陆家嘴财经早餐2019年11月15日星期五

重要经济日程

1、09:30 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告
2、10:15 澳洲联储副主席德贝尔发表讲话
3、11:00 加拿大央行行长波洛兹发表讲话
4、12:30 日本9月工业产出
5、16:30 中国香港第三季度GDP
6、17:00 IEA公布月度原油市场报告
7、17:00 意大利9月贸易帐
8、18:00 意大利10月CPI
9、18:00 欧元区10月CPI、9月季调后贸易帐
10、21:30 美国10月零售销售
11、21:30 美国10月进口/出口物价指数
12、22:00 加拿大10月成屋销售
13、22:15 美国10月工业产出
14、23:00 美国9月商业库存
宏观

1、当地时间11月14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西首都巴西利亚举行。国家领导人出席并发表题为《携手努力共谱合作新篇章》的重要讲话。国家领导人表示，中国将坚持扩大对外开放，增加商品和服务进口，扩大外资市场准入，加强知识产权保护，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。会晤发表了《金砖国家领导人第十一次会晤巴西利亚宣言》。
2、国务院领导人主持召开部分省份经济形势和保障基本民生座谈会，强调要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出位置；要加快补短板项目建设，促进有效投资和产业升级，加强重大项目谋划和前期准备，推动尽早开工。要加强农民工工资清欠，做好猪肉等生活必需品保供稳价。
3、中国10月社会消费品零售总额同比名义增长7.2%，预期7.9%，前值7.8%。10月规模以上工业增加值同比增长4.7%，预期5.3%，前值5.8%。1-10月固定资产投资（不含农户）同比增长5.2%，预期5.4%，前值5.4%。10月全国城镇调查失业率从9月的5.2%下降到5.1%。
4、商务部：中方多次强调贸易战由加征关税起，也应该由取消加征关税止；取消加征关税幅度应充分体现中美第一阶段协议的重要性，这一重要性应由双方共同估量,现在双方正就此进行深入讨论。
5、商务部：1-10月，我国境内投资者累计对境外企业进行非金融类直接投资6217.8亿元人民币，同比增长5.9%。
6、商务部：中日韩三方已经就推动谈判全面提速达成共识，商定在RCEP的基础上，进一步提高货物贸易，服务贸易，投资自由化的水平和规则标准，打造RCEP+的自贸区。
7、商务部：今年11月1日到11日，全国网络零售额超过8700亿元，同比增长26.7%，网络零售市场再创新高。
8、国资委党委会议强调尽快研究制订国有企业改革三年行动方案，明确提出国企改革的新目标、时间表、路线图。
9、央行周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线上行，隔夜品种上行6.8bp报2.6660%。
10、北京市卫健委：网传在北京宣武医院和北京儿童医院发现鼠疫疑似病例，经判断检查，患者不符合鼠疫诊断标准，排除鼠疫，解除隔离观察。北京市无新增鼠疫病例。
国内股市

1、上证指数收涨0.16%报2909.87点，深证成指涨0.61%报9746.56点，创业板指涨0.64%报1692.58点，万得全A涨0.4%。两市成交近3900亿元。
2、北向资金净流入12.11亿元。海康威视、五粮液、贵州茅台分别获净买入2.4亿元、1.01亿元、0.8亿元。恒瑞医药净卖出额居首，金额为1.41亿元，药明康德、迈瑞医疗均遭净卖出1.35亿元。
3、香港恒生指数收跌0.93%，报26323.59点，近5个交易日跌近1600点。国企指数跌0.87%，红筹指数跌0.87%。腾讯控股跌2.69%，因此前发布的业绩逊预期。全日大市成交收窄至744.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.15%，报11450.42点。
4、最高法明确证券交易加杠杆“红线”，明确将证券市场的信用交易纳入国家统一监管的范围，未经依法核准，任何单位和个人不得非法从事配资业务。
5、据中证报，资深投行人士王骥跃透露，交易所正在推进红筹公司境内外两地上市事宜，以便利红筹股东自主选择股份流通地。
6、证监会公告，京沪高铁、和远气体、天箭科技、聚杰微纤、英杰电气首发申请均获通过。发审委对京沪高铁提出问询，要求说明利用募集资金收购京福安徽公司的必要性与合理性，以及在京福安徽公司持续亏损情况下被收购股权作价500亿的公允性。
7、科创板上市委公告称，博拉网络首发被否，创鑫激光首发获通过。
8、中国结算修订“沪伦通”存托凭证登记结算业务指南，增加中国存托凭证股息红利差别化个人所得税业务的规定，删除全球存托凭证相关印花税收取内容。
9、北京市管国企重组加快，北京一轻控股与隆达控股宣布实施合并重组。一轻控股旗下拥有上市公司大豪科技，隆达控股拥有北京有色金属与稀土应用研究所等7家高新技术企业。
10、香港证监会宣布，终身禁止德意志证券前负责人马善智重投业界。马善智因收取一名客户贿款，于2018年2月被原讼法庭裁定罪名成立。
11、上交所上市服务中心、上海市科创中心分别与中科院旗下科技成果转移转化与产业化平台新微科技集团签署战略合作备忘录，推进集成电路产业发展。
12、中证协发布《证券公司信息隔离墙制度指引》，提出证券公司应当将信息隔离墙制度纳入公司内部控制机制,对违规泄漏和使用敏感信息的行为进行责任追究。
13、阿里巴巴：拟以每股不超过188港元发售香港IPO股票，将新发行5亿普通股新股，股份代号为9988。阿里巴巴国际配售反应热烈，首日已获足额认购，可能不一定有折扣；散户认购11月15日开放。
14、新三板公司证大文化公告，总经理朱钰因证大文创旗下“捞财宝”及“证大财富”涉嫌非法集资，被依法采取刑事强制措施，协助调查。公司拟申请股票终止新三板挂牌。
15、腾讯宣布投资移动办公SaaS企业道一云。未来，双方将深化合作，联合开发基础产品，探索面向垂直行业的办公解决方案。
16、中国移动将在本周五移动大会上联合品牌方推出7款AR产品和19款5G手机。此次的移动大会将是一次全球最多款型的5G终端发布。
17、中国电信表示，携号转网服务进入试运行。根据中国电信携号转网服务实施细则，四类号段不提供携号转网。至此，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商携号转网服务全部进入试运行。
18、【上市公司重要公告】*ST富控37.1亿元出售资产，还债后将引入资产重组方；齐翔腾达拟终止回购；獐子岛预计核销存货成本及计提存货跌价准备2.78亿元；*ST信威回复问询函：公司对5G基金出资真实可靠；紫金矿业增发募资80亿元；深投控拟取得英飞拓公司控制权；麦克奥迪控股股东拟变更；海汽集团控股股东股权拟注入海南旅投公司；博汇纸业获宁波亚洲再度举牌，持股比达20%；仁东控股控股股东将变更为海科金集团；法院裁定批准*ST中绒重整计划；中国联通：广西联通为7个分公司公开招募社会资本；桃李面包拟回购股份。
金融

1、最高法正式发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》，内容涉及公司、合同、担保、金融、破产等民商事审判的绝大部分领域，重点对公司纠纷、合同纠纷、担保纠纷、金融纠纷、破产纠纷等案件审理中存在的争议问题统一裁判思路。
2、据公安部“净网2019”专项行动通报会消息，公安机关将对“套路贷”违法犯罪活动继续保持高压严打态势，对网络“套路贷”犯罪涉及的技术服务商、数据支撑服务商、支付服务商、推广服务商等进行生态式、全链条打击。
3、银保监会人身险部近期组织召开风险提示约谈会，参会人员为13家人身险公司总精算师。知情人士透露，上述机构被约谈跟预定利率达4.025%的年金险产品有关。目前部分公司已紧急停售相关产品。
4、中国首家外资独资保险控股公司获批开业。德国安联集团宣布，中国银保监会已批准安联（中国）保险控股有限公司开业，成为在中国首家批准开业的外资独资保险控股公司。
楼市

1、中国1-10月房地产开发投资同比增长10.3%，增速比1-9月回落0.2个百分点。中国1-10月商品房销售面积同比增长0.1%，增速今年以来首次由负转正。
2、广州市住建局发布通知，明确剩余经济适用住房销售完毕后，不再推出销售经济适用住房，并将经济适用住房保障对象纳入公共租赁住房保障范围。
3、河北省霸州市住建局发布购房风险提示，否认“霸州全面解除楼市限购”的传闻。提示称，目前霸州住房限购政策没有变化。
4、上海张江科学城推进人才引进落户新政，聚焦张江综合性国家科学中心建设，开通核心区域重点机构人才引进绿色通道。
5、央行上海总部：10月人民币个人住房贷款增加80亿元，同比多增28亿元；个人汽车消费贷款增加37亿元，同比多增4亿元；个人其他消费贷款减少52亿元，同比多减70亿元。
6、央行北京营业管理部：10月末，北京市人民币住户贷款余额1.9万亿元，同比增长7.7%；比年初增加952.4亿元。
产业

1、海关总署、农业农村部公告，即日起解除对美国禽肉进口的限制，允许符合我国法律法规要求的美国禽肉进口。两部门有关负责人表示，我国解除美国禽肉进口限制后，将进一步拓展我国禽肉进口来源市场，有效满足市场需求。
2、据人民日报，美国食品药品监督管理局宣布：中国企业自主研发的抗癌新药“泽布替尼”在美获准上市。
3、天津市武清区检察院公告，被告单位权健自然医学公司、被告人束昱辉等人涉嫌组织、领导传销活动等罪案，由天津武清区检方依法提起公诉。
4、工信部、国开行印发通知，鼓励地方工业节能主管部门与开发银行利用央行补充抵押贷款（PSL）等信贷政策，支持企业能效提升、清洁生产改造等工作的开展。目前全国已征集入库绿色信贷推荐项目354个，涉及资金需求约1600亿元。
5、工信部将促进光电子细分领域之间、光电子与其他产业之间的联合创新和交叉创新；不断完善上下游产业链建设，形成以龙头企业为主导、配套企业相辅相成的产业生态。
6、外交部再答稀土问题：中国是全球稀土第一储量大国，也是第一生产大国，在全球稀土产业链中占有重要位置，我们愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要。
7、农业农村部：云南腾冲发生非洲猪瘟，发病177头，死亡97头。
8、深圳人工智能创新应用先导区正式揭牌，并启动智能网联汽车、人工智能芯片、视频图像识别、智能无人机、智能机器人等5条人工智能产业创新重点任务揭榜赛道。
9、中国火星探测任务首次公开亮相，计划于2020年择机实施，目标是实现火星环绕和着陆巡视，开展火星全球性和综合性探测等。
10、乘联会秘书长崔东树：新能源乘用车销量低迷主要是由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨，购车消费需求不旺，叠加国六插混短缺的扰动；目前新能源市场仍持续处于退坡后的持续调整期。
11、国家邮政局：10月全行业业务收入完成483.5亿元，同比增长38.4%；业务总量完成695.5亿元，同比增长48.4%。
12、中国航工业集团发布预测报告，预计2019年至2038年20年间，为满足运量增长和替换退役飞机需求，中国航空公司将需要补充7630架客机。
13、知情人士称，万达集团对王健林之子王思聪任何债务均未提供担保，与其控制的企业也没有任何资金往来。
14、寒武纪发布首款面向边缘智能计算领域的AI芯片—思元220。
海外

1、美联储主席鲍威尔：重申对美国经济的基本预期依然良好；美联储对经济前景的预期仍然是经济持续温和增长；企业状况告诉美联储，进口商品税方面的不确定性打压了企业投资；美国债务增速高于经济增长，这是不可持续的；在低利率环境下，美联储的降息空间更小；美联储正展开大量工作来理解回购市场的流动性问题，将致力于实现美联储的双重目标。
2、美联储副主席克拉里达：通胀接近2%目标水平，预期处于低端；美国经济处于或接近实现美联储双重目标，没有证据证明薪资增长导致通胀过高。
3、美国纽约联储发布美国国债操作安排：削减一些14天期的回购操作规模，计划实施一些42天期和28天期的操作；维持未来每个月600亿美元的国库券（T-Bills）操作规模不变。
4、欧洲央行副行长金多斯：数据显示欧洲经济尚未陷入衰退，但经济增速将低于潜在增速；货币政策不能解决经济中存在的全部问题；仍有工具，但是政策的副作用变得更加明显；银行业低利润是结构性问题，而非负利率导致。
5、据日经新闻，截至11月13日调整2019财年业绩预期的日本企业为574家，其中7成下调净利润预期，减少的利润预期合计达到2.14万亿日元，为7年来首超2万亿日元。
6、美国至11月9日当周初请失业金人数为22.5万人，刷新5个月来新高，预期21.5万人，前值21.1万人。美国9月PPI环比增0.4%，刷新3月来新高，预期增0.3%，前值减0.3%。
7、欧元区第三季度GDP修正值同比增1.2%，预期增1.1%，前值增1.1%。欧元区第三季度季调后就业人数季环比增0.1%，预期增0.2%，前值增0.2%。
8、德国第三季度季调后GDP初值季环比增0.1%，预期减0.1%，前值从减0.1%修正为减0.2%。德国经济部长：德国在第三季度避免陷入技术性衰退，但经济发展仍然脆弱。德国财长肖尔茨：目前没有必要推出刺激政策，明年经济将进一步增长，对此持谨慎乐观态度。
9、英国10月季调后零售销售同比升3.1%，预期升3.7%，前值升3.1%；季调后核心零售销售同比升2.7%，预期升3.4%，前值升3.0%。
10、法国10月CPI环比持平，预期降0.1%，前值降0.1%。法国第三季度ILO失业率为8.6%，预期8.4%，前值8.4%。
国际股市

1、美国三大股指基本收平，标普500指数再创收盘新高。道指收跌0.01%，标普500指数收涨0.08%。思科大跌逾7%，领跌道指。新浪、迅雷双双跌逾18%，微博跌17.7%，因财报表现不及预期。截至收盘，道指跌0.01%报27781.96点，标普500指数涨0.08%报3096.63点，纳指跌0.04%报8479.02点。
2、热门中概股多数收跌，阿里巴巴涨0.12%，京东涨0.6%，百度跌0.08%；优点互动跌33.44%，联络智能跌24.6%，美美证券跌21.74%，新浪跌18.74%，迅雷跌18.59%，微博跌17.7%，蔚来汽车跌8.16%；灿谷涨15.38%，唯品会涨5.79%。
3、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.69%，亚马逊涨0.08%，奈飞涨2.3%，谷歌涨1%，Facebook跌0.02%，微软涨0.51%。
4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.38%报13180.23点，法国CAC40指数跌0.1%报5901.08点，英国富时100指数跌0.8%报7292.76点。
5、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.36%，报2130.04点；日经225指数跌0.76%，报23141.55点；澳大利亚AXS200指数涨0.55%，报6735.1点；新西兰NZX50指数涨0.59%，报10899.25点。
6、知情人士称，苹果公司正考虑推出一项“捆绑式订阅服务”，即将新闻订阅服务Apple News+、流媒体视频服务Apple TV+和音乐服务Apple Music等付费互联网服务捆绑销售。
7、知情人士透露，WeWork在中国最大的竞争对手优客工场计划于今年12月在美国进行IPO。
8、蔚来汽车回应“将聘请中金行业分析师为下任CFO”：目前尚未确认新任CFO人员，一旦确认将在官网发布公告。
9、索尼公司宣布将在印度新设一个研发中心，并计划在多个地点开展工作。
10、沃尔玛：三季度调整后EPS为1.16美元，预期1.09美元；上调全年盈利指引。
11、新浪：第三季度净营收5.614亿美元，市场预期5.56亿美元，去年同期5.57亿美元；GAAP每股收益0.28美元，预期为0.54美元。
12、微博：三季度调整后EPS为0.77美元，市场预期0.73美元；净营收4.678亿美元，市场预期4.68亿美元；9月平均日活用户达2.16亿，同比净增长2100万。
13、英伟达第三季度营收30.1亿美元，市场预期29.1亿美元，去年同期31.8亿美元。第三季度调整后每股收益1.78美元，市场预期1.55美元。英伟达盘后涨逾1%。
14、前程无忧：第三季度营收9.89亿美元，市场预期9.25亿元。第三季经调整每股盈利4.49元人民币。预计第四季经调整每股收益4.45元至4.75元人民币。前程无忧盘后涨2.84%。
15、13F报告显示：伯克希尔哈撒韦第三季度减持苹果股票0.3%，至2.48亿股，减持富国银行股票8%，至3.78亿股。
16、13F报告：索罗斯三季度减持凯撒娱乐、摩根士丹利（减持78%）、ADM；增持花旗、新基制药、VistraEnergy、Annaly资管；清仓迪士尼、高露洁、SlackTechnologies；建仓做多Peloton、AllyFinancial、Alcon。
17、桥水披露了美股三季度最新持仓数据：2019三季度，桥水的美股仓位再度下降，从二季度末的127.51亿美元降至113.82亿美元。值得关注的是，桥水在三季度一反此前数个季度唱多并做多新兴市场的态度，大幅砍仓新兴市场ETF。不过对于巴西、中国、印度等少数几个新兴市场，仍然继续加仓做多。
商品

1、NYMEX原油期货收跌0.37%报56.99美元/桶。布油收涨0.06%，报62.41美元/桶。美国原油期货因国内库存增加和产量创纪录高位承压，但跌幅有限，因欧佩克预计原油供应过剩将低于预期。
2、COMEX黄金期货收涨0.59%报1472美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.51%报17美元/盎司。风险较高资产和美元下滑进一步支撑金价。
3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.58%报5801美元/吨，LME期锌跌1.4%报2388美元/吨，LME期镍跌1.69%报15120美元/吨，LME期铝跌1.02%报1747美元/吨，LME期锡涨2.06%报16330美元/吨，LME期铅跌0.59%报2023美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨1.62%、0.24%，动力煤收跌0.11%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.78%、1.84%。铁矿石收涨3.04%。橡胶、沥青分别收涨0.54%、0.41%。
5、淡水河谷与山东莱钢永锋签订以大商所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同。这标志着全球最大铁矿石生产商开始利用我国铁矿石期货价格作为参考进行贸易定价，也是境外矿山首次利用期货价格开展基差贸易。
6、欧佩克月报：欧佩克10月原油产量增加94.3万桶/日至2965万桶/日；维持2020年全球原油需求增速预期在108万桶/日不变，预计2020年非OPEC石油供应量将增加217万桶/日，比先前预测下降4万桶/日；2020年欧佩克原油需求预期为2958万桶/日，此前预期为2957万桶/日；预计美国明年原油产量增长150万桶/日。
7、中国10月原煤产量3.2亿吨，同比增4.4%；原油生产1611万吨，同比基本持平。
8、俄罗斯能源部副部长：俄罗斯10年内对中国的煤炭出口规模可较2018年水平翻一番，达到每年5500万吨。
9、波罗的海干散货指数跌0.07%，报1364点。
债券

1、经济数据回落市场已提前消化，现券期货震荡走弱。国债期货小幅收跌，银行间现券收益率上行1-2bp，资金面整体依旧偏紧，主要回购利率小幅上行。交易员表示，此前市场对疲弱数据已充分预期，短期利好释放一波后，获利了结压力令短线暂调整。
2、据新京报，融创长租公寓ABS（资产证券化）遇挫，规模3亿元的“国都证券-融创长租公寓一号资产支持专项计划”被上交所终止审核。
3、央行和财政部将于11月19日进行500亿元国库现金定存招标，期限1个月。
4、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.562%，2年期美债收益率跌4个基点报1.61%，3年期美债收益率跌5.9个基点报1.604%，5年期美债收益率跌6.3个基点报1.635%，10年期美债收益率跌6.7个基点报1.824%，30年期美债收益率跌6.5个基点报2.302%。
5、【债券重大事件】重庆万盛经开区投资：触发“19万盛经开SCP001”等债券投资者保护条款；惠誉：将美年健康评级由“BB+”下调至“BB”，评级展望稳定；东方金诚：将南京新港开发总公司移出评级观察名单；宝新能源：将“16宝新02”存续期后2年的票面利率由4.14%上调至6.00%；重庆大足国资经营：董事长发生变动；太湖新城实业投资：当年累计新增借款占上年末净资产的22.96%；长沙望城区城建集团：高级管理人变更。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0204，较上一交易日跌44个基点。人民币兑美元中间价调贬57个基点，报7.0083。
2、中国10月末央行外汇占款21.2万亿元人民币，环比减少5.9亿元，为连续15个月减少。
3、外管局就完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题征求意见。意见稿拟规定，境外机构投资者开展外汇衍生品交易，需遵照外汇衍生品敞口与外汇风险敞口具有合理的相关度等规定。
4、欧洲央行首席经济学家连恩：汇率不是政策目标，降息对汇率的影响上升是合理的。
5、纽约尾盘，美元指数跌0.19%报98.1549，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.17%报1.1023，英镑兑美元涨0.26%报1.2882，澳元兑美元跌0.75%报0.6786，美元兑日元跌0.34%报108.435，离岸人民币兑美元涨111个基点报7.0189。

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