陆家嘴财经早餐2019年8月2日星期五

重要经济日程

1、第二届中国普惠金融创新发展峰会召开

2、待定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）8月2日至3日举行部长级会议

3、7:50 日本央行公布6月19-20日货币政策会议纪要

4、9:30 澳大利亚第二季度PPI

5、14:30 瑞士7月CPI

6、16:30 英国7月Markit建筑业PMI

7、17:00 欧元区6月零售销售、6月PPI

8、20:30 加拿大6月贸易帐

9、20:30 美国6月贸易帐、美国7月季调后非农就业、美国7月失业率

10、22:00 美国6月工厂订单、美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

宏观

1、据新华社，央行相关人士表示，美联储降息增大各国货币政策操作的空间，但并非决定因素。目前我国贷款基准利率较低，流动性保持合理充裕，“定向调控”“精准滴灌”仍是货币政策的关键词。

2、另据央视，央行货币政策司司长孙国峰称，下一阶段央行将实施稳健的货币政策，密切监测国内外经济金融形势的变化，根据中国的经济形势、价格变化及时进行预调微调，保持市场流动性合理充裕，保持利率水平合理稳定。

3、7月财新中国制造业PMI为49.9，预期49.6，前值49.4。钟正生表示，7月中国经济出现回温迹象，企业家信心有所修复，体现中国经济韧性较强，减税降费等托底政策发挥效果。

4、财政部PPP中心公布数据显示，上半年PPP项目管理库净增项目382个、投资额4714亿元；净增落地项目1120个、投资额1.6万亿元；净增开工项目1209个、投资额2万亿元。

5、农业农村部研究部署下半年农业农村重点工作，强调下半年特别要着重抓好秋粮和生猪生产，完成好高标准农田建设、农村人居环境整治等硬任务。要着眼“十四五”及早开展调查研究，谋划重大政策，提出重大举措，为推进实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供有力支撑。

6、山东省工信厅出台文件，提出积极对接京津冀协同发展战略，吸引京津转出企业、优势资本、先进模式来山东落户，努力打造京津转移高端产业、高端项目、高端人才的第一目的地。

7、国开行董事长赵欢表示，今年力争发放转贷款1000亿元，为小微企业发展和农户经营提供更有力的金融支持。

8、央行周四未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor普遍下行，隔夜Shibor报2.634%，下行0.8个基点；7天Shibor报2.638%，下行3.5个基点。

国内股市

1、上证指数收跌0.81%报2908.77点，深证成指跌0.63%，创业板指涨0.22%，万得全A跌0.67%。两市成交3740亿元，量能小幅放大。北向资金净流出11.5亿元。贵州茅台、中国平安、东方财富分别遭净卖出6.76亿元、3.12亿元、1.95亿元，贵州茅台已连续5日遭净卖出，累计净卖出15.22亿元；温氏股份获净买入2.11亿元。

2、恒指收盘跌0.76%报27565.7点，国企指数跌0.5%，红筹指数跌0.6%。全日大市成交799.81亿港元，前一交易日为602.98亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.85%，报10731.75点，连跌五日创7月9日以来新低。

3、MSCI将于当地时间8月7日宣布指数季度调整结果，该调整结果将于8月27日收盘后正式生效。根据此前公布的方案，MSCI将在8月的指数季度调整中将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%。

4、中证协就《证券公司声誉风险管理能力专项评价实施方案》征求意见。意见稿显示，被认定为声誉风险管理能力存在缺陷的证券公司，在分类评价时将被扣分。券商科创板发行定价配售能力也有望被纳入明年分类评价，其中，主承销的项目中止发行或发行失败的，每个项目扣0.5分；凡出现首日破发20%以上的，每个项目扣0.25分。

5、上交所拟全球招聘高级金融专家，研究方向包括：证券市场交易制度创新研究、科创企业公司治理与上市公司高质量发展、注册制与资本市场基础制度改革、投资者多元化与行为模式研究、证券衍生品创新与风险防控、金融科技与监管科技的发展与创新。

6、深交所：关注到大族激光实际控制人、董事长高云峰在回应媒体问题过程中发表不当言论，第一时间督促公司发布致歉公告，并对其上述不当行为予以批评，提醒公司实际控制人、董监高应当虚心接受媒体监督；上市公司及相关方必须谨记和坚持“四个敬畏”，尤其是大股东、实际控制人和上市公司董监高应当常怀敬畏之心，虚心接受市场各方监督。

7、大族激光公告称，公司董事长近期在回应相关媒体过程中，因情绪激动发表了不当言论，公司及相关当事人对此深表歉意。

8、大族激光收到深圳证监局行政监管措施决定书，认定公司欧洲研发运营中心项目未履行相关审议程序，且信息披露不准确、不及时，要求公司应聘请具有境外资产审计经验与能力的会计事务所对项目的真实性、成本核算的准确性等进行专项审计，并及时披露专项审计意见。

9、大族激光就欧洲研发运营中心项目发布澄清称，项目预计在2020年底工程竣工。欧洲研发运营中心具有酒店功能有历史原因：该中心包括收购原有的酒店建筑物进行改造和相邻的地块上新建建筑物，原有的酒店建筑物具有百年历史，当地政府要求保留其酒店功能。

10、瑞华审计项目渐次复活，ST新梅重组获证监会有条件通过。另外，继峰股份并购重组事项也已经恢复审查，艾迪精密、深康佳A及捷捷微电定增项目已申请恢复审查。

11、*ST雏鹰公告称，股票连续20日收盘价低于1元，8月2日起停牌，深交所将自公司股票停牌起十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

12、据贵州省纪委监委消息，贵州茅台集团原副总经理高守洪非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪，决定给予开除党籍、开除公职处分。

13、中国电信已内部发文，9月1日起在全国范围内停售达量限速版畅享套餐，省内B类达量限速也须同步停售。这意味着运营商推出两年多的“不限量套餐”“无限量套餐”将逐步成为历史。

14、华鑫股份公告称，摩根士丹利拟受让华鑫证券与摩根亚洲分别持有的摩根华鑫2%及49%股权，成为其控股股东，公司全资子公司华鑫证券持股将降至49%。

15、上市公司重要公告：爱旭科技借壳ST新梅获有条件通过；天神娱乐、博腾股份被证监会立案调查；胜利精密子公司将获纾困基金5亿元资金支持；中国平安已斥资50亿元回购5759万股A股股份；欧比特获格力集团旗下格力金投举牌，拟继续增持；贵阳银行披露稳股价方案：贵阳国投等拟增持至少1735万股；美的集团已斥资30亿元回购6025万股；雪莱特部分债务逾期；ST慧球购重组事项近日上会；天齐锂业业上半年净利降84%；台海核电预计8月23日前完成分红派息；大洋电机终止收购重塑能源集团股权；鞍钢股份：3.38亿元银行承兑汇票到期未获清偿。

金融

1、央行上海总部：长三角经济金融数据统计共享与调研分析工作已正式启动，将按月发布长三角地区货币信贷统计运行数据。

2、网上有信息称，易居资本原董事总经理郭俊杰已被公安机关带走调查。钜派集团就此声明称，目前没有消息证明此事与钜派集团有关，公安机关也未质询钜派集团或任何员工。

3、博时中证500ETF发布成立公告，认购金额达27.62亿元，成为市场上第11只中证500ETF。

楼市

1、中国证券报称，涉及房地产的各类贷款出现全面收紧的信号。合肥、广州、长沙等多个热点城市银行人士表示，多家银行开发贷、土地出让金融资、个人首套房贷款和二套房贷款均有收紧动作。

2、佛山市政府就金域中央楼盘涉嫌违规约谈万科，要求尽快制订解决方案。万科集团高级副总裁孙嘉表示，积极制订并落实整改方案。

3、经参头版：打破房地产发展三种路径依赖。基于过去房价持续上涨的运行轨迹，人们因为习惯而逐步形成一定程度的房价向上运行路径依赖，既不能正确认识房价涨跌，也不能理性对待房价回落，一旦开发商降价就围攻售楼处，“陷入无理维权怪圈”。

产业

1、国家医疗保障局副局长李滔：正在探索研究对高值医用耗材开展集中分类采购，一是建立医药集中采购平台，要求所有的公立医疗机构高值医用耗材采购必须在平台上公开交易、阳光采购，二是探索适合高值医用耗材的集中带量采购办法，三是加强政策协同，安徽、江苏等省份正在着手开展骨科材料、支架等一些高值医用耗材的带量采购试点，将在试点经验基础上推动更大范围内的高值医用耗材带量采购。

2、中宣部出版局局长：目前有游戏企业已开展5G云游戏服务，游戏在云端运行无需下载即点即玩等新特点，可能会对整个游戏产业业态产生重大影响。

3、上海市长应勇调研华为青浦研发中心等重大产业项目。应勇指出，上海要聚焦集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、智能制造、数字经济等领域，狠抓发展新动能培育壮大，更好实现新旧动能转换。

4、四川出台20条举措促融资担保行业规范发展，计划到2023年培育一批实力较强、经营规范的融资担保公司，同时小微企业和“三农”在保余额占全省融资担保余额比重达到60%以上。

5、成都近日印发氢能产业发展规划（2019—2023年）提出，到2023年，成都氢能产业力争实现主营业务收入超过500亿元。

6、广东教育部门强化校园网络管控，指导各地各校积极建设校园绿色网络。同时将配合网信部门做好对网游、微视频监管相关工作。

7、海南拟实施燃油汽车和新能源汽车停车位差别收费政策，实行政府定价管理的公共区域、机场、车站、住宅小区等配套停车设施，对新能源汽车实行收费标准低于非新能源汽车停车服务收费标准或免费停放政策。

国际股市

1、美股盘中跳水，最终道指收跌逾280点，日内振幅超600点。高盛跌逾4%，领跌道指。油价一度大跌逾8%，拖累能源股，雪佛龙跌近2%。科技股普跌，苹果跌逾2%，特斯拉跌超3%。截至收盘，道指跌1.05%报26583.42点，标普500跌0.9%报2953.56点，纳指跌0.79%报8111.12点。

2、美国大型科技股多数收低，苹果跌2.16%，亚马逊跌0.61%，奈飞跌1.08%，谷歌跌0.53%，Facebook跌0.77%，微软涨1.31%。

3、中概股多数收低，阿里巴巴跌4.38%，京东跌4.35%，百度跌2.23%；爱鸿森跌20.93%，第九城市跌16.5%，点牛金融跌14.06%，蘑菇街跌8.61%，虎牙直播跌7.37%，蔚来汽车跌5.48%，微博跌4.77%；稳盛金融涨26.93%，爱点击涨10.79%。

4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.53%报12253.15点，法国CAC40指数涨0.7%报5557.41点，英国富时100指数跌0.03%报7584.87点。

5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.36%，创1月4日以来新低；日经225指数涨0.09%；澳大利亚ASX200指数跌0.3%；新西兰NZX50指数微涨0.03%。

6、谷歌母公司Alphabet从苹果手中夺走其保持10年之久的“企业现金持有量之王”称号。Alphabet财务储备达到1170亿美元，而苹果持有的现金和可流通证券已降至1020亿美元。

7、伦交所同意以全股票方式收购汤森路透旗下金融与风险部门路孚特（Refinitiv），交易价值约270亿美元。

8、思科回应上海公司全被裁：不实消息，但在重新调整团队，过程中会与受影响的员工紧密沟通。

9、通用汽车第二季度调整后EPS为1.64美元，市场预期1.45美元，重申每股摊薄收益5.14美元的全年预测。

海外

1、英国央行以9:0投票比例维持基准利率在0.75%不变，同时资产购买规模在4350亿英镑不变，并将今明两年GDP增速预期均下调至1.3%，此前预期分别为1.5%、1.6%。

2、英国央行行长卡尼：无协议脱欧的可能性上升，无论英国脱欧采取何种形式，货币政策的反应都不会是自动的，利率可能朝两个方向发展；通胀率料在未来几个月内低于目标水平0.5%。

3、日本将于当地时间8月2日上午十点举行国务会议，决定是否将韩国移出贸易“白色清单”。如果韩国被移出“白色清单”国家，日本对韩国高科技产品的原材料出口将受到严格管控。美日韩三国外长会谈将于同日举行，美国是否出面调停日益恶化的韩日贸易纠纷备受关注。

4、日本央行副行长雨宫正佳：必须密切关注海外风险对日本经济和通胀的影响，权衡宽松政策的利弊，如有需要将采取最合适的措施；若日本央行选择放松政策，降息、增加购债和加快基本货币扩张都在选项。

5、法国财政部表示，欧盟国家将于周五投票选出国际货币基金组织总裁的候选人。

6、美国7月ISM制造业PMI为51.2，为2016年8月以来最低，预期52，前值51.7。美国7月Markit制造业PMI终值50.4，预期50，初值50。美国至7月27日当周初请失业金人数21.5万人，预期21.4万人。美国6月营建支出环比减1.3%，预期增0.3%。

7、欧元区7月制造业PMI终值为46.5，预期为46.4，初值为46.4。德国7月制造业PMI终值为43.2，预期为43.1，初值为43.1。法国7月制造业PMI终值为49.7，预期为50，初值为50。英国7月制造业PMI为48，预期为47.7，前值为48。

商品

1、COMEX黄金期货收涨1.37%，报1457.5美元/盎司，创逾六年来新高。COMEX白银期货收跌0.37%，报16.345美元/盎司。美股盘中跳水，避险需求抬升提振金价。

2、NYMEX原油期货收跌6.98%，报54.49美元/桶，创2018年12月18以来最大单日跌幅。布伦特原油期货收跌6.15%，报61.05美元/桶，创2018年11月20日以来最大单日跌幅。

3、伦敦基本金属普遍下跌，LME期铜跌1.05%报5865美元/吨，LME期锌跌1.94%报2396.5美元/吨，LME期镍跌0.28%报14450美元/吨，LME期铝跌1.22%报1777美元/吨，LME期锡涨0.17%报17345美元/吨，LME期铅涨1.42%报1981.5美元/吨。

4、国内期市夜盘收盘普遍下跌，动力煤跌0.14%，焦炭跌3.97%、焦煤跌0.79%、铁矿石跌2.18%；菜粕跌1.17%、豆粕跌0.90%；燃油跌1.83%，PTA涨0.04%、甲醇涨0.47%、塑料跌0.13%。螺纹钢、热卷分别收跌1.83%、1.34%；橡胶收跌0.47%，沥青收跌0.72%。

5、大商所发布并实施新章程与交易规则：明确交易所和会员可以从事期货交易及相关活动，为其开展场外业务提供制度支持；完善交易所自律监管职能，明确交易限额、风险警示等重要制度，增加交易所化解风险的措施，规范交易所向证监会上报违规线索等行为。

6、商务部：一些中国企业就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价，已经有一批农产品采购成交；7月中国企业进口俄罗斯大豆4400吨，希望中俄充分挖掘大豆合作潜力，开展大豆贸易、投资、种植、加工、物流等全产业链合作。

7、农业农村部：上半年谷物进口941.0万吨，同比减31.7%；其中，小麦进口176.1万吨，同比减9.9%，出口15.5万吨，减5.2%；玉米进口311.1万吨，同比增40.9%，出口8822.1吨，增49.3%；大米进口126.9万吨，同比减28.7%，出口147.0万吨，增92.1%。

8、世界黄金协会：二季度，全球各国央行共购入224.4吨黄金；全球黄金ETF持有量增长67.2吨，达6年新高2548吨；印度金饰需求出现强劲复苏，上升12%至168.8吨；二季度全球金条与金币的投资需求下滑12%，至218.6吨。

9、淡水河谷：矿石供应量仍较紧张；重申2019年铁矿石销量预期为3.07-3.32亿吨。预计下半年产量将有所增加。

10、波罗的海干散货指数周四为连续第八个交易日下跌，跌3%或56点，报1812点，但仍较2月水平保持约两倍的涨幅，主要因中国对巴西铁矿石需求强劲。

债券

1、国债期货午后震荡走高，10年期主力合约收涨0.08%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.01%。

2、据机构人士透露，原定于8月1日到期兑付的“16海伟01”2019年到期本金将进行展期，具体为：2019年9月30日兑付本金50%，2019年12月31日兑付剩余本金。

3、美债收益率收盘普遍重挫。3月期美债收益率涨3个基点，报2.089%；2年期美债收益率跌14个基点，报1.746%；3年期美债收益率跌13.9个基点，报1.695%；5年期美债收益率跌14.4个基点，报1.688%；10年期美债收益率跌12.3个基点，报1.897%，创2016年11月以来新低；30年期美债收益率跌8.1个基点，报2.445%，创2016年10月以来新低。

4、【债券重大事件】中信国安集团：“18中信国安MTN002”实质性违约；上清所：未收到“18洛娃科技MTN001”付息资金；“16海伟01”被曝展期；新世纪评级：调整天安人寿主体展望为负面；联合资信：上调湘江投资及相关债券信用等级至AA+；东方金诚：将天津浩通物产主体信用等级由AA下调至BB；东方金诚：将天津物产能源主体信用等级下调至AA-；中诚信证评：下调华昌达主体信用等级至BBB+；同济堂：延期发行“19同济01”；吉林森工集团：所持部分股票被划转抵债；如意科技集团：“央行要求相关商业银行报送公司经营情况”遭市场曲解和误读。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9023，较上一交易日跌168个基点。人民币兑美元中间价调贬97个基点，报6.8938。

2、深圳前海外汇改革试点扩围：将资本项目外汇收入支付便利化试点扩大至整个前海蛇口自贸片区；允许资本项目外汇收入用于境内股权投资；放宽企业跨境融资要求，只要求提款和偿还币种一致。

3、美元指数收跌0.21%报98.3671，非美货币涨跌互现。欧元兑美元收涨0.08%报1.1085。英镑兑美元跌0.23%报1.2132。澳元兑美元跌0.64%报0.6802。美元兑日元跌1.31%报107.3300。

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