2019年12月19日IPO上会基本情况
申报企业
审核情况
上市板块
中泰证券
过会
主板
四川安宁铁钛*
过会
中小板
深圳市雷赛智能控制
过会
中小板
广州市浩洋电子
过会
创业板
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第十八届发审委2019年第203次工作会议公告
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2019年12月19日召开2019年第203次发行审核委员会工作会议。现将参会发审委委员及审核的发行申请人公告如下:
一、参会发审委委员
周辉 白剑龙 李德勇 龚凯
陈天骥 马小曼 陈国飞
审核的发行人：
中泰证券股份有限公司（首发）
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收入和利润双双下滑，上个月刚被取消审核
2019年5月17日，证监会网站发布中泰证券首次发行股票招股说明书，招股书显示：2016年至2018年，中泰证券营业收入分别为83.47亿元、81.70亿元和70.25亿元，持续下降，净利润分别为25.33亿元、18.96亿元和10.70亿元，下降57.76%，其母公司报表资产负债率由2016年的57.66%上升至2018年的68.20%。
2014 年度分红款人民币5.65亿元，
2015 年 9 月 9 日，公司完成本次整体变更的工商登记变更事项，同时名称变更为“中泰证券股份有限公司”。 莱钢集团持有公司 287,955.99 万股股份，占公司总股本的 45.91%，为公司 的控股股东。山钢集团持有莱钢集团 80.52%的股权，另通过全资子公司济钢集团持有本公司5.6081%的股权。山东省国资委持有山钢集团 70%的股权，山东省国资委系本公司实际控制人。
证券公司分类是指以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力和持续合规状况，按照规定评价和确定证券公司的类别。中国证监会根据证券公司评价计分的高低，将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、 C（CCC、CC、C）、D、E 等5大类11个级别，证券公司分类每年进行一次。2015 年、2016年、2017年和2018年，公司的分类评级结果分别为A类AA级、A类A级、 A类A级和B类BBB级。
第十八届发审委2019年第168次工作会议公告的补充公告
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2019年11月7日召开2019年第168次发行审核委员会工作会议，具体会议事项已经公告。
鉴于中泰证券股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查，决定取消第十八届发审委2019年第168次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。
特此补充公告。
发行监管部
2019年11月6日
二、参会发审委委员
周辉 李德勇 沈洁 白剑龙
姚旭东 陈国飞 马哲
审核的发行人：
四川安宁铁钛股份有限公司（首发）
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两年前被否，后借壳终止
公司主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。2016年至2018年，公司主营业务收入分别为 70,903.59 万元、128,472.87 万元和 122,658.71万元，归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为 10,961.78万元、53,809.87 万元和 47,908.72 万元。
龙蟒佰利并购安宁铁钛
根据双方签订的《交易意向书》，标的资产安宁铁钛整体交易价格在45亿元至50亿元之间，公司拟以发行股份方式支付85%的交易对价，以现金方式支付15%的交易对价。交易对方承诺，2018年至2020年安宁铁钛实现扣非后归属于母公司的净利润初步确定合计为12.3亿元。
记者注意到，龙蟒佰利本次收购的标的资产安宁铁钛曾折戟IPO。
安宁铁钛于2017年3月底披露招股说明书申报稿，同年12月上会被否。招股说明书申报稿显示，安宁铁钛主要业务为铁矿石的开采、洗选、销售，主要产品为钒钛铁精矿、钛精矿。安宁铁钛2014年至2017年1月至6月实现营收分别为8.37亿元、7.32亿元、7.38亿元和6.73亿元，实现净利润分别为1.53亿元、6771.97万元、1.24亿元和3.16亿元。从发审委询问的重点来看，毛利率异常、成本费用核算不合规、客户集中度较高等情况可能是导致安宁铁钛未能过会的主要原因。
公司原拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买四川安宁铁钛股份有限公司（简称“安宁铁钛”）100%股权，同时拟非公开发行股票募集配套资金。由于交易各方未能对本次交易的价格等核心条款达成一致意见，公司拟终止本次交易相关事项。
第十八届发审委2019年第160次工作会议公告的补充公告
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2019年10月31日召开2019年第160次发行审核委员会工作会议，具体会议事项已经公告。
鉴于四川安宁铁钛股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查，决定取消第十八届发审委2019年第160次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。
特此补充公告。
发行监管部
2019年10月30日
第十七届发审委2017年第76次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第76次发审委会议于2017年12月19日召开，现将会议审核情况公告如下：
一、审核结果
四川安宁铁钛股份有限公司（首发）未通过。
二、发审委会议提出询问的主要问题
四川安宁铁钛股份有限公司
1、报告期内，发行人两类产品的毛利率及其变化存在差异，与同行业可比公司差异较大。请发行人代表：（1）结合成本核算方法、费用分摊方法等，说明综合毛利率和分项毛利率的计算过程，计算结果是否准确，两类产品同期毛利率差异的原因及合理性；（2）按产品或业务类别，结合生产工艺、产品结构、采购模式和销售模式、单位产品成本和价格等，说明与同行业上市公司可比性较强的产品毛利率差异的原因及合理性；（3）结合同等品位铁精矿和钛精矿的市场价格，说明发行人与主要客户交易价格的公允性。请保荐代表人说明核查过程、依据，并发表明确核查意见。
2、报告期内，发行人与关联方存在采购运输服务、销售钛精矿、租赁机械设备等关联交易，且对于实际承担运输业务的个体挂靠车辆，运输单位仅承担管理服务和结算工作。请发行人代表说明：（1）关联方及关联交易披露是否全面、完整，关联交易的必要性、合理性以及价格的公允性；（2）运输费用的构成情况，实际个人运输成本是否真实，价格是否公允，是否存在通过挂靠单位或关联方分担成本、费用情形；（3）报告期各期的销售量、销售金额、运输量、运输费用等数据的匹配关系。请保荐代表人说明核查过程、依据，并发表明确核查意见。
3、请发行人代表说明：（1）2014年、2015年发行人计提维简费和安全生产费是发行人成本的重要组成部分，2015年4月以后停止计提维简费、暂缓计提安全生产费的理由、依据，是否符合企业的生产经营情况，是否存在补提风险，以及上述事项对发行人经营业绩的影响；（2）潘家田矿采矿权、弃置义务费用、开拓延伸费用的归集、摊销、减值等核算过程，相关费用资本化的依据及其合理性。请保荐代表人说明核查过程、依据，并发表明确核查意见。
4、2014年-2016年，发行人存在未完全按照合同约定用途使用银行借款及票据贴现资金，由第三方作为受托方接收贷款资金后在当日或一两日内再转回给发行人的情形，且部分没有真实交易背景。请发行人代表说明：（1）上述情形发生的主要原因，是否符合相关监管规定，是否存在潜在纠纷，是否存在被行政处罚的风险；（2）前述贷款受托支付对象报告期内业务开展情况、财务税务情况，是否与发行人存在其他业务、资金往来或代收代付费用的情况，交易是否公允，是否与发行人的供应商、客户等存在交易、资金往来等行为；（3）相关内部控制制度、流程是否健全并得到有效执行，财务基础是否规范。请保荐代表人说明核查过程、依据，并发表明确核查意见。
5、请发行人代表结合第一大客户攀钢集团目前对公司产品总需求量、公司产品占其同类产品采购总额的比例等，说明对攀钢集团交易的持续性和稳定性，替代风险及应对措施。请保荐代表人说明核查过程、依据，并发表明确核查意见。
发行监管部
2017年12月19日
三、参会发审委委员
周辉 姚旭东 龚凯 李德勇
陈天骥 牟蓬 陈鹤岚
审核的发行人：
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（首发）
发行监管部
2019年12月13日
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四年前过会没拿到IPO批文，实际控制人麻省理工博士
四年前获得创业板发审委审核通过，但迟迟没有拿到证监会的核准批文，最终没有成功上市的深圳市雷赛智能控制股份有限公司又申报IPO了！11月16日，雷赛智能在证监会网站预披露招股说明书，以前报深交所创业板的，现在改报中小板了。保荐机构从原来的招商证券换成了中信建投、律所从原来的北京金杜换成了广东华商，只有审计机构没有更换，依然是瑞华。雷赛智能是2015年4月17日过会的，而同一天过会的四川迈克生物（300463）在过会1个月后的5月28日就上市了。而雷赛智能在2017年底终止首次IPO之旅。
创业板发审委2015年第32次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第32次发审委会议于2015年4月17日召开，现将会议审核情况公告如下：
一、审核结果
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（首发）获通过。
二、发审委会议提出询问的主要问题
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
1.报告期内，发行人曾通过关联公司雷赛国际集团有限公司代收部分国外销售货款，请说明该收款方式对发行人出口退税、外汇结算的影响，请保荐代表人发表核查意见。
2.报告期内发行人的经销商客户共七家，其中重庆雷亚机电有限公司、中山市雷立机电有限公司及福州赛控机电科技有限公司的主要股东曾为发行人员工。请保荐代表人结合三家前员工持股公司的成立时间、经营范围及股权演变过程，进一步说明与发行人是否具有关联关系的核查过程和核查结论。
3.请发行人代表说明：（1）代发行人收款的个人账户、关联方账户的开户、交易、注销情况；（2）报告期内现金收款、付款情况；（3）如何对非发行人账户收款进行内部控制，内控是否有效、完备；（4）非发行人账户代收款事项清理之后，发行人银行账户及收付款的管理是否规范，内控是否完备。请保荐代表人说明核查过程和核查结论。
发行监管部
2015年4月17日
公司是一家专注于为智能制造装备业提供运动控制核心部件及行业运动控 制解决方案的高新技术企业。
公司主要从事运动控制核心部件控制器、驱动器、电机的研发、生产和销售，以及相关行业应用系统的研究与开发，为客户提供完整的运动控制系列产品及解决方案，是国内少有的同时拥有控制器、驱动器、电机综合研发平台的企业，产品覆盖了运动控制主要领域。
李卫平先生与施慧敏女士为公司实际控制人。其中李卫平先生直接和间接合 计持有公司股份7,440 万股，占公司总股本 47.69%；施慧敏女士为李卫平先生配偶，直接持有公司股份 1,680 万股，占公司总股本 10.77%。二人合计持有发行人 58.46%股份，实现共同控制。
李卫平先生
发行人董事长、总经理，1962 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居 留权，美国麻省理工学院机器人与自动化专业博士，公司创始人。1991 年-1994 年任美国 WSU州立大学副教授；1995 年-1997 年任香港科技大学副教授；1997 年-2011 年任深圳市雷赛机电技术开发有限公司董事长、总经理；2012 年至今 任发行人董事长、总经理。曾合作编著英文专著《AppliedNonlinear Control》、 中文专著《运动控制系统原理与应用》及多篇学术论文。
第十八届发审委2019年第204次工作会议公告
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2019年12月19日召开2019年第204次发行审核委员会工作会议。现将参会发审委委员及审核的发行申请人公告如下:
一、参会发审委委员
李世伟 马小曼 陈天骥 姚旭东
龚 凯 陈鹤岚 陈国飞
审核的发行人：
广州市浩洋电子股份有限公司（首发）
发行监管部
2019年12月13日
浩洋电子备战创业板IPO：海外销售占比超八成，面临贸易摩擦风险
发行人是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。
公司的控股股东为蒋伟楷先生，实际控制人为蒋伟楷先生、蒋伟权先生。截 至本招股说明书签署之日，蒋伟楷直接持有公司 48.93%的股份；蒋伟权直接持 有公司 15.99%的股份。
报告期内，公司海外销售的金额分别为34,781.24 万元、43,142.70 万元、56,197.17 万元和 37,742.66 万元，占主营业务收入的比重分别为 69.27%、78.23%、82.76%和 88.26%。进口国贸易政策的变化，将对公司的业务开拓和盈利能力增 长有较大影响。
2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月，公司的净利润分别为 8,916.85 万元、5,479.35 万元、11,825.02 万元和 10,398.17 万元，报告期内，公 司净利润有一定的波动性。2017 年公司净利润较 2016 年下滑 38.55%，主要原因：一是2017年因股份支付增加管理费用1,099.73万元；二是2017年由于汇率变化， 导致公司形成了1,214.15万元的汇兑损失，同时2016年因汇率变化形成了841.49 万元的汇兑收益，汇率变动导致 2017 年的利润总额对比 2016 年下降了 2,055.64 万元；三是为提升公司未来竞争力，公司在 2017 年加大了研发投入，2017 年研 发费用较 2016 年增加 792.72 万元。2018年净利润较 2017 年增长 115.81%，主要原因：一是营业收入增长。2018 年业务规模扩大，营业收入较 2017 年增长了 10,731.16 万元，同时，产品的附加值提高，产品盈利能力增强，2018 年综合毛利率较 2017 年增长了 1.77%，导致毛利较 2017 年增长了 5,589.76 万元；二是汇率变动。2018 年由于汇率变化，形成了 1,015.14 万元的汇兑收益，而 2017 年因 汇率变化形成导致了 1,214.15 万元的汇兑损失，因此汇率变化导致 2018 年的利 润总额比 2017 年增加 2,229.29 万元；三是股份支付的影响。2017 年因股份支付 增加的管理费用为 1,099.73 万元，2018 年因股份支付增加的管理费用为 167.19 万元，因此股份支付导致 2018 年利润总额比 2017 年增加 932.54 万元。2019年 1-6 月净利润比去年同期增长了 87.81%。主要原因：一是营业收入增长。2019 年 1-6 月业务规模扩大，营业收入较去年同期增长了 10,856.55 万元；二是 2019 年 1-6 月公司根据市场需求，调整了产品结构，中高端产品的销售占比增加，综
合毛利率提高，产品盈利能力增强；三是出口退税率的变化以及人民币的贬值对 公司的利润的增加也起到了一定的促进作用。
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