转债小喇叭(20191220)

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债市小喇叭   2019-12-22 17:50   2683   0
敲黑板
一、待发转债公告
截至今晚8:30无待发转债公告发布


二、转债关注事件
1.长城科技:关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2.永鼎股份:关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
3.大业股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
4.太阳纸业:关于控股股东部分股权解除质押的公告
5.水晶光电:关于公司持股5%以上股东减持计划实施进展暨减持股份比例达1%的公告
6. 江阴银行:关于董事、高级管理人员增持股份实施完毕的公告
7.雅化集团:关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
8.富祥股份:关于股东通过大宗交易减持公司股份暨减持数量过半的公告
9.凯中精密:关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告
10.海印股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
11.亚太股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
12.英联股份:关于股东股份减持计划的预披露公告
13.岱勒新材:3名股东已合计减持82.39万股
14.泰晶科技:实控人王丹解除质押667.8万股


三、转债一级市场预案
1.润建股份:关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告


一、待发转债公告
截至今晚8:30无待发转债公告发布


二、转债关注事件

1.长城科技:关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
委托理财受托方:广发银行股份有限公司 , 本次委托理财金额:5,000.00 万元人民币 ;委托理财产品名称:广发银行“薪满益足”大客户版 B 款第 3237 期 ,本次委托理财期限为自2019 年 12 月 18 日至 2020 年 11 月 26 日,共 344 天。履行的审议程序:浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议分 别审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意对 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整,将现金管理额度由不超 过人民币 20,000.00 万元调整至不超过人民币 80,000.00 万元,有效期为自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内闲置自有资金可 以滚动使用。(信息来源:财汇)
涉及转债:长城转债(113528.SH)



2.永鼎股份:关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东永鼎集团有限公 司(以下简称“永鼎集团”)持有公司股份456,896,247股,占公司总股本的 36.69%;本次解除质押及再次质押后,永鼎集团累计质押公司股份268,000,000 股,占其持有公司股份总数的58.66%,占公司总股本的21.52%。永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份457,407,303股, 占公司总股本的36.73%。截至公告日,永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生累计 质押公司股份268,000,000股,占其持有公司股份总数的58.59%,占公司总股本 的21.52%。

截至公告披露日,公司控股股东永鼎集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

(信息来源:财汇)
涉及转债:永鼎转债(110058.SH)


3.大业股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 3 日向中信银行 购买了 5,000 万元共赢利率结构 28767 期人民币结构性存款产品,该产品类型为 结构性存款产品,预期年化收益率:3.6%,产品起息日:2019 年 9 月 6 日,产 品到期日:2019 年 12 月 19 日。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《山东大 业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续购买理财产品的公告》(公 告编号:2019-071)。2019 年 12 月 19 日,该笔理财产品到期,并得到兑付,公司收回剩余本金 3,000 万元,收到理财收益 30.77 万元,本金及收益已归还至公司募集资金账户。(信息来源:财汇)
涉及转债:大业转债(113535.SH)



4.太阳纸业:关于控股股东部分股权解除质押的公告
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)于 2019 年12月19日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司(以下简称“太阳控股”) 函告,获悉太阳控股将其原质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简 称“国泰君安资管”)的 7,700 万股太阳纸业股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

上述股份解除质押后,截至公告披露日,太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押、冻结情况:


(信息来源:财汇)
涉及转债:太阳转债(128029.SZ)


5.水晶光电:关于公司持股5%以上股东减持计划实施进展暨减持股份比例达1%的公告
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持股 5%以上股东台 州农银凤凰金桂投资合伙企业(以下简称“农银凤凰”)在本次减持计划实施前持有公司股 份 9,490 万股,占公司最新总股本的比例为 8.23%;农银凤凰在本次减持计划实施后持有公 司股份 8,340.4741 万股,占公司最新总股本的比例为 7.23%。2、减持计划的主要内容  公司于 2019 年 10 月 15 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》 (公告编号:(2019)093 号),公司持股 5%以上股东农银凤凰计划通过深圳证券交易所以集 中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,731 万股(占本公司总股本比例不超过 5.98%)。其中,采用集中竞价交易方式减持的,自本次减持预披露公告之日起 15 个交易日 后的 6 个月内实施,且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%;采 用大宗交易方式减持的,自本次减持预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内实施,且在 任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%。公司于近日收到本公司持股 5%以上股东农银凤凰关于减持公司股份的通知。农银凤凰 于 2019 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 18 日,通过二级市场集中竞价和大宗交易的方式合 计减持公司股份 1,149.5259 万股,与其一致行动人公司控股股东星星集团有限公司(以下简称“星星集团”)通过证券交易系统减持股份比例累计达到公司总股本的 1.21%。本次减持计划实施后,公司控股股东星星集团与其一致行动人农银凤凰合计持有公司 股份 20,715.8014 万股,占公司最新总股本的比例为 17.97%。(信息来源:财汇)
涉及转债:水晶转债(128020.SZ)


6. 江阴银行:关于董事、高级管理人员增持股份实施完毕的公告
江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年6月20日 披露了《关于稳定股价方案的公告》(公告编号:2019-038)。因本行触发实施 稳定股价措施启动条件,根据《招股说明书》,本行时任董事(不包含独立董事)、 高级管理人员应实施股份增持。董事长孙伟先生,董事、行长宋萍女士,董事、 董事会秘书陆建生先生,董事范新凤女士,董事龚秀芬女士,董事陈强先生,董 事陈协东先生,副行长卜新锋先生,副行长金武先生,副行长王峰先生,副行长 杨树桐先生、副行长过晟宇先生根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的有关规定,计划通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持本行股份,均 以累计不少于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一年度从本行领取的税 后薪酬累计额的20%,但不超过50%的自有资金,以不高于本行上一会计年度末 经审计的每股净资产价格4.92元/股增持本行股份,实施期限自披露之日起不超过 6个月。本次增持是基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时不再继续实施 本增持计划。上述人员自2019年6月25日至2019年9月18日通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持了本行股份178,800股,具体内容详见本行于2019年9月20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关 于董事、高级管理人员增持股份的进展公告》(公告编号:2019-050)。截至本公告披露日,上述增持计划所涉及的董事、高级管理人员通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份共计247,000股,增持金额共 计1,105,783元,上述增持计划期限已届满,增持计划实施完成。(信息来源:财汇)
涉及转债:江银转债(128034.SZ)


7.雅化集团:关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 8 月 15 日 召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制 投资风险的情况下,将不超过 2.7 亿元闲置募集资金用于购买安全性高的银行理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。2019 年 12 月 19 日,鉴于部分银行理财产品已到期,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期 内,公司继续使用人民币 2,000 万元暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品,具体情况如下:1、产品名称:中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 2、产品代码:SXE16BBX 3、投资及收益币种:人民币 4、产品类型:保本浮动收益型 5、产品规模:2,000 万元 6、产品购买日:2019 年 12 月 19 日 7、产品到期日:2020 年 02 月03 日 8、预期年化收益率:2.95%-3.1% 9、资金来源:闲置募集资金 公司与中国工商银行雅安熊猫大道支行不存在关联关系。截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 6,000 万元,未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。(信息来源:财汇)
涉及转债:雅化转债(128065.SZ)



8.富祥股份:关于股东通过大宗交易减持公司股份暨减持数量过半的公告
江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日收到股东景 德镇市富祥投资有限公司(以下简称:“富祥投资”)关于减持其持有的公司股票的 通知:富祥投资于2019年12月16日-12月18日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其 持有的公司股份共计530万股,占剔除回购社会公众股后的总股本的1.9955%。截止目 前,富祥投资减持计划的减持数量已过半,股东本次减持股份情况如下:

股东本次减持前后持股情况:

(信息来源:财汇)
涉及转债:富祥转债(123020.SZ)



9.凯中精密:关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告
深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”、“凯中精密”)于 2019 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于部分募集资 金投资项目变更实施主体的议案》,同意公司将公开发行可转换公司债券(以下 简称“可转债”)募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目” 的实施主体由深圳市凯南整流子有限公司(以下简称“凯南整流子”)变更为凯中精密。本次募集资金投资项目变更实施主体,是公司根据实际生产经营需要作出的决定,没有改变募集资金的用途,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不 会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害其他股东利益的情形。(信息来源:财汇)
涉及转债:凯中转债(128042.SZ)



10.海印股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 19 日召开第九届董事会第二十三次临时会议和第九届监事会第九次 临时会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》,同意公司使用 2016 年度公开发行可转换公司债券 闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会与 监事会审议批准之日起不超过 12 个月。本次可转债募集资金将全部用于上海周浦镇商业综合体项目,该 项目地理位置靠近上海迪斯尼乐园,定位于迪斯尼乐园配套商业项 目:

截至2019年12月6日,募集资金累计投入承诺募投项目 53,450.72 万元,暂时使用闲置募集资金40,194.51万元临时补充流动资金。募集 资金余额为60,439.19万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额)。截至本公告披露之日,本公司不存在证券投资。(信息来源:财汇)

涉及转债:海印转债(127003.SZ)


11.亚太股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 18 日召开 的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议中审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目资金需求的 前提下,使用额度不超过 78,000 万元人民币的闲置募集资金选择适当时机,阶 段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型 的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。(信息来源:财汇)
涉及转债:亚太转债(123015.SZ)



12.英联股份:关于股东股份减持计划的预披露公告
持本公司股份 6,438,900 股(占本公司总股本比例 3.31%)的特定股东方平 先生计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易或大 宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,388,900 股(不超过公司总股本 1.23%)。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,应对数量进行相应的 调整。本次减持计划的主要内容如下:

(信息来源:财汇)

涉及转债:英联转债(128079.SZ)



13.岱勒新材:3名股东已合计减持82.39万股

岱勒新材(300700.SZ)公布,近日,公司收到合计持股5%以上股东上海祥禾、祥禾泓安、上海鸿华《股份减持进展暨减持比例合计达到1%的告知函》,于2019年9月19日—2019年12月18日期间通过集中竞价方式合计减持约82.39万股,减持比例已达到公司总股本1%。
此次减持后,上海祥禾持有股份162.35万股,占总股本比例1.970%;祥禾泓安持有股份161.62万股,占总股本比例1.961%;上海鸿华持有股份108.26万股,占总股本比例1.314%。(信息来源:财汇)
涉及转债:岱勒转债(123024.SZ)


14.泰晶科技:实控人王丹解除质押667.8万股

泰晶科技(603738.SH)公布,公司近日收到控股股东、实际控制人王丹的通知,获悉王丹已将其所持公司股份667.8万股办理解除质押,占其所持股份的48.38%。 截至公告日,王丹持有公司股份1380.4万股,占公司总股本的8.26%。此次质押解除后,王丹无质押股份。 截至公告日,公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲合计持有公司股份8737.29万股,占公司总股本的52.28%。此次质押解除后,喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲累计质押公司股份3803.8万股,占其合计所持股份的43.54%,占公司总股本的22.76%。(信息来源:财汇)
涉及转债:泰晶转债(113503.SH)


三、 转债一级市场预案
1.润建股份:关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告
(一)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债,该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
(二)发行规模
结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民 币 109,000 万元(含 109,000 万元),具体发行数额由公司股东大会授权公司董 事会在上述额度范围内确定。
(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
(四)债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次 发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转债的期 限为自发行之日起六年。
(五)债券利率
本次发行的可转债票面利率提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政 策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(六)还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年 利息。(信息来源:wind)



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