敲黑板
一、待发转债公告
1.百川转债：百川股份公开发行可转换公司债券
2.乐普转债：乐普医疗创业板公开发行可转换公司债券
二、转债关注事件
1.蓝思转债：赎回倒计时：2020 年 2 月 6 日赎回登记日
2.水晶转债：赎回倒计时：2020 年 2 月 6 日赎回登记日
3.鹰19转债：将于2020年1月3日上市
4.万达信息：关于独立董事辞职的公告
5.精测电子：关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告
6. 鼎胜新材：关于控股股东经营范围变更的公告
7.老百姓：关于回购注销部分限制性股票的公告
8.长久物流：关于公司独立董事辞职的公告
9.佳都科技：关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的公告
10.桐昆股份：关于4,000万吨/年炼化一体化项目（一期）全面投产的公告
11.小康股份：关于获得政府补助的公告
12.厦门国贸：关于对外投资暨关联交易的进展公告
13.中来股份：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份进展暨大宗交易减持完成的公告
14.德尔未来：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
三、转债一级市场预案
截至今晚8:30，无转债一级市场预案发布。
一、待发转债公告
1.百川转债:百川股份公开发行可转换公司债券
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币52,000.00万元，发行数量为520万张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
第一年0.50%、第二年0.80%、第三年2.50%、第四年3.00%、第五年3.50%、第六年4.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.00元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（九）发行安排
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（信息来源：wind）
涉及转债：百川转债（128093.SZ）
2.乐普转债:乐普医疗创业板公开发行可转换公司债券
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债总额为75,000万元人民币，共计750.00万张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。
（四）存续期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起5年，即2020年1月3日（T日）至2025年1月2日。
（五）债券利率
第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年1月9日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2020年7月9日至2025年1月2日止）。
（八）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转债的初始转股价格为32.39元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（九）发行安排
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（信息来源：wind）
涉及转债：乐普转债（123040.SZ）
二、转债关注事件
1.蓝思转债：赎回倒计时：2020 年 2 月 6 日赎回登记日
蓝思转债已触发强赎条款，发行人已发布强赎公告。赎回登记日为2020年2月6日，提醒各投资者在赎回登记日做好转股等相关事宜。(信息来源：wind)
涉及转债：蓝思转债（123003.SZ）
2.水晶转债：赎回倒计时：2020 年 2 月 6 日赎回登记日
蓝思转债已触发强赎条款，发行人已发布强赎公告。赎回登记日为2020年2月13日，提醒各投资者在赎回登记日做好转股等相关事宜。(信息来源：wind)
涉及转债：水晶转债（128020.SZ）
3.鹰19转债：将于2020年1月3日上市。（信息来源：wind）
4.万达信息：关于独立董事辞职的公告
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月31日收到公司独立董事李轶梵先生的书面辞职报告，因公司业务发展需要，李轶梵先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会的委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
李轶梵先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面，发挥了积极作用。董事会对李轶梵先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
鉴于李轶梵先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李轶梵先生将继续按照相关规定履行职责。公司后续将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
李轶梵先生独立董事职务原定任期为2019年10月15日至2022年10月14日。截至本公告披露日，李轶梵先生未持有公司股份，其配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。李轶梵先生辞职后仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。（信息来源：财汇）
涉及转债：万信转2（123021.SZ）
5.精测电子：关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了质押解除及质押登记手续，具体情况如下：
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（信息来源：财汇）
涉及转债：精测转债（123025.SZ）
6. 鼎胜新材：关于控股股东经营范围变更的公告
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司通知，经杭州市余杭区市场监督管理局核准，其经营范围已发生变更。具体变更情况如下：经营范围由“实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业项目咨询；市场投资咨询；销售：机械设备、机电设备、煤炭、金属材料，乙二醇。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 变更为“实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业项目咨询；市场投资咨询；物业管理，物业出租、出售；销售：机械设备、机电设备、煤炭、金属材料，乙二醇。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（信息来源：财汇）
涉及转债：鼎胜转债（113534.SH）
7.老百姓：关于回购注销部分限制性股票的公告
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中王琼等16人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司将取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计93,021股，以及取消激励计划剩余预留部分未授予的限制性股票合计34,453股。综上，公司决定回购注销已获授但尚未解除限售及取消激励计划未授予的限制性股票共计127,474股。（信息来源：财汇）
涉及转债：百姓转债（113531.SH）
8.长久物流：关于公司独立董事辞职的公告
北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”或“公司”）董事会于2019年12月30日收到公司独立董事沈进军先生的辞职报告。沈进军先生自2013年12月30日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。辞职生效后，沈进军先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》的规定，沈进军先生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，沈进军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，沈进军先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
沈进军先生在担任公司独立董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！（信息来源：财汇）
涉及转债：长久转债（113519.SH）
9.佳都科技：关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的公告
为进一步加速资金周转，提高资金利用率，公司及下属子公司拟根据实际经营需要，与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理业务，金额总计不超过人民币2亿元。公司及下属子公司可在该额度内办理具体保理业务，业务期限为合同签订之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项保理合同约定期限为准，融资期限不超过一年，费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动, 由公司及下属子公司与合作机构协商确定。（信息来源：财汇）
涉及转债：佳都转债（110050.SH）
10.桐昆股份：关于4,000万吨/年炼化一体化项目（一期）全面投产的公告
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）在舟山绿色石化基地投资建设的“4,000万吨/年炼化一体化项目（一期）”（以下简称“项目”）已在2019年5月将第一批装置（常减压及相关公用工程装置等）投入运行，具体内容详见公司披露的《桐昆集团股份有限公司关于4,000万吨/年炼化一体化项目（一期）投产的公告》。
截止目前，项目炼油、芳烃、乙烯及下游化工品装置等已全面投料试车，打通全流程，已实现稳定运行并生产出合格产品，浙石化将进一步完善相关工艺参数调试、优化，提高装置生产运行水平。
该项目的投产，一方面有助于公司构建“原油—芳烃（PX）、烯烃—PTA、MEG—聚酯—纺丝—加弹”一体化产业链，实现高质高效的规模化生产，降低产品成本，进一步增强公司的盈利能力，提升公司总体实力和抗风险能力，实现跨越式发展；另一方面将会在一定程度上改善我国在芳烃及乙烯产业方面的话语权，带动中下游化工产品的生产、加工和销售，实现公司的经济效益和社会效益。
涉及转债：桐昆转债（113020.SH）
11.小康股份：关于获得政府补助的公告
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2019年12月23日至2019年12月29日，共计收到政府补助48,957,346.44元。其中，与资产相关的3,000,000.00元；与收益相关的45,957,346.44元，对公司2019年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额为20,724,414.40元。（信息来源：财汇）
涉及转债：小康转债（113016.SH）
12.厦门国贸：关于对外投资暨关联交易的进展公告
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开第九届董事会二〇一九年度第十二次会议，审议通过《关于公司参与认购建达福仓基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司厦门国贸金融控股有限公司（以下简称“国贸金控”）出资不超过16,000万元参与认购由建信金圆（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“建信金圆”）作为普通合伙人发起设立的厦门建达福仓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建达福仓基金”）的B级份额，并授权公司管理层确定具体投资金额及办理投资相关事宜。上述投资的具体内容详见2019年12月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司2019-71、2019-72号公告。
由于建达福仓基金整体募集规模压缩，公司决定国贸金控不参与认购建达福仓基金。截至本公告披露日，国贸金控未签署合伙协议等文件，亦未出资。
建信金圆近日向公司出具《厦门建达福仓股权投资合伙企业（有限合伙）募集说明》，确认：建达福仓基金募集规模为48,350万元，其中，建信金圆作为普通合伙人（GP）认缴出资500万元，A级有限合伙人（LP）认缴出资23,925万元，B级有限合伙人（LP）认缴出资为23,925万元。（信息来源：财汇）
涉及转债：国贸转债（110033.SH）
13.中来股份：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份进展暨大宗交易减持完成的公告
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年12月13日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份暨持股平台部分人员间接减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-104）。公司控股股东、实际控制人之一致行动人苏州普乐投资管理有限公司（以下简称“普乐投资”）计划将在预披露公告披露之日起三个交易日后至2019年12月31日期间通过大宗交易方式合计减持股份数不超过1,600,030股（含本数），占公司总股本的0.45%，占公司总股本扣除回购专户股份后股本总额的0.45%，占普乐投资持有中来股份总数的17.50%。本次普乐投资减持所获收益将按夏文进先生、蔡永略先生、杨英武先生、钟雪冰先生各自穿透后的减持数量由其四人所有，同时其四人将相应减少各自持有的普乐投资的份额（通过普乐投资减资的方式）。
2019年12月30日，公司收到普乐投资出具的《大宗交易减持完成告知函》，截至2019年12月30日，普乐投资通过大宗交易方式减持股份已实施完毕，通过大宗交易方式减持公司股份1,600,030股，占公司总股本的0.45%，占公司总股本扣除回购专户股份后股本总额的0.45%。（信息来源：财汇）
涉及转债：中来转债（123019.SZ）
14.德尔未来：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）的通知，获悉德尔集团所持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押业务，具体事项如下：
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涉及转债：德尔转债（123011.SZ）
三、 转债一级市场预案
截至今晚8:30，无转债一级市场预案发布。
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