转债有点牛

1、最近转债市场有点牛，转债指数明显强于大盘，而且打新债的中签率也高了一些，新债也很少破发。
今天上市的好客转债（113542），转股价值只有91元，但是转债价格最高冲到了110，溢价接近20%，这个有点猛。
这个可能和全球市场追逐债券有关系，海外有一些国家债券都负利率了，为了安全，资金都拥挤到相对稳定一些的资产里，比如说债券，这个抬升了债券的价格。

2、据券商中国消息，合肥地区已有12家银行不做二手房贷款，其中，杭州银行和华夏银行也停止了新房贷款。
从最新摸底的合肥18家银行贷款情况中，首套房利率上浮20%是主流；14家二套房上浮30%，民生银行、交通银行、广发银行、中信银行等的二套房利率则稍低，目前上浮25%。
这应该是银行在主动减少房地产行业的信贷资源，地产商的苦日子还没结束。

3、然后看看几个行业的高频数据。

地产：8月上中旬38城地产销量增速转负，土地成交仍低迷。8月上中旬38城地产销量增速下滑转负至-9.7%，其中23个一二线城市销量增速明显下滑，而15个三四线城市销量增速基本稳定。7月35城首套房贷利率止跌回升，意味着未来短期地产销售或再度承压。销售转弱也带动库存回补，上周十大城市商品房库销比逆势回升至53周，创下15年以来同期新高。上周土地市场成交依旧低迷，量缩价跌延续，下行趋势不改。乘用车：8月前两周乘用车批、零起步较弱，生产亦同步转弱。8月第一周乘用车批、零降幅均明显扩大，分别降至-32%、-31%。第二周批、零日均销量均显著回升，同比降幅也较第一周分别收窄至-8%、-12.3%。但预计前两周乘用车批、零销量增速分别为-22.0%、-23.3%，仍低于7月，指向需求依然偏弱。而上周半钢胎开工率录得67.7%，不仅连续5周回落，同比降幅也继续扩大，指向生产同步转弱。家电：7月三大白电产量增速涨少跌多，空调厂家销量增速降。受6月电商促销带来的透支效应影响，7月家电行业产需双双转弱。生产端，7月三大白电产量增速涨少跌多，即便在去年同期低基数的背景下，空调和洗衣机产量增速分别下滑转负至-3%、-7.3%，而冰箱产量增速升至9%。需求端，7月产业在线空调厂家销量降幅进一步扩大至-8.8%，尤其是内销增速继续下滑，并成为主要拖累，需求趋弱也令空调厂家库销比升至0.66，创下16年以来同期新高。从高频数据上暂时还看不到明显的回暖迹象。

4、富时罗素将于北京时间8月24日凌晨公布第二批次A股纳入名单。这一批次完成之后，A股在富时罗素全球股票指数系列中的纳入因子将由5%提升到15%。这一安排将于9月23日正式生效。
另外，MSCI将在8月27日的季度指数审议中，将中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。这一安排将于27日盘后正式生效。
这几天A股的相对强势应该就是奔着这个被动资金加仓来的，8月27日是200多亿，9月23日应该也是200多亿。

至于主动资金，研究机构总能算出会有几千亿资金要买，但这些资金都是基于沪港通的，而且只是一个业绩比较标准的微调，观察得到有北向大笔流入就是有，观察不到就是没有，所以那个算法肯定是不对的。
而且主动资金没必要等到那一天，现在就可以买，那个时间对于主动资金不是强制性的。

5、另外我昨天关于美联储降息概率有些地方写错了，这个概率也并不是固定的，是每天变化的。
最新的降息概率如下，9月降息25BP概率是92%，10月继续再降25BP概率是53%，12月继续再降25BP的概率是28%。

从概率上看，今年年底前再降1次息悬念不大，再降2次也是有可能，大概这样。

6、*ST舜喆B：股票每日港币计价的收盘价按汇率折算成人民币计价后的收盘价，已经连续10个交易日(自2019年8月9日至8月22日)均低于每股1元人民币面值。
B股也有面值退市的规定。

7、香港机场禁制令延长：禁止任何人在指定地点外举行公众活动。

8、安徽省农业农村厅、财政厅近期发出通知，要求对生猪养殖企业实施流动资金贷款贴息支持，以帮助养猪企业渡过难关，切实稳定生猪生产，确保猪肉市场有效供应。

9、国家能源局表示，截至2019年6月底，全国光伏发电累计装机18559万千瓦，同比增长20%，新增1140万千瓦。
今年光伏企业的业绩都不错，像通威、隆基等龙头股今年都大幅跑赢大盘。

10、三部门发布联合通知，延长境外机构投资者债券交易结算周期，债券交易结算双方中有一方为境外机构投资者即可选择T+3的结算周期。

11、继续要上市药企披露产品纳入医保目录的公告。
普洛药业：74个药品纳入医保目录，无新增进入目录，退出药品3个；
金城医药：23个产品纳入医保目录，新增调入药品1个，调整医保分类药品3个，调出药品1个；
益盛药业：51个产品纳入医保目录，调整医保分类药品3个，退出药品4个；
亿帆医药：125个产品入选医保目录，9个产品退出医保目录；
赛升药业：新增调入药品1个，调整医保分类药品1个；调出药品4个；
广生堂：29个药品纳入医保目录，退出药品4个，调整医保分类2个；
医药股最近表现比较强，之前出的利空太多了，也该反弹一下，当然康美药业反弹就不有应该了。

12、中国人寿上半年营收4572.33亿，同比增长12.3%；净利375.99亿，同比增长128.9%；
险企业绩还是牛逼，之前平安业绩也是很猛。
爱尔眼科上半年营收47.49亿，同比增长25.64%；净利润6.95亿，同比增长36.53%；
爱尔眼科真是绝了，上市以来，几乎每年都是30%+的业绩成长速度。
生物股份上半年营收5.11亿，同比下降32.85%；净利润1.7亿，同比下降52.67%。
生猪存栏下降的太快了，猪疫苗需求大减。
永辉超市：收到国家发改委关于永辉超市要约收购中百集团外商投资安全审查申请表和补充申报文件的邮件；
永辉超市3月就向中百集团发出了要约收购，拖了挺长时间的。
这次被审查主要原因是，永辉超市目前的第一大股东是牛奶有限公司，是境外法人。可能需要做信息披露。
万达信息：控股股东及其合作方非经营性占用资金5.81亿元；
控股股东承诺年内返还。大股东占用上市公司资金的事情还是太多了，银根一紧，都要现原形。
*ST欧浦：公司、控股股东中基投资及实际控制人陈礼豪被列入失信被执行人；
股价已经逼近1元面值了。
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