【观察】深度解读中国区块链发展报告：竞争力、应用落地、发展趋势……

当前，区块链正在成为全球技术发展的前沿阵地，区块链技术应用覆盖到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，全球主要国家都在加快布局区块链技术发展。在此情况下，我国需要把区块链和加密数字货币作为新增长点，另一方面需要抢占区块链和加密货币国际赛道。

一、行业发展的政策环境分析

1、支持区块链产业创新发展上升为国家战略

区块链、人工智能、量子计算、5G、大数据、云计算、物联网……进入21世纪以来，全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。在经济和科技全球化的大背景下，政府和企业层面都已经深刻认识到，核心技术是国家和企业在激烈的国际和市场竞争中立于不败之地的根本，最关键最核心的技术必须要立足自主创新、自立自强。

区块链是全球争夺的技术制高点，对整个技术和产业领域都将发挥重要作用，未来会全面融入经济社会。因此，对于国家而言，区块链是一项国家战略新兴技术，对于企业而言，区块链是“换道超车”的下一个风口。主席指出，“我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展”，显示出发展区块链技术的坚定决心，对促进各部门、地方政府重视区块链技术推动区块链行业发展有巨大推动作用，对行业发展无疑具有重大的指导意义。

2、监管朝法制化、规范化、全面化和智能化方向发展

2018 年各城市出台了专项政策，其基本思路主要是培育区块链产业生态，区块链扶持政策较为同质化。通过 2018 年的项目试水、政策效果反馈，2019 年各地政府对待区块链的态度更加严谨、务实，聚焦于如何将区块链技术与地方特色相结合，寻找实际落地场景，在服务经济社会发展中发挥作用。

从上图中可以看出， 2019年区块链政策有明显增加。各地地方政府共出台44条鼓励区块链发展的相关政策，涉及20个省份，其中政务、医疗、金融和智慧城市成为地方政府最为看重的落地领域。

“区块链从诞生之初就伴随着极大的争议，既有技术应用带来的光明前景，也有投机炒作带来的黑暗泡沫。我国政府层面对区块链技术的态度非常明确，一方面，积极鼓励区块链技术创新和应用发展，另一方面，严厉打击借区块链之名的虚拟货币投机炒作、ICO、IEO等非法活动，加强对加密货币和各种代币的监管。为了使行业健康发展，未来的监管政策会具有以下特点：　　

用区块链技术监管区块链：区块链的本质是一个集体维护的数据账本，监管机构可以加入其中成为超级节点，并根据权限实现数据的分级共享，监管机构自身不必再收集、存储、协调和汇总数据，提高监管审核流程的速度和质量。

通过区块链的智能合约和共识机制，监管机构可以在其系统中建立内置的预防性合规系统，比如反洗钱、欺诈预防等。利用区块链技术我们或许会建立分布式的监管机制——社会监管，“人人有责任、人人可监管、监管有奖励”的监管形态或许成为监管新趋势。

监管科技推动合规区块链：区块链将有力开发监管合规和企业合规的潜力，在不同主体之间建立起信任。区块链技术和大数据、云计算、人工智能等结合，将全方位转变传统行业监管模式。以监管机构主导的区块链平台为底层架构，将所有利益相关者（比如，央行、公安、工商等政府监管部门）以分布式节点的形式纳入平台，做到链上监管、联合监管、实时监管。　　

监管趋势日趋明朗：监管部门在市场监管上，对借区块链名义进行非法集资、诈骗等行为的监管在进一步加强，并积极发展新型监管科技和模式；在信息管理层面，从源头处遏制住对网民有害的信息，对信息的传播途径进行严格监管，防范各种不法机构通过购买搜索引擎或者社交网络推送服务等方式实施区块链诈骗行为；在服务提供层面，加大对软硬件及周边服务等产业服务商的监管，尤其是对加密货币交易平台等的监管。　　

长远来看，区块链行业的监管将会不断朝着法制化、规范化、全面化和智能化方向发展。

3、各省市出台相关政策加速行业发展

据华智科技咨询统计，截止2019年11月底，国内有北京、上海、广州、重庆、深圳、江苏、浙江、贵州、山东、江西、广西等多地发布区块链政策指导信息，这些指导政策有近80%以鼓励和扶持为主，很多地区对区块链技术发展高度重视，并重点扶持区块链应用，以带动地方区块链相关产业发展。北京、浙江、广东发布区块链相关政策最多，其次是江苏、深圳、雄安新区、贵阳等省市，从地区分布看，经济相对发达地区的政策文件数量较多， “北上深杭广”已经构成我国区块链发展的“五极”格局。

随着区块链和大数据、人工智能一道上升为国家战略，相应的扶持政策会增加，未来的政策会呈现以下特点：　　

强化区块链产业基础：区块链正在成为国际科技竞争的焦点技术和国家战略规划技术，加大区块链技术研发和应用，打造国际化的区块链应用项目，对政府和企业而言，既是机遇也是挑战。当前亟需在区块链产业层面，强化平台建设、基础设施建设、安全防护等方面的建设，并借力区块链等新兴技术打造新型数字经济，与实体经济广泛融合，助推我国经济高质量发展。　　

全方位鼓励技术发展：一是，加快技术标准化建设，以技术标准化推进区块链在应用领域、应用场景上更加的深入；二是，推进技术融合发展，鼓励区块链技术与人工智能、物联网、大数据、云计算等技术的融合与应用；三是，保障技术安全应用，持续完善区块链在共识机制、加密算法、智能合约等技术上的安全漏洞，减少技术应用层面的风险；四是，加速技术创新迭代，加强区块链在跨链分片、交易效率、隐私安全、共识机制等底层代码和应用安全方面的创新。　　

鼓励与金融和实体经济深度融合：在金融领域，区块链与支付清结算、证券、保险、征信、供应链金融等诸多金融细分领域已开始深度融合；在知识产权方面，区块链可以让版权保护更加透明，促进知识产权和数字资产的交易；在医疗、法律、公益等民生领域，通过区块链实现数据共享共治，可以追溯善款、农产品、药品和司法证据等的来源和去向，大大降低社会治理成本；在智能制造、物联网、能源等各方面，区块链均可大展身手。

二、中国区块链产业的发展概况

1、市场规模逐年增加，但是增长速度放缓

根据赛迪智库的数据，2016-2018年期间，我国区块链市场的规模分别为1123.1万元、3267.2万元及6840.7万元，增长率分别为 147.9%、190.9%及109.4%。2018年增长率有所下滑，这是由于 2017年行业野蛮生长产生泡沫，2018开始行业增长开始回归理性，增长速度下滑是行业自我调整的结果。根据最新的统计数据，2019年上半年产业规模4500万元，仍比2018年上半年增长10%，增长速度一直在水平线以上，产业规模仍然处于扩张的阶段。

区块链作为一种通用技术，正加速渗透至人类生产、生活的各个角落，重构生产和生活方式。据相关国际研究预测，2020年全球区块链市场规模将达到139.6亿美元， 2017-2022年的年复合增长率将高达42.8%。目前中国正处于转型升级的关键阶段，以大数据、区块链为代表的新经济的作用越来越大。根据IDC的数据，2018 年中国区块链市场支出规模达 1.6 亿美元，预计 2022 年将达到 16.7 亿美元，2019-2022 年均复合增长率约 80%。

2、企业数量及分布情况

《2019腾讯区块链白皮书》显示，2016年之前，经营区块链相关业务的公司不足1000家，且数量增长缓慢。但从2016年开始，由于区块链技术的迅猛发展、概念的迅速普及以及市场行情的空前高涨，越来越多人才涌入，与区块链相关的公司数量也开始爆发式增长， 2017-2018连续两年增幅均超100%，如下图所示。

我国区块链产业链分布情况如上图所示，我国区块链产业链中现阶段主要以BaaS平台、解决方案、金融应用居多，占比分别为9%、19%、10%。其次是数据服务、供应链应用、媒体社区，分别占比8%、6%、5%，信息安全、智能合约、能源应用方面较少，均占比 2%。从以上产业链细分领域和各领域占比看，我国区块链产业服务在创新平台和解决方案的同时，仍需加强在信息安全、智能合约以及包括金融领域在内的其他行业方面的应用。

另外，《白皮书》中指出，随着近年来区块链热度的不断上涨，该领域的投资额也呈现出稳步增长的态势，早期以财务投资为主。从2015年开始，战略投资的占比逐渐增加，从低于10%增长到2018年的24.38%。根据知名调研机构IDC发布的最新《全球半年度区块链支出指南》，区块链支出在未来几年将以强劲的速度增长，2023年中国区块链市场支出规模将达到20 亿美元。在预测期内，区块链支出将以强劲的速度增长，2018-2023年复合年增长率（CAGR）为65.7％。

3、中国专利全球领先，但是缺乏底层技术研发能力

全球区块链专利发展渐渐从高速发展期进入稳步增长期，不过2019年受行业趋冷的影响，专利申请量明显下降。中国的增长趋势和全球趋势十分接近，每年中国的专利数量越来越多，占全球新增专利比重也在逐年升高，从2016年的46.4%上升到2019年的69.8%，这得益于国家政策的高度重视、公司机构的持续投入以及行业人才的不断涌入。

在专利方面，中国的专利申请量遥遥领先，2016-2019三年年累计申请量占据全球的比重为60.05%，而美国仅16.55%。但是另一方面在区块链底层基础技术上，我国则处于相对落后位置。比如目前区块链的主流共识算法，基本都是国外开发，在区块链的拓展性层面，比如跨链、分片等技术开发上也都由国外团队或机构主导等。

4、公链技术不成熟，行业缺乏规范

虽然区块链的应用场景不断拓宽，但是行业内并没有一个现象级的应用出现，原因可以总结为两点：　　

一、是技术框架本身仍不够成熟。区块链诞生仅有9年时间，相比绝大部分技术仍处于“婴幼儿”阶段，存在着可扩展性不强、效率较低、手续费偏高、经济模型设计不尽合理等现实问题，尚不能很好地满足多领域分布式应用（DAPP）的大规模商业化落地。同时，由于私钥加密、智能合约、分片、跨链、侧链等关键技术，DAG、DPOS等共识机制以及经济激励模型仍处于试验或试用阶段，区块链还存在着程序和代码上的漏洞。　　

二、行业缺乏标准，产品开发缺乏协调。区块链技术价值体现在社区和共识上，共识机制能够实现点对点的价值传输，显著提高了网络的协作效率。但是目前行业缺乏统一的行业标准，项目为了占领更大的市场份额，都设立了自己的标准体系，这就造成了数据的割裂，无法形成庞大的协作网络。最典型的例子就是比特币、以太坊和EOS三大公链的网络是相互独立的，很难实现跨链价值转移，严重影响用户体验。还有就是目前公链赛道还处于探索的初期，项目各自为战，更加不利于核心技术的突破。

三、行业细分领域发展情况

1、联盟链发展较为顺利，开拓了较多应用场景

区块链行业的参与者主要包括：
1）以太坊、Hyperledger Fabric 等开源框架；
2）蚂蚁区块链、平安、腾讯、万向等提供的区块链平台；
3）专注于行业应用的初创企业。

我国区块链产业发展跟国外相比有一定的优势，除了我国在移动互联网方面积累的优势地位以外，很重要的一个原因是我国很多企业选择了联盟链这条发展路线。联盟链很长一段时间不被大家看好，但是最近一两年它发展比较顺利，开拓了很多应用场景。这也从侧面证明了联盟链技术路线的可行性，相较于公链技术的困难重重，发展联盟链可能是目前推广技术应用较为现实的做法。

从上图中可以看出，最近两年联盟链呈现爆发式增长态势，不过这并不意味着技术的成熟，大部分项目仍处于探索商业模式的阶段，主要的商业模式包括：1、提高集团自身现有业务效率；2、为政府及金融机构提供解决方案；3、向中小企业提供云服务等三条路径。根据IPRdaily 和 incoPat 统计，2019 上半年全球企业区块链公开专利前 20 名中，中国企业占比75%，其中蚂蚁金服、中国平安、腾讯、万向等企业在区块链平台技术上占据领先地位。根据我们不完全整理，A/H/ 中概股中 66 家公司有区块链相关业务，其中市值较大的企业包括阿里巴巴、腾讯、平安、恒生电子、航天信息、众安在线等，未来如何受益有待进一步研究。

2、区块链产业园发展情况　　

四大聚集区，26家区块链产业园

据不完全综合统计，截至今年10月，全国共有区块链产业园26家，形成长三角、珠三角、环渤海、湘赣渝四大聚集区。长三角地区以上海、杭州为代表，拥有区块链产业园11家；珠三角地区以广州为代表，建有区块链产业园4家；3家区块链产业园位于环渤海地区；以长沙、重庆为代表的中西部地区共设7家区块链产业园；另海南在生态软件园内设立海南自贸区（港）区块链试验区。

根据中商产业研究院在2019年8月公开的信息，整体来看，目前国内区块链产业园区发展呈现出明显的“阶梯化”特征，具体可以划分为三个梯队：第一梯队各个园区综合竞争力得分均在95分以上，其中中国杭州区块链产业园、广州蚁米区块链创客空间和上海区块链技术创新与产业化基地总得分超过100分。第二梯队各园区综合竞争力得分处于87—95分区间，仍以上海、杭州、苏州、广州、青岛等沿海城市的产业园区为主；第三梯队综合竞争力得分为87分以下，该梯队的区块链产业园区多集中在长沙、武汉、赣州等内陆城市，也有少数规模较小的产业园区集中在沿海城市。总体来看，第一梯队与第二梯队差距不大，但与第三梯队之间的发展存在较大发展差距。

四、主要城市区块链竞争力分析

1、主要城市竞争力排名

随着区块链产业上升为国家战略，各地政府纷纷加速对区块链产业的布局，通过出台专项扶持政策、建立产业园区的方式，给予当地区块链企业和人才最大的支持，寄望于抓住区块链技术带来的产业机遇。

为了更直接地反映城市区块链发展潜力，评估各地区块链经济效益建设能力，陀螺研究院以国内积极推动区块链产业发展的重点城市为评估对象，结合政策发展环境、城市经济竞争力、区块链发展竞争力、资金支持力度多维度综合制定出“陀螺城市区块链竞争力指数（TBCI）”，全方位评价中国城市区块链发展。

深圳凭借强大的产业基础和创新竞争力，以91.5992的高分排名第1。北京紧随其后，得分88.2544，二者成功跻身城市区块链竞争的第一梯队。北上广深均拥有较完整的产业门类，从传统的制造业与商贸服务，到金融、互联网、生物科技、智能制造、新能源等各新兴行业都有一定的引领作用。

2、深圳区块链产业发展优势分析

深圳继续享受政策红利。深圳的城市定位，从经济特区，到大湾区 “核心引擎”，如今成为了中国特色社会主义先行示范区。《意见》指出，支持在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用，直接钦定支持数字货币研究。深圳是最早设立数字货币研究所的地方之一，早在2018年6 月，中国人民银行数字货币研究所已在深圳成立深圳金融科技有限公司，现在离成为数字货币推广试点资格城市又迈进了一大步。

深圳创新能力强。根据陀螺研究院统计的数据，深圳以355个专利数排名全国第二，位于深圳的众安、微众银行和深圳市元征科技分别拥有 47个、31个和27个区块链专利，这三家公司2018年公开的专利数量平均也约占其总量的70%。

深圳创新能力强。根据陀螺研究院统计的数据，深圳以355个专利数排名全国第二，位于深圳的众安、微众银行和深圳市元征科技分别拥有 47个、31个和27个区块链专利，这三家公司2018年公开的专利数量平均也约占其总量的70%。

深圳的产业基金活力较高。深圳市虽然在政策制定方面落后于杭州和广州，但是2017年8月17日，深圳对于信息安全产业进行扶持，单个项目资助金额不超过200万元。2017年9月4日央行联合七部委全面叫停ICO，而深圳却在9月25日，设立了金融科技（FINTECH）专项奖，奖励额度在600 万元以内，重点奖励区块链、数字货币、金融大数据等领域的优秀项目。

五、区块链应用落地情况

在政务、民生领域落地较为容易，进展较快区块链是基于共享、共建、共治的分布式协作理念构建，其可追溯、不可篡改的特性天然具备金融属性，这使得它在政务和民生等市场化程度不高的领域更能发挥优势。特别是这些领域天然存在多方协调不畅通的问题，区块链在保护各方隐私的前提下实现了数据的共享，推动起来阻力小。在政务方面，主要应用于政府数据共享、数据提笼监管、互联网金融监管、电子发票等。从 2018年深圳开出第一张电子发票到12月4日刚刚发布的“链上海南”，短短一年多时间，区块链已经实现了在多个政务领域的落地，进展很快。

主席强调要探索“区块链+”在民生领域的运用，积极推动区块链技术在教育、就业、养老、精准脱贫、医疗健康、商品防伪、食品安全、公益、社会救助等领域的应用，为人民群众提供更加智能、更加便捷、更加优质的公共服务。

PANews 在“中国政府采购网 / 中国政府购买服务信息平台”以“区块链”为关键词，统计了2016 年12月12日至 2019年 9月24日期间中国各级政府与事业单位的区块链相关服务购买情况。发现在区块链服务采购项目方面，地方级政府、事业单位占据绝对多数，39 家占比约 68%，中央级政府、事业单位有18家占比约 32%。随着中国正处于信息化、数字化发展的高速时期，未来会看到更多民生领域利用区块链技术。
（中国储运整理ID：zhongguochuyun）