金轮股份可转债申购笔记

一、可转债信息

   1、募集金额：2.14亿元
2、申购日期：2019年10月14日

   3、期限：自发行之日起六年，即2019年10月14日至2025年10月14日
   4、票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年为2.00%
5、转股价格：14.96元/股
   6、向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决
   7、到期赎回条款：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110% (含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券
8、有条件回售条款：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司
9、附加回售条款：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利
10、信用评级：AA--

[h1]二、公司简介[/h1]

   金轮蓝海股份有限公司主营业务由纺织梳理器材和不锈钢装饰板两大业务组成，公司全资子公司金轮针布负责纺织梳理器材的研发、生产与销售，全资子公司森达装饰负责不锈钢装饰板的研发、生产与销售。

[h1]三、总结
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   我预估公司2019年净利润大概1.10亿元左右，目前总市值26.32亿元，对应的PE23.93。估值比较高估，公司的质地也一般，但现在可转债市场还可以，而且转股价与现价差不多，所以我打算申购。