溢价创新高了！

一、分时全景

二、异动点评

1、黄金

黄金板块早盘再度活跃，昨天A股收盘以后港股开始跳水，我就预感有事要发生，一开始传的是香港，后来确实有一些事情发生，不过大家都习惯了，没想到的是晚上阿根廷原地爆炸了，一夜之间股债汇三杀，阿根廷比索兑美元汇率一度暴跌37%，阿根廷主要股指SP MERVAL收盘下跌38%，阿根廷100年期“世纪债券”价格跌27%。

导火索是，阿根廷初选结果显示MINCUI主义反对派候选人费尔南德斯意外领先于现任总统马克里，领先幅度大概有15%左右，费尔南德斯提出向退休人员提供免费药品，为普通工人提高工资等，如果费尔南德斯当选，阿根提政府的预算可能会再度膨胀，还可能干脆就不还外债了，阿根廷CDS价格暗示未来五年隐含的违约概率为75%，市场用脚投票。

事实上，全球MINCUI主义抬头迹象已经很明显了，大爷就不说了，大家都知道，然后英国那边换了个新首相，号称是英国版的大爷，这哥们长得和大爷都挺像，接着就是阿根廷了，这股浪潮增加了全球经济衰退的风险。

2、机场股

机场股早盘异动，深圳机场是龙头，有卖方认为香港昨天发生的事情将造成其旅客流失，深圳机场有望承接1/3旅客，长期或提升深圳机场国际枢纽战略地位，逻辑好像没什么问题，适合短期炒作，不过后面还吹了航空股，我就觉得不对了，汇率的因素也要考虑进去。

3、AH股溢价创新高

恒指早盘持续承压，但并没有影响南向资金的热情，最近1个月南向资金净流入超320亿，一直有内资去抄底，但会不会抄到半山腰上也很难说，选股更重要一点，然后看AH股溢价，早盘一度创了新高131.63，最好的结果就是港股涨回来，A股向下的压力就会小一点。

三、大盘分析

隔夜外盘动荡，阿根廷股债汇三杀，美股收跌，两市早盘低开震荡，盘面上，氟化工、民航机场、黄金股逆势走强，午后继续关注两市运行状态，由于恒指持续承压，AH股溢价指数溢价创了新高，对A股造成压力，后市短期还有一个担忧，就是对HUAWEI豁免90天时间快到了，这块不确定性比较大。

四、热点预判

1、宏观数据不太好

7月份的宏观数据陆续都出来了，昨天的金融数据不及预期，7月新增社融1.01万亿，同比少增2103亿、新增对实体贷款1.06万亿，同比少增3975亿、广义货币M2同比增长8.1%、环比下降0.4个百分点，票据这块之前一直是主要增量，这次大幅下降，加上信托贷款再度收紧（和房地产监管有关），整体体现出信贷需求不振。

除了金融数据，7月PPI同比增速降至-0.3%，系2000年以来第4次工业品价格负增长，这个数据影响企业盈利，我觉得上面看到数据，工具箱可能会开的更大一点，卖方认为，在PPI转负的时候，与经济下行弱相关的行业，以及部分受益成本下行的中游将获得超额回报。

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