2019.12.22 巴兰理财策略周报

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巴兰   2019-12-22 22:05   1339   0






组合简要及理念


长期投资计划是我个人在理财当中最为推荐的理财方式——因为足够的简单,具有十分强的普适性。
组合的核心理念是分散投资以及股债平衡,构成主要为各种不同底层资产的基金。
长期投资计划中的三个组合,对应的其实是人一生不同生命阶段的资产配置情况:基金定投(初入社会,没有积蓄阶段)、增值组合(职业成熟期,有一定积蓄阶段)、保值组合(退休或临近退休阶段)。
而量化策略以及大资金策略则是我个人投资理念的体现,由于每个人认知以及风险偏好存在差别,所以不见得每个人都能适应我的风格。
组合的核心理念是量化选股,被动投资,构成为个股。

不同的组合应用的核心内容其实都差不多的:主要以价值和质量因子为主,部分组合会配上较小权重的规模因子。






每周回顾


本周上证指数涨幅1.26%,收3004.94.

我们上周末预测:
如我们上周末所说,本月最后的时间里,上证指数大概率要在2850-3000点之间徘徊。
而且我们可以看到,周五晚上协议签署的消息发布后,A50是瞬间出现了拉升,但是也仅仅是瞬间,等到A50收盘的时候,指数已经回落甚至跌破消息发布前的点位。
所以明天预估会在消息的影响下高开,但是高开后出现回落的可能性较高。因此不建议大家跟着消息盲目追涨,等待指数回落后再考虑会是一个更好的选择。
公众号:巴兰2019.12.15 巴兰理财策略周报
本周前两天指数的表现是超乎预期的。尽管周一早盘的确如我们预期一般:高开低走。
但是指数也仅仅是出现小幅度下跌后,在电子、计算机以及军工等板块的带领下收复早盘失地,到周一收盘的时候,更是创下了最近一个月以来的新高。
而周一的强势反转可以说是点燃了周二市场的情绪,周二在金融股的带领下,上证指数一度涨幅超过1.8%,最终周二收盘涨幅为1.27%。

大涨大跌是情绪的释放,大幅度上涨1.8%是市场情绪亢奋的表现,随后的回落则是情绪开始消退的迹象。
人是情绪的奴隶,总是在情绪中走向极端。当极端情绪消退后,一切就慢慢回到正常的轨道,所以后续三天的回调属于很正常的事情。







下周展望


我们仍旧是维持最近几周以来的观点:本月最后的时间里,上证指数大概率要在2850-3000点之间徘徊。
但考虑到周末大基金的减持消息,可预见周一以5g概念为核心的科技股将面临市场负面情绪的宣泄。
因此在这种的压力下,相信明天上证指数将再次打脸大霄老师。但是这并不妨碍我认为大霄老师是好人,毕竟他是真的在践行着他所讲的:做好人,买好股,得好报。
只是在这个娱乐社会,一个坚持价值投资的人却被定义成为了一个笑话,这的确是很具有娱乐精神。
谈到娱乐,马上就到元旦了,春节档的电影将陆陆续续上映,电影题材已经开始了炒作。有兴趣的,不妨多关注慈文传媒(002343)。


巴兰三因子组合周一调仓详情:




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