三大股指期货集体走低！美国经济衰退警报再度响起...

重点关注 ——全球避险情绪再升温

本周，全球投资者推动政府债券收益率降至多年低点附近，反映出投资者对全球经济增长放缓的担忧日益加剧。周三欧洲早市，欧美债市集体持续上涨，德国10年期国债负收益率程度加深，触及-0.167%，逼近2016年6月24日盘中低位-0.170%。10年期西班牙国债收益率甚至创出历史新低。
同时，隔夜受美股下跌且美债拍卖结果良好影响，美债价格普遍上扬，关键美债收益率进一步倒挂，3个月和10年期美债收益率利差达到-8.404个基点。短期美债的收益率超过长期美债收益率一般被视为现在经济增长将高于未来的迹象。美国纽约联储的研究发现，3个月和10年期美债之间的关系最具有指标性。摩根士丹利分析师表示，美国经济可能放缓，现在已经到了关注是否会发生衰退的时刻。
隔夜纽约股市三大股指全线下跌令投资者对经济前景担忧加重，29日东京股市日经股指和东证股指双双低开，投资者避险操作增多，对买入操作保持谨慎。至收盘时，日经股指下跌256.77点，收于21003.37点；东京证券交易所股票价格指数下跌14.58点，收于1536.41点，跌幅为0.94%。
周三，美国三大股指期货盘前集体下跌。截至发稿，纳斯达克100指数期货下跌0.87%，标普500指数期货下跌0.64%，道琼斯指数期货下跌0.65%。

1交易日历（北京时间）

22:00 加拿大央行公布利率决议

2亚太速览

周三（5月29日）亚太股市收盘多数下跌，截至收盘，日经225指数收跌1.21%，报21003.37；韩国综合指数收跌1.25%，报2023.32点；澳大利亚ASX200指数收盘上跌0.69%，报6484.00；新西兰NZ50指数收跌0.27%，报10096.47点。
A股三大股指29日围绕昨收盘点位震荡整理，最终沪指、深成指、创业板指收盘涨跌互现，沪指日K线四连阳，站稳在2900点上方。具体来看，沪指收盘上涨0.16%，收报2914.70点；深成指下跌0.28%，收报9010.36点；创业板指下跌0.48%，收报1497.89点。市场成交量依然低迷，两市合计成交4459亿元，行业板块涨跌互现，保险与稀土永磁板块大涨。
周三香港恒生指数小幅低开，随后维持震荡走势，盘中一度翻红，午后股指再度再度回落。截止收盘，恒指跌0.57%，报27235.71点；国企指数跌0.25%，报10390.45点；红筹指数跌0.07%，报4278.35点。稀土板块大涨。中国稀土涨23.53%；稀镁科技涨18.52%；星宇控股涨3.29%。
欧洲央行：在经济前景面临下行风险之际，金融稳定面临的挑战日益增加。欧元区的经济复苏虽被推迟，但并未脱轨。欧元区住宅地产市场出现温和高估迹象。如因房地产市场发展而有需要，可能会补充以资本为基础的国家宏观审慎措施。银行板块盈利疲软，未来2-3年项目股本回报率约为6%。欧元区公司债市场、流动性仍显脆弱，尽管今年债券价格有所反弹。无协议脱欧仍对欧元区GDP增速构成实质性的下行威胁。缺乏财政约束可能会重新引起市场对更多脆弱主体的担忧。

3公司新闻

FedEx“误寄”华为包裹外交部：请对华为和中国公众做出合理解释。“我不知道对FedEx来说，这样的事情是不是经常发生？”陆慷在当天举行的外交部例行记者会上反问称，“如果是，对这样一个大公司来说实在是不应该。如果不是，那FedEx需要解释清楚为什么类似事件最近一而再、再而三地发生在华为身上。”（环球网）
国产特斯拉Model3将于5月31日发布，报价预计32.8-38.4万元。记者从特斯拉方面获悉，国产特斯拉Model3将于5月31日上午9时发布。中信证券测算，预计特斯拉Model 3报价32.8万元(带Autopilot基础辅助驾驶)、38.4万元(带Autopilot+FSD全自动驾驶)，较同车型理论国产价略高2万元。（中国证券报）
阿里云发布企业级云灾备解决方案，成本节省50%。5月29日，阿里云发布企业级云灾备解决方案：为制造、金融、医疗等企业提供一键容灾能力，例如业务恢复、数据保护和网络自愈，最大程度保护本地和云上业务稳定运行，此外，云上灾备成本相对传统线下节省50%。（环球网）
瑞幸咖啡：2021年底将建成1万家门店。瑞幸咖啡CEO钱治亚：2021年底将建成1万家门店。瑞幸咖啡单杯成本已经从2018年一季度的28.0元人民币降至2019年一季度的13.3元人民币。
甲骨文西雅图办公室再裁300人。继甲骨文在中国裁员数百人之后，据国外媒体GeekWire报道称，该公司西雅图办公室的裁员规模达到300人左右，整体公司层面的裁员总数将达到数千人。西雅图办公室此前曾被视为甲骨文云计算战略的未来。分析认为，考虑到这一业务团队近期被赋予的新使命(即利用云计算人才，使甲骨文在云计算领域发挥重要作用)，西雅图办公室这么大规模的裁员行动依旧值得外界注意。（环球网）

4欧市早盘

周三（5月29日）欧洲股市全线低开，欧洲Stoxx 600指数开盘跌0.6%。英国FTSE 100指数开盘跌0.66%。法国CAC 40指数开盘跌1.2%。德国DAX指数开盘跌1%。西班牙IBEX指数开盘跌0.92%。意大利FTSE MIB指数开盘跌0.86%。
外汇市场，截至发稿，美元指数报98.01，涨0.08%；欧元兑美元报1.1154，跌0.05%；英镑兑美元报1.2637，跌0.11%；美元兑日元报109.23，跌0.12%。人民币方面，在岸人民币兑美元5月29日16:30收盘报6.9100，较上一交易日上涨30点；美元兑离岸人民币上涨0.14%，报6.9931。
原油市场，29日国际油价转弱。隔夜连续第三日收高，此前美国中西部发生的洪灾抑制俄克拉荷马州库欣主要库存中心的原油流动，且中东局势依然紧张。截至发稿，WTI原油下跌1.59%，报58.20美元/桶；布油下跌1.62%，报67.56美元/桶。
贵金属方面，周二美元一度逼近98关口，黄金一度跌至3个交易日低点，但10年期美债收益率刷新21个月新低，这使得黄金有所反弹。截至发稿，COMEX黄金期货报1289.50美元/盎司，涨0.55%；COMEX白银期货报14.39美元/盎司，跌0.45%。

5国际观察
GSMA:预测到2020年全球5G用户数将达到7000万
全球移动通信系统协会GSMA中国战略合作总经理庞策介绍，“截至今年一季度，全球有147家运营商已经在部署5G实验网；我们预测到2020年全球会有170家运营商推出商用5G网络，全球5G用户数将会达到7000万。”（中证网）
英媒：美国政府“收买”农民做法并不明智
美国挑起对华经贸摩擦招致反制，为了弥补美国农民的损失，美国政府不久前再次推出160亿美元的援助计划。对此，英国《金融时报》网站日前发表文章指出，美国政府一面升级对华贸易战，一面用公共资金来安抚国内受害者，是一个坏主意，美国农民真正需要的是一个开放的市场。《金融时报》文章说，美国总统特朗普总是说，进口关税是对中国企业征税，不会落到美国进口商和消费者身上。然而，出口导向型的美国农业很容易被切断海外市场。美国农产品，特别是大豆，成了经贸摩擦的首要受害者之一。这些资金真的能落到实处吗？《金融时报》的调查显示，第一轮农业救助有很大一部分落到了富裕农民手里，他们中的许多人在精心设计公司结构以便最大程度获得联邦补贴方面拥有长期经验。而大量并不那么富裕的美国家庭不仅要承担因关税政策而水涨船高的成本，而且他们似乎也并不在美国政府考虑的援助范围内。（央视新闻）
俄罗斯考虑延长与油组减产协议
俄罗斯第一副总理西卢安诺夫(Anton Siluanov)表示，俄罗斯将考虑延长与油组的减产协议。他称，在考虑减产协议对油价的刺激效果、市占率流失至美国手上的影响，以及现行油市的走势能够维持多久后，再决定对减产协议的立场。油组与其他产油国预定将在6月25至26日，亦即是油组预定会议日期在维也纳开会讨论延长减产。不过近期有消息人士称，会议可能延期至7月3至4日召开。（经济通中国站）
2019年世界竞争力年报：香港位居第二
瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)周二发布《2019年世界竞争力年报》，新加坡超越中国香港和美国，9年来首次获评全球最具竞争力经济体。香港位居第二，美国则从去年的第一降至第三。中国大陆排在第14位。IMD表示，新加坡的先进科技基础设施，熟练工人的供应，有利的移民法，以及创业的效率支持其排名上升到第一位。由于减税效应消退和高科技出口下滑，美国的排名下降了两位。（智通财经网）

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