陆家嘴财经早餐2019年12月4日星期三

重要经济日程

1、8:30 澳大利亚第三季度GDP
2、8:30 日本11月Markit服务业PMI、综合PMI
3、9:45 中国11月财新综合PMI、服务业PMI
4、13:00 印度11月日经服务业PMI、综合PMI
5、15:00 国新办就首批国家农业高新技术产业示范区建设发展有关情况举行发布会
6、16:50 法国11月服务业PMI终值、综合PMI终值
7、16:55 德国11月服务业PMI终值、综合PMI终值
8、17:00 欧元区11月服务业PMI终值、综合PMI终值
9、17:30 英国11月服务业PMI、官方储备变动
10、21:15 美国11月ADP就业人数
11、22:45 美国11月Markit服务业PMI、综合PMI终值
12、23:00 美国11月ISM非制造业PMI
13、23:00 加拿大央行公布利率决定
14、23:30 美国至11月29日当周EIA原油库存
宏观

1、财政部发布《中华人民共和国消费税法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，延续了消费税基本制度框架，保持制度稳定。同时根据征收环节变化，统一调整了纳税人范围表述，在消费税法中设置衔接性条款，设置了对消费税税率的授权条款。其中，白酒在生产（进口）环节征税，税率仍为20%加0.5元/500克（或者500毫升）。
2、国金策略李立峰表示，消费税法征求意见稿最大的看点是确定消费税的变动后续将由国务院来定。对A股消费类行业影响：消费税，短期内“靴子”落地，将时间点至少推移到了2020年两会后了，短期视为利好，中长期仍会对部分高档消费类行业来加征税收。
3、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，12月3日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行10.1bp报2.132%。
4、财政部督促各地加强预算执行和财政资金安全管理，除法律法规另有规定外，不得在无预算安排或不符合暂付款项管理规定的情况下支付资金，严禁依据不符合法律法规规定的合同或协议支付资金。
5、香港特区行政长官林郑月娥表示，特区政府短期内会推出第四轮纾困措施，即使预计2019年甚至未来1、2年会出现赤字，但正是用好财政盈余的机会，以为市民解困。
6、海南省副省长沈丹阳：海南争取明年第二季度开始，可以把自贸港政策和制度体系逐步实施。海南自贸港时间表出炉，明年二季度逐步实施，12方面划重点。
7、广东省商务厅：目前广东正对接促进对港澳服务业实质性开放，争取国家支持尽快出台对港澳跨境服务贸易负面清单及管理办法。同时，推进建设实体化全球溯源中心、全球报关系统、国际分拨中心、全球配送中心。
8、经参头版：推进贸易高质量发展，筑牢贸易强国根基。当前，国际贸易局势发生重大变革，我国已经成为贸易大国，正在加快迈向贸易强国，必须继续发挥我国对外贸易的传统优势，加快培育贸易竞争新优势，推进贸易高质量发展。
9、中证报头版：短期流动性无忧，降准待来年。12月流动性供求缺口总体不大，隐忧主要源于结构。既然大额财政支出，配合央行适时适量开展公开市场操作，基本可保障资金面平稳跨年，短期内降准必要性并不太大。考虑到春节等多因素带来大量资金需求，下一次降准操作出现在明年一季度的可能性更大。
国内股市

1、A股探底回升，呈现V型走势，新能源汽车产业链概念大涨。上证指数涨0.31%报2884.70点，录得二连阳；深证成指涨0.55%；创业板指涨0.35%，一度跌逾1%。两市成交3471亿元，较上日基本持平。北向资金净流入34.57亿元，连续14日净流入。格力电器获净买入9.63亿元，创11月1日以来新高，中国平安、长春高新分别净买入2.31亿元、2.24亿元。
2、香港恒生指数V型走势收跌0.2%，报26391.30点。恒生国企指数跌0.08%。香港本地股、科技网络股领跌大市，阿里巴巴跌1.5%。泰升集团大涨近50%，拟派发特别息。全日大市成交升至712.5亿港元，前一交易日为670.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.25%，报11531.58点。
3、证监会同意华特股份、龙软科技2家企业科创板IPO注册。
4、港交所已成立专责小组，研究新的招股安排，初步预计需时一年、即是在明年年底可以提出具体方案。不过，由于变动招股程序，需要修改相关法规，因此还有待香港证监会批准之后，才可以正式落实。
5、方正证券、方正科技等上市公司公告确认，方正集团控股股东北大资产拟为方正集团引入大型央企作为战略投资人，目前尚未最终确定战略合作方及具体交易方案，后续能否顺利推进存在重大不确定性。一旦最终确定，方正集团实际控制人将可能发生变化。
6、招商策略表示，2035新能源车规划出台，将大力支持我国汽车电动化进程，政策加码叠加近期全球巨头加速布局新能源产业链，建议关注新能源汽车产业链（中游）以及未来可能存在突破的燃料电池领域。
7、茅台集团董事长李保芳：集中精力做足酒文章和金融板块，继续大力支持融资租赁公司、基金公司。
8、阿里巴巴表示，联席代表（代表国际包销商）已于12月3日悉数行使超额配股权，涉及合共7500万股股份，占全球发售初步可供认购发售股份的15%（于行使任何超额配股权前）。
9、康得新董事长：公司前期紧张状况已缓解，已在地方政府及银行债委会支持下积极研究推进彻底脱困方案及路径，包括研究适时引入战略投资人、债务重整或和解等在内的多项举措，力求公司彻底化解危机。
10、*ST盐湖三宗资产在阿里拍卖平台公开竞拍结束，仍没能找到买家。与前次拍卖情况类似，三场拍卖共吸引了超过20万次的围观，但无人报名参与竞买。有市场人士认为，价格还有进一步下调的空间，前面的两次拍卖都是在“走程序”。
11、邮储银行公告发行结果：1.19亿股新股遭弃购，弃购金额超过6.53亿元。
12、腾讯领投的快手F轮融资即将落定，投后估值286亿美元，腾讯将在快手占股近20%。
13、两只新股周三申购。科创板芯源微申购代码787037，发行价26.97元，发行市盈率112.70倍，申购上限5000股。锐明技术申购代码002970，发行价38元，申购上限8500股。
14、【上市公司重要公告】兴业证券撤回非公开发行A股股票事项申请文件；环旭电子筹划收购FAFG；宝莱特控股股东终止股权转让；当升科技对比克公司应收款项坏账准备单项计提提高到40%；正邦科技11月生猪销售收入环比下降10.87%；泛微网络被自然人张晋榆举牌；*ST庞大重整投资人拟延长增持期限90日；晶晨股份推800万股股权激励；金冠股份与人民数据在区块链等领域开展合作。
金融

1、针对“外商独资私募转为公募，注册资本金要求为4亿元”的媒体报道，多家正在筹备申请公募牌照的外商独资公司（WFOE）表示，目前并没有收到注册资本金的相关要求。
2、招行近日推出私募定投服务，并将认购起点降至40万元，正式打破了百万门槛。招行首批10家私募均是知名私募，包括淡水泉、重阳、朱雀等。定投推出的新产品均为混合类产品，认购起点均为40万元，定投金额1万元起，认/申购费率均为0.5%。
3、上海市公安局浦东分局发布通报称，以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海麦子资产管理有限公司立案侦查，11月24日对该公司法定代表人黄某容、联合创始人杨某敏等15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。
4、湖北省印发《湖北省民营、小微企业首次贷款专项行动方案》，着力破解民营、小微企业贷款“开头难”。
楼市

1、上海自贸区临港新片区正式发布《关于支持临港新片区园区平台提升创新服务能力工作的实施意见》，提出推行“先租后让”试点以新增土地供应，鼓励园区平台以“以房换地”形式收购需退出的工业用地，合理有效开发利用地下空间。
2、海南省调整住房公积金个人贷款部分政策，其中要求落实差别化贷款利率，缴存职工家庭现有一套住房或已经享受过一次公积金贷款的，第二套住房公积金贷款或第二次公积金贷款的贷款利率不得低于同期首套房公积金贷款利率的1.1倍。
3、黑龙江省住建厅等6部门联合发布通知，今后黑龙江省房地产开发企业购置土地资金不能通过金融贷款或市场融资，违规者两年不能参加土地招拍挂。2020年1月1日以后获得土地开发权的房地产开发项目，将全面实行项目资本金监管制度。
产业

1、工信部对《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）公开征求意见。意见稿提出，力争经过十五年持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平，质量品牌具备较强国际竞争力，我国进入世界汽车强国行列。
2、工信部：1-10月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入9902亿元，同比增长21%，增速同比提高3个百分点，比1-9月增速提高1.3个百分点。
3、工信部副部长陈肇雄出席工业互联网创新发展座谈会时强调，当前以数字化网络化智能化为主要特征的第四次工业革命蓬勃兴起，与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，要推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。
4、农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，生猪生产呈现明显恢复势头，在中南区试点实施活猪调运有关措施不会成为猪肉价格额外的涨价因素。
5、据商务部监测，上周（11月25日至12月1日）全国食用农产品市场价格比前一周下降0.8%，生产资料市场价格环比上涨0.3%。肉类价格不同幅度回落，其中猪肉、牛肉、羊肉批发价格为每公斤42.35元、67.95元和63.49元，分别下降3%、0.3%和0.2%。
6、国家林业和草原局：今年前三季度林业产业总产值达5.13万亿元，同比增长5.3%；下一步将积极培育林业生物质能源、林业新材料等战略性新兴产业，推进林草资源与旅游、休闲、康养、教育、文化、体育、会展等产业深度融合。
7、国家医疗保障局：1月-6月底，17种抗癌药累计报销31.92万人次，报销金额19.63亿元，实际报销比例超过60%。从数据来看，各地抗癌药落地是卓有成效的。
8、11月我国重卡市场销售各类车型约9.4万辆，环比增长3%，同比增长5.3%。这是重卡市场自今年7月以来的第五个月连续增长。华泰证券分析指出，重卡行业较高景气度的趋势将延续至2020年。
9、湖南省农业农村厅与广东省农业农村厅签订《粤港澳大湾区“菜篮子”建设战略合作协议》，携手努力为粤港澳大湾区提供高质量的“菜篮子”产品，推进两省现代农业发展。
10、广东自贸试验区工作领导小组在广州召开第九次会议。会议指出，要大力推进制度创新，深化“放管服”改革，优化营商环境，借力“数字政府”建设，推动“证照分离”改革全覆盖试点落地见效，努力在贸易、投资、金融等重点领域改革攻坚上实现更大突破。
11、广东省省长马兴瑞：2018年港珠澳大桥正式通车，珠澳口岸实行“合作查验、一次放行”新型查验模式。全面落实内地居民赴澳“个人游”等便利政策，2018年经珠澳口岸往来人员达1.5亿人次。
12、目前深圳全市已经完成铺设超过1.3万个5G基站，并将在明年深圳特区成立40周年之际，完成4万多个基站的铺设，在全国率先实现5G信号全覆盖。
13、加拿大环球邮报刊登了其对华为创始人任正非的专访，该公司计划将位于美国的研发中心迁往加拿大，并计划在欧洲建立新的工厂来生产部分5G设备，以缓解外界对美国所谓“安全问题”引发的担忧。
国际股市

1、美股跌幅收窄，最终道指收跌约280点，标普500指数跌0.66%。英特尔跌近3%，高盛跌2.5%，苹果跌1.8%，纷纷领跌道指。中概股虎牙直播、趣头条跌逾6%。截至收盘，道指跌1.01%报27502.81点，标普500跌0.66%报3093.2点，纳指跌0.55%报8520.64点。投资者担忧贸易局势可能在年底前恶化。
2、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.73%，京东跌0.81%，百度跌2.25%；触宝跌21.6%，信而富跌17.01%，如涵跌11.41%，虎牙直播跌6.55%，趣头条跌6.38%；瑞幸咖啡涨5.69%，青客涨4.29%，稳盛金融涨4.16%。
3、美国大型科技股多数收跌，苹果跌1.78%，亚马逊跌0.65%，奈飞跌1.24%，谷歌涨0.46%，Facebook跌0.44%，微软跌0.16%。
4、伴随着美债收益率大跌，美股银行股集体下跌，摩根大通跌1.26%，高盛跌2.45%，花旗跌1.62%，摩根士丹利跌1.96%，美国银行跌1.71%，富国银行跌1.88%，伯克希尔哈撒韦跌0.92%。
5、欧洲股市大幅收跌，但德国股市逆市上涨。德国DAX指数涨0.19%报12989.29点，法国CAC40指数跌1.03%报5727.22点，英国富时100指数跌1.75%报7158.76点。欧洲斯托克600指数收盘下跌0.63%，报398.48点，创10月29日以来收盘新低。
6、亚太股市收盘全线走低。韩国综合指数跌0.38%，报2084.07点；日经225指数收盘跌0.64%，报23379.81点；澳大利亚ASX200指数跌2.2%，报6712.3点；新西兰NZX50指数跌0.65%，报11228.27点。
7、苹果已经要求供应商12月起为iPhone SE2开始备货。iPhone SE2预计明年3月上市，2020年出货量估计为2000万至3000万部，纬创和鸿海将在印度组装iPhone SE2，镜头供应商包括大立光和玉晶光。
8、意大利最大商业银行裕信银行宣布了一项新的为期四年的战略计划，包括回购价值20亿欧元的股票，并将裁员8000人，以应对意大利缓慢的经济增长和负利率。
9、据华尔街日报，韩国计划将现代重工业股份有限公司与大宇造船海洋株式会社合并，以打造一家可掌控约20%全球市场份额的造船业巨无霸公司，此举引发新加坡监管机构对于竞争的担忧，目前仅有哈萨克斯坦对韩国造船业的这一合并计划放行。
10、亚马逊公司云服务部门正让特定企业客户通过云端试用早期量子计算服务，这项名为Amazon Braket的新服务从12月2日开始提供预览。该平台让企业客户在模拟环境中开发和测试量子算法，从而探索他们可如何从量子计算机中获益。
11、Facebook负责全球事务和沟通的副总裁克莱格说，反垄断官员应该慎重，不要把数据当作可以被垄断的其他大宗商品来对待，而是应该当做一种更复杂的，可以同时分享和保存的东西。
12、拼多多无证经营支付踩雷区，央行上海分行正督促其整改。拼多多对此回应称，举报方为售假商家，该店主自述多次向央行及其他部门举报，希望通过舆论渠道发布信息等方式，向平台施压，希望能够借此拿回因售假而被冻结款项。
13、新浪援引外媒报道，日本政府养老金投资基金停止借出股票，以提升透明度。
14、淘宝天猫组织升级：天猫事业群成立消电家装大组、快消服饰大组，淘宝事业群成立C2M事业部。
15、Larry Page将从谷歌母公司Alphabet辞职，Pichai将担任CEO。
16、新浪报道，在沙特阿美IPO询价认购期的前17天时间内，共获得1890.4亿里亚尔的机构认购；迄今，机构投资者已经登记购买63亿股沙特IPO股票。
海外

1、美国商务部部长罗斯：特朗普并不排除在未来对进口汽车加征关税。
2、法国财长勒梅尔：美国关税计划无法接受，欧盟准备采取报复行动；在周一的时候联系了欧盟委员会；进入互相报复的漩涡不符合任何人的利益，等待美国关于经合组织数字关税的决定。
3、日本央行行长黑田东彦：希望在本周敲定刺激计划；失去对日本金融的信心将导致国债收益率飙升；平衡经济增速与财政自律之间的关系是重要的。日本内阁官房长官菅义伟：经济措施不会基于特定规模。
4、澳洲联储维持现金利率在0.75%的纪录低位不变，符合预期。鉴于降息的滞后性，此次会议按兵不动，准备好在必要时放松货币政策，降息支撑了就业和收入增速，给汇率带来了下行压力，预计较长时间的低利率是合理的；全球经济风险有所放缓，主要的国内不确定性是消费前景，其他不确定性包括干旱和住房建设周期，房地产市场出现了进一步好转的迹象，将关注就业市场发展。
5、欧洲央行执委候选人帕内塔：欧洲央行货币政策所带来的好处要超过其副作用；必须对货币政策可能带来的出人意料的后果保持警惕；必须在与欧洲央行使命相符合的情况下，零活使用政策工具。
6、瑞士央行：修改国家银行条例，非银行机构的回购交易不再受最低准备金要求限制。
商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.64%报56.32美元/桶，布油涨0.39%报61.16美元/桶。
2、COMEX黄金期货收涨0.97%报1483.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.67%报17.25美元/盎司。
3、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌1.17%报5814美元/吨，LME期锌跌1.38%报2212美元/吨，LME期镍跌2.55%报13365美元/吨，LME期铝跌1.23%报1768美元/吨，LME期锡涨1.21%报16690美元/吨，LME期铅跌0.47%报1897美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨1.21%、0.04%，动力煤收跌0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.33%、0.22%。铁矿石收涨0.85%。橡胶收涨0.16%，沥青收跌0.41%。
5、中期协：11月全国期货市场成交量为390.58百万手，同比增长30.11%；成交额为27.31万亿元，同比增长30.8%。1-11月全国期货市场累计成交量同比增长30.01%，累计成交额同比增长36.67%，11月末全国期货市场总持仓量较上月增长0.64%。
6、上海黄金交易所确定了首批竞价黄金、白银、金币做市商名单；其中竞价黄金做市商包括工商银行等20家机构，竞价白银做市商包括农业银行等12家机构。
7、印度11月黄金进口量大涨78%，创5个月以来最高。
8、周二波罗的海干散货指数上涨2.42%，报1606点，连升八日再创11月5日以来新高。
9、美国11月29日当周API原油库存-372万桶，预期-179.8万桶，前值+360万桶。
10、新浪报道，欧佩克+预计10月份减产执行率约为140%。
11、伊拉克油长嘉班：我们正在讨论额外减产40万桶/日的可能性；明年需求增速下降将会产生比非欧佩克国家供应更大的影响；是否加大欧佩克+减产力度，由部分成员国作决定。
债券

1、国债期货全线小幅收红，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.01%。银行间现券收益率下行1bp左右，10年期国开活跃券190215收益率下行1.25bp报3.59%，10年期国债活跃券190006收益率下行1bp报3.1975%。
2、A股首只定向可转债在深交所成功发行。创业板上市公司新劲刚完成发行定向可转债购买资产的登记工作，定向可转债代码为124001，标志着定向可转债产品正式落地实施。
3、国君固收：北大方正违约标志着校企“信仰”加速退潮大幕的开启，违约将直接带来连锁反应，引发校企发行人的估值调整压力，以及后续再融资难度的上升；市场对北大方正约预期并不充分，违约的后续影响可能超越市场预期。
4、国开行将于12月9日通过全国银行间同业拆借中心做市支持操作平台开展国开债做市支持操作。国开债做市支持操作需求申报日为12月4日，操作券种、方向及规模根据申报情况于6日确认。
5、美股下跌避险情绪升温，美债收益率大幅下挫，3月期美债收益率持平报1.567%，2年期美债收益率跌6.4个基点报1.548%，3年期美债收益率跌7.3个基点报1.546%，5年期美债收益率跌10个基点报1.549%，10年期美债收益率跌10.4个基点报1.722%，创11月1日以来新低。30年期美债收益率跌10.2个基点报2.166%。
6、【债券重大事件】“15西王01”未按期兑付本息；“16天广01”尚有利息5368万元未能足额支付；“H7丰盛02”本息展期协议尚未签署；联合评级将北大方正集团主体长期信用等级由AAA下调至A，评级展望调整为负面；联合评级将东旭集团主体长期信用等级由A下调至BBB；联合评级将“16东集06”等债券信用等级由A下调至BBB；中诚信国际将“16东旭光电MTN002”债项信用等级由CC下调至C；“19中电投SCP033”推迟发行。
外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0471，较上一交易日跌22个基点。当日人民币兑美元中间价报7.0223，升39个基点。

2、埃及银行、埃及商业国际银行近日获得埃及监管部门批准开通人民币业务，可为企业办理汇兑、结算、出具信用证等业务。

3、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报97.7453，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.05%报1.1083，英镑兑美元涨0.41%报1.2995，澳元兑美元涨0.45%报0.6849，美元兑日元跌0.32%报108.625，离岸人民币兑美元跌243个基点报7.0680。

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