讲师F

历任总行交易银行部供应链金融团队经理、总行产品专家，是拥有十几年的贸易金融产品研发与风险管理资深银行专家，具备丰富理论与实战经验，先后在银行从事客户经理、产品经理、高级信贷经理、总行产品专家组专家、高级内训师、银行业协会特聘讲师等职务。

在国际结算、国际贸易融资、跨境投融资及国内信用证、国内信用证等业务领域具备丰富产品设计与营销推广经验。先后参与银行业协会、贸易金融委员会等组织的关于贸易金融、自贸区、交易银行、新国内信用证办法等课题研究工作。
在近十年来，在贸易融资产品应用与推广、贸易融资风险管理、跨境融资案例、国内信用证等方面具备专业产品培训与金融解决方案咨询经验，具有丰富的理论基础与营销实战经历，累计培训场次高达一百多场次，培训人次达到上万人次。

FR外汇研究团队专注外汇跨境政策研究、报告、培训和咨询等内容。运营“跨境金融监管”公众号，已推出“外汇跨境实务600问”、“外汇跨境有效法规”、“跨境金融监管干货合辑”三份外汇跨境系列报告以及“跨境业务全体系”线上微课堂。定期举办外汇政策、外汇合规、跨境并购、汇率避险、外汇基础、跨境投融资、银团贷款、反洗钱和国际制裁等多个外汇跨境主题的公开课。此外，还为金融机构和大型集团企业提供外汇咨询顾问服务，在外汇跨境领域得到业内监管、金融机构和企业的普遍认可。

报名方式

时间：2020.1.10-1.12（周五、周六、周日）

地点：深圳
费用：三天4800元/人，多人参会及老学员可优惠（含教材和午餐，不含差旅住宿等其他费用）
咨询和报名：请联系 13524285894（同微信）

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