大曝光！巴菲特、索罗斯持仓新动向！一位追涨杀跌，一位急着清仓！啥情况？

美股市场上的两位“大佬”——巴菲特和索罗斯，在去年四季度均大幅度减持科技股。

巴菲特加大了对金融股的赌注，同时巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司削减了对苹果公司的巨额股权；索罗斯则清空了手中的微软、苹果、阿里巴巴等股票，对耐用消费品板块进行了增持。

一位追涨杀跌，一位急着清仓！这究竟是啥情况？

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伯克希尔哈撒韦：减仓第一是苹果，追涨杀跌甲骨文

昨天，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司，向美国证券交易委员会递交了13F报告，报告显示，截至12月31日，公司在美国上市公司的股票投资组合缩水380亿美元，至1831亿美元。其中最令投资者关注的，应该是巴菲特对于苹果公司的投资。

报告显示，第四季度伯克希尔哈撒韦对苹果的持仓，从2.525亿股下降至2.496亿股，减持289万股。

由于去年四季度苹果股价大跌30%，公司持有苹果的资产也从570亿美元下降至394亿美元，在投资组合中的占比从25.8%下降至21.5%。而从最新的媒体报道来看，那289万股苹果股份，是巴菲特旗下另一名投资经理减持的，巴菲特自己管理的并没有减持。

由于苹果的新产品竞争力下降，特别是在中国的市场份额下滑严重，很多投资者都并不看好后市，并开始减持。市场分歧加大，股价也大幅下跌，在很多投资大佬选择卖出时，巴菲特自己不减持，还是有他自己的逻辑。

此外，伯克希尔哈撒韦第四季度还有一次很罕见的操作，那就是清仓减持了数据库软件公司甲骨文的21.3亿美元股份，而甲骨文是去年的11月份，才被披露为伯克希尔哈撒韦所持有。持有不到半年就卖出，这对于价值投资、长期投资的巴菲特来说，是非常少见的。不过总体来看，遭到减持的公司都处于历史高位，都是长期的大牛股。

当然，伯克希尔四季度也增持了部分公司，像加拿大的森科尔能源公司和美国的软件公司红帽，还大幅加仓了摩根大通，增持了40.5%至5010万股，价值49亿美元，伯克希尔哈撒韦公司在保险、能源、食品和零售、工业、铁路和其他领域还拥有90多家公司的股票。

索罗斯：大举减持科技股，微软苹果全卖光

图片来源：视觉中国

而另一个投资大神索罗斯，目前以管理家族资金为主，资金量比巴菲特小很多，“船小好调头”。截至2018年12月31日，索罗斯基金管理公司在美股市场上的持仓市值为31.1亿美元，较前一季度减少9.5亿美元。非必需消费品、科技、医疗保健是索罗斯减持力度最大的三个板块，同时对耐用消费品板块进行了增持。

索罗斯大举减持非必需消费品、科技、医疗保健

来源：彭博

2018年第四季度，索罗斯新建仓了36只股票及交易所基金（ETF），其中包括烟草巨头菲利普莫里斯、通讯公司威瑞森。他还增仓了17只股票，但力度很小。

值得注意的是，索罗斯清空了手中的微软（48.25万股）、Spotify（27.3万股）、美光科技（49万股）、苹果（8.9万股）、阿里巴巴（9.1万股）、高通（13.4万股）等股票，同时还减持了71只股票，包括赛富时、亚马逊、AT&T、摩根大通、富国银行、摩根士丹利、花旗等。

美股市场上机构的共识：抛售科技股

全球对冲基金巨头文艺复兴科技（Renaissance Technologies）披露的13F持仓报告显示，截至2018年12月31日，其在美股市场上的持仓市值为913.3亿美元，比前一季度减少59亿美元。减仓品种主要是医疗保健、科技板块，戴尔科技、微软、IBM、思科等股票被清仓，同时减仓了医疗设备巨头Align科技、英伟达、Wellcare健康、甲骨文等。

对冲基金经理大佬丹尼尔·勒布旗下的Third Point基金在2018年第四季度净卖出63亿美元的股票，目前持仓市值略高于65亿美元。该基金大举抛售了科技股，阿里巴巴、微软和奈飞分别排在清仓名单第二、三、四位。其中，阿里巴巴的清仓规模达到405万股、微软为410万股、奈飞为125万股。与此同时，该基金还大举减持了在线支付企业PayPal股份，减持规模达到503万股。

老虎全球管理公司目前持仓市值略高于150亿美元，比前一季度减少55亿美元。该基金的清仓名单前两位为苹果（102万股）、推特（686万股），亚马逊排在减仓名单第一位，减持45.3万股。

截至2018年12月31日，美国最大银行——摩根大通持有的美股市值为4003亿美元，比前一季度减少814.7亿美元。摩根大通增持了医疗健康、公用事业板块，同时减持了科技板块。个股方面，摩根大通对谷歌母公司Alphabet、美国银行、强生等2022只股票进行了减仓；并清仓了224只股票。

资产管理巨头贝莱德在2018年第四季度持有的美股市值为1289亿美元，比前一季度减少155.7亿美元。贝莱德减持的股票前三位为微软、Alphabet和思科，同时清仓了104只股票。

主权财富基金中，沙特公共投资基金“一把梭哈”，在2018年年底买入电动车巨头特斯拉830万股。韩国主权财富基金韩国投资公司最新的美股持仓市值为181亿美元，较前一季度减少33.6亿美元。该基金在增持耐用消费品、公用事业板块的同时，减持了科技板块，其减仓名单前三位为微软、苹果和亚马逊。

北欧“大户”——瑞典国家银行在2018年年底所持美股市值为779亿美元，比前一季度减少117.8亿美元。该行在增持耐用消费品、公用事业板块的同时，减持了科技、能源板块。瑞典国家银行对甲骨文、3M、IBM等316只股票进行了减仓，同时清仓了57只股票。

桥水悄然加仓阿里成最受欢迎股票

作为全球最大对冲基金之一的桥水公司，在2018年第四季度悄然增加了美股市场的仓位。其最新持仓市值达到109亿美元，比前一季度增加12.7亿美元。桥水小幅建仓了包括雅诗兰黛在内的174只股票，增持仓位以交易所交易基金（ETF）为主，减持仓位以美国中小型金融股为主，并对辉瑞、康卡斯特、强生等56只股票实施了清仓。

本次13F持仓报告的一个小亮点是，对冲基金经理对分时度假概念股兴趣大增。其中，从希尔顿全球控股公司分拆出来的希尔顿度假酒店集团，被多家对冲基金集体建仓。

据彭博梳理，中概股阿里巴巴已成为最受机构欢迎的股票之一。截至2018年12月31日，贝莱德、普信集团、英国老牌投资机构Baillie Gifford、领航集团、道富集团、瑞银、施罗德、高盛、奥本海默基金、摩根大通以及部分对冲基金都大举增仓了阿里巴巴。

阿里巴巴成为最受机构欢迎的股票之一

来源：彭博

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来源：央视财经（记者丨顾智义宋佳音）、中国证券报
本文编辑：王晓霖张爽
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