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1.代理商管理
1.1代理商列表
代理商列表用来管理所有代理商和子代理商,您也可以自由添加代理商
点击「添加代理商」
点击后进入「添加代理商」界面,打*号的为必填选项,没打*号的可不填
您也可以删除某个代理商
2.用户管理
2.1用户列表
用户列表可以查看所有用户的的基本信息,点击「代理商」可查看某个代理商下的所有用户
假设我要查看代理商「2」下面的所有用户,第一步选择代理商「2」,然后点击「搜用户」,所有「2」代理商下的用户都显示出来了
您可以看到用户ID、AccountNo(账号)、所属代理商、真实姓名、手机号、添加时间、查看结算信息和持仓信息、对该用户账号进行启用和禁用操作、资金冻结和解冻等
2.2用户申购记录
用户申购记录主要用于查看ID、用户id、合约号、股票代码、股票名称、行权周期、名义本金、状态、添加时间等
您也可以选择某个代理商,查看该代理商下的用户信息,选择好后,点击“搜索
2.3用户结算记录
您可以选择筛选条件,选则某个代理商,查看代理商下的用户结算信息
您也可以在这里看到机构总盈亏
3.资金管理
3.1入金记录
入金记录这边可以查看ID、账号ID、订单号、用户手机号、充值类型、描述、金额、时间等信息
您也可以查看某个代理商下的用户入金记录,筛选条件有:日期、手机号、姓名等
3.2出金审核
出金审核列表中可以看到用户ID、账号ID、订单号、姓名、手机号、开户银行、银行卡号、金额等信息
您也可以全部选中数据,进行批量审核
4.系统管理
4.1名义本金管理
名义本金管理可以管理APP界面——申购这边的名义本金6个标签,您也可以编辑名义本金的大小,如果您想不显示某个名义本金,将启用滑动,就可以禁止。
4.2行权周期管理
您可以点击「编辑」来更改不同行权周期的不同最短行权天数,可以为0
4.3收益排行榜管理
在这里可以添加APP界面上的收益排行榜的数据
PS:收益排行榜的数据是调取当日结算中收益率最高的二笔,也可以后台手动设置,后台设置优先级高
4.4热门股票管理
热门股票管理对应APP界面的搜索股票下方的热门股票
4.5预计涨幅管理
预计涨幅管理的设置对应APP界面的询价结果弹窗
4.6参数设置
询价浮动参数:调高权利金费率
提现手续费:自定义用户提现的手续费金额
5.内容管理
5.1资讯列表
资讯列表对应首页的公告,您可更改或新增公告
5.2banner列表
banner列表对应首页顶部的banner,您可以更改或添加新的banner
5.3常见问题列表
常见问题列表对应APP界面,我的——帮助与客服的内容,您可以自由编辑或删除
6.系统文本管理
6.1新手看过来
新手看过来——APP界面的新手看过来
6.2注册协议
注册协议——APP注册界面的协议,您可自由编辑和修改
PS:协议中的XX 文字需公司自己设置成指定的公司名字或品牌名,在平台方后台编辑即可
6.3申购协议
申购协议——APP界面询价结果中的协议
PS:协议中的XX 文字需公司自己设置成指定的公司名字或品牌名,在平台方后台编辑即可
6.4客服电话
客服电话——APP界面帮助与客服中的客服电话
PS:客服电话一栏 需公司自己设置成指定公司电话,在平台方后台编辑即可
7.费用管理
费用管理中,您可以看到你的剩余服务费,类型包括通道费、短信、实名认证等费用,您也可以看过消费的具体明细
8.订单管理
订单列表中能看到用户下单的订单状态
已生效:
用户刚下单付款完成后,还未送达策略系统的状态
持仓中:
用户持仓的订单列表
待行权:
用户行权了,需要管理员确认,是否允许用户卖出,(表示还没被后台管理员审核的状态)
行权中:
用户行权了,管理员后台确认了,允许用户卖出,正在行权中的状态,还未送达策略系统的状态
今日到期:
今日到期的合约列表(显示今日到期的订单)
已结算
已经完成结算的订单
8.1不送达策略系统如何更改订单状态?
在订单列表下方,拉动长条至右侧,单击「状态操作」
点击「状态操作」后,更改状态,假如「已生效」的订单,想让订单变成「持仓中」,则更改状态为「持仓中」
8.2如何将订单正常送达券商?
「合约信息导出」与「合约信息导入」
导出「已生效」合约文件 对应 持仓信息导入
名词解释:
导出已生效:「合约列表」中「已生效」的用户信息
导入持仓信息:导入交易成功的信息至后台
下单操作流程:
>>使用流程:","8:1"],[20,"\n导出所有「已生效」的用户信息至电脑本地,手动提交文件至策略系统进行,将已生效的文件导入策略系统成功后,这笔订单也就认购成功了"],[20,"\n\n","text-indent:\"1\""],[20,"再从策略系统中导出交易成功的文件至电脑本地,点击「合约信息导入」中的「持仓信息导入」,导入这个文件,订单就会变成「持仓中」"]]">
>>>使用流程:
导出所有「已生效」的用户信息至电脑本地,手动提交文件至策略系统进行,将已生效的文件导入策略系统成功后,这笔订单也就认购成功了
再从策略系统中导出交易成功的文件至电脑本地,点击「合约信息导入」中的「持仓信息导入」,导入这个文件,订单就会变成「持仓中」
导出「提前行权」合约文件 对应 「结算信息导入」
名词解释:
导出「提前行权」:导出「合约列表」中「行权中」的用户信息
导入「结算信息」:导入结算成功的信息至后台
行权操作流程:
>>使用流程:","8:1"],[20,"\n可导出所有「行权中」的用户信息至电脑本地,手动提交文件至策略系统进行卖出,将「提前行权」的文件导入策略系统成功后,这笔订单也就卖出成功了"],[20,"\n\n","text-indent:\"1\""],[20,"再从策略系统中导出卖出成功的文件至电脑本地,点击「合约信息导入」中的「结算信息导入」,导入这个文件,订单就会变成「已结算」"]]">
>>>使用流程:
可导出所有「行权中」的用户信息至电脑本地,手动提交文件至策略系统进行卖出,将「提前行权」的文件导入策略系统成功后,这笔订单也就卖出成功了
再从策略系统中导出卖出成功的文件至电脑本地,点击「合约信息导入」中的「结算信息导入」,导入这个文件,订单就会变成「已结算」
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