陆家嘴财经早餐2019年７月８日星期一

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重要经济日程

●重要经济日程
07:50 日本5月贸易帐、机械订单
13:00 日本6月经济观察家现况、前景指数
14:00 德国5月季调后工业产出、贸易帐
14:30 法国6月BOF商业信心指数
16:00 中国台湾6月贸易帐
16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数
22:00 美国6月谘商会就业趋势指数
中国6月外汇储备、黄金储备或将公布

宏观

1、国家级经济技术开发区正在快马加鞭制定升级方案。目前江苏、上海、山东、广东、浙江等地都在研究出台当地经开区体制机制改革创新的意见，最快将于本月中旬陆续出台。

2、6月以来，多省份陆续召开座谈会，部署今年“下半场”主要工作内容，稳投资、扩大消费、促进实体经济发展成关键词。

3、第二轮中央生态环境保护督察工作将于近期启动。生态环境部表示，近年来，我国生态环境保护在执法监管层面力度空前，正在推动形成机制更加健全、监管更加有力、保护更加严格的生态保护监管新格局。

4、深圳市近日公布《深圳市科技计划管理改革方案》，发布科技计划管理改革22条举措，进一步扩大科研机构的自主权，重点支持基础研究与核心技术攻关。

5、山东省人民政府办公厅日前印发通知，在全省实施“春笋行动”，大力培育具有自主知识产权企业，到2020年，实现知识产权标准化管理企业达到2500家，国家级知识产权优势企业达到600家。

6、海通姜超认为，未来要想增加居民收入，应该放松管制，发展服务业和科技产业，增加人力资本收入。与此同时，继续减税降费，充实社保基金，增加居民的转移支付收入。坚持房住不炒的调控，防止房价暴涨暴跌，同时大力发展资本市场，增加居民财产收入。

7、Wind数据显示，本周央行公开市场共有2200亿元逆回购到期，7月10日、11日、12日到期量分别为200亿元、1000亿元、1000亿元。

国内股市

1、科创板打新，一些采取“底仓+债+打新”策略、规模在5亿元以下的“小盘基金”，受到了包括机构在内的热捧。业内人士表示，需要合理调整收益预期，防范其中可能存在的波动风险。

2、银河证券回应“弃购”事件称，天准科技于7月1日刊登发行公告，公司报价入围。7月2日为天准科技的网下申购日，公司负责交易人员未按指定时间进行网下申购操作，致使此次交易失败。

3、Wind数据显示，本周沪深两市共有39家上市公司限售股陆续解禁，合计解禁量34.27亿股，按7月5日收盘价计算，解禁市值为481.94亿元。其中解禁数量最大的两家公司为粤高速A和玲珑轮胎，均在8亿股以上。

4、A股中报披露本周拉开序幕，将从7月10日开始，至8月31日结束。其中，沪市ST股ST岩石将于7月10日打响两市中报披露“第一枪”。

5、沪深交易所7月8日起调整融资融券标的证券，调整后上交所两融标的股票数量为525只，交易型开放式指数基金数量为43只；深交所两融标的股票数量为425只，交易型开放式基金的数量为20只。

6、最强“打新黄金周”来袭，本周科创板新股21连发。周一1只（澜起科技），周三9只（容百科技、光峰科技、中国通号、福光股份、新光光电、中微公司、乐鑫科技、安集科技、铂力特），周四4只（虹软科技、西部超导、心脉医疗、南微医学），周五7只（交控科技、方邦股份、瀚川智能、沃尔德、天宜上佳、航天宏图、嘉元科技）。

7、据中国基金报报道，公募基金科创板打新如火如荼，部分“壳基金”加入。不少“壳基金”在科创板打新中将食品饮料、白酒等大消费股作为打新底仓，避免底仓波动侵蚀打新收益，部分公募还制定新股上市后卖出规则，以期获得最佳打新收益。

8、退市股进入退市倒计时。华泽退、众和退、退市海润纷纷公告，公司股票最后交易日期为7月8日，交易期满将被终止上市。

9、中国证券业协会执行副会长安青松谈及加快资本市场制度建设的方向时表示，现代金融体系中一个重要环节是提高资源配置的效率，下一步金融市场发展的目标和方向就是促进资源配置效率的提高。

10、海通证券发布2019年中期A股投资策略称，上证综指2440点是牛市反转点，类似2005年998点，大逻辑为牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、国内外资产配置A股。下半年市场有望逐渐步入爆发期。牛市第二阶段将确认主导产业，科技和券商更强，消费白马和制造龙头等核心资产为基本配置。

11、中信证券最新策略报告认为，7月初市场攻势较弱源于机构调仓和个人减仓，核心资产并未出现系统性高估，且短期系统性调整可能性较小。调仓叠加增配驱动市场行稳致远，配置上重点关注地产竣工产业链。

12、招商策略认为，科创板设立对现有A股将产生一定影响，特别是估值体系和制度预期；A股相关影子股、创投、券商等在科创板开板后可能存在新一波主题机会。

13、中泰证券首席经济学家李迅雷表示，试点注册制意味着中国资本市场进一步与国际接轨，走向开放，美国、欧盟、日本资本市场也实行注册制，但是我国投资银行规模不够大，跟经济发展体量不适应，而境外资本中介业务创造收入比较大。我国除了实行注册制，与注册制相适应的产品和制度也要相应推出。

14、据第一财经报道，两名律师向证监会实名举报，直指新城控股、董事、监事以及高管人员涉嫌证券违规。在举报人看来，王振华在6月30日被害人家属向公安机关举报控告时，最晚在7月1日被公案机关立案调查时，即应预见自己将因涉嫌犯罪而无法履行董事长职务，对新城控股公司经营以及股价产生严重不良影响，应立即告知公司相关人员并安排后续事务。

15、全国中小企业股份转让系统披露数据显示，上周新三板挂牌公司成交16.94亿元，环比下降三成，当周成交金额最高的为君实生物，成交额8987万元。截至7月5日，今年新三板挂牌公司累计成交金额达402.69亿元。

金融

1、一度是险资投资重点的险资债权计划，在“资产荒”下步伐减缓。多位保险投资人士表示，目前险资投资于保险债权计划的数量有所减少。

2、中国互联网金融协会会长李东荣表示，要积极稳妥推进财富管理领域金融科技应用，鼓励支持银行、证券等财富管理机构加快自身数字化转型。

3、据中国基金报报道，证监会行政处罚决定书显示，时任西藏东成副总经理、成都立华交易员丁贵元“跟踪”基金专户炒股，亏损10万被罚10万。该件老鼠仓发生在2014年8月大盘2015年4月大牛市期间，该私募从业人员跟踪专户，却发生亏损，算得上是“最惨”老鼠仓。

4、去年起陆续发行成立的养老目标基金上半年成绩单出炉：43只养老目标基金份额相比成立之初增长7.06%，部分养老目标基金份额增长超过80%。

5、社交网络巨头Facebook正式宣布将对外发币—Libra，一时间成了当下最热的话题。蚂蚁金服副总裁俞胜法被问及此事时直言，目前来看，蚂蚁金融在这方面没有什么计划。

楼市

1、据新京报报道，针对多家近期房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司，银保监会开展了约谈警示。一家被约谈公司内部人士表示，监管约谈信托公司并非让公司“一刀切”，而是理性地对待房地产信托业务快速发展的风险，引导行业健康、良性发展。

2、新城控股6月实现合同销售金额约295.49亿元，销售面积约253.35万平方米。上半年累计合同销售金额约1224.18亿元，同比增长28.44%，累计销售面积约1049.52万平方米，增长35.50%。

产业

1、多家车企披露6月及2019年上半年产销数据快报。分析人士预计，重点城市“国六”提前实施令经销商加速去库存，下半年在基数效应下，预计汽车销量增速降幅收窄并有望转正。

2、苏浙沪三地市场监管部门以及上海公安经侦总队，近日分7组对涉嫌销售侵犯“博世 BOSCH”注册商标专用权蓄电池的多家企业、店铺进行联合执法检查，为长三角签订市场体系一体化建设合作备忘录以来，三地市场监管部门首次联合执法。

国际股市

1、德意志银行预计二季度净亏损28亿欧元；将退出全球股票销售与交易业务；计划到2022年裁员1.8万人。

2、宝马集团表示，已与戴姆勒集团就自动驾驶达成长期合作伙伴关系。据悉，这一计划涉及到双方1200名技术人员。

海外

1、伊朗宣布，将浓缩铀纯度提高到超过2015年伊核协议允许的上限。在欧洲国家试图挽救伊核协议的同时，伊朗采取强硬手段，继7月1日宣布浓缩铀库存已超出核协议规范的300公斤上限后，第2阶段预定7日将浓缩铀纯度提高至核协议规范上限3.67%以上。

商品

1、大商所近日组织召开会员单位首席风险官监管业务培训会议。证监会相关人士在会上表示，当前期货市场还面临着法律不够健全、产业和机构投资者参与不足等问题，证监会将不断完善期货市场法规制度体系，加强风险防范，稳步扩大对外开放。大商所表示，要加强市场一线监管，严厉打击违法违规行为；落实穿透式监管要求，做好实控账户管理。

2、过去的一周，国际原油期货价格呈冲高回落走势，但7月9日国内成品油零售限价上调的方向不变，幅度或在150元/吨以上，车用出行成本将再度攀升。

债券

1、海通姜超认为，未来债市依旧向好，只要不走刺激投资的老路，那么就不会有额外的新增资金需求，在货币保持宽松的环境下，利率就处于易降难升的状态，债市整体仍有上涨空间。

2、外资持有银行间债券规模约1.95万亿元。中央结算公司数据显示，截至6月末，境外机构持仓中国债券规模再创新高，一举突破16452.38亿元；当月净增持346.19亿元，为外资连续第7个月增持中国债券。同期，境外机构在上海清算所持仓3090.43亿元债券，单月增持超400亿元。

外汇

1、国家外汇管理局发文称，将坚定不移深化外汇领域改革，扩大外汇市场开放，防范跨境资本流动风险，加大对外汇违法违规行为打击力度，维护外汇市场健康良性秩序和国家经济金融安全。

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