优先股可转债成亮点，前三季度股权融资承销榜发布

来源：Wind金融终端移动APP

根据Wind数据统计，2018年前三季度A股融资规模延续缩减势头，优先股及可转债融资成为上市公司2018年前三季度融资的两大亮点，并且发行主体大多来自于银行业，其募集金额及发行家数均创近几年来新高。

从券商承销统计维度来看，中信建投以1371.42亿元承销金额及48家承销家数皆位于各榜单榜首，成为前三季度券商中的劳模。

总览

01近10年融资趋势

2018年前三季度总股权融资金额为10421.17亿元，较去年同比下降了10.96%。其中，IPO融资金额同比大幅下降了34.36%。

02前三季度融资方式分布

虽然增发融资较2017年有明显的下降，但是其在股权融资中依然占据着主导地位，2018年前三季度增发募集规模达到6529.40亿元，占股权融资总规模的63%。同时，优先股融资增长突飞猛进，较2017年全年增长了500%，整体规模更超越了IPO融资。

03券商承销金额排名Top50

中信建投以1371.42亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信证券及华泰联合取得，分别为1248.25亿元和1140.10亿元。相较于2017年前三季度承销金额排名，前五名券商的名次略有变化。

04券商承销金额增量排名Top10

中信建投以319.37亿元的增量位居第一，国泰君安及华泰联合则以262.93亿元和217.59亿元位居第二和第三。

05券商承销数量排名Top50

中信建投和中信证券分别以48家和42家分列承销家数的第一和第二，华泰联合以35家承销家数位居第三。相较于2017年前三季度承销数量排名情况，除中信证券外，前几名都有上升。

首发篇

06近10年IPO发行规模趋势

2018年前三季度，新股发行速度大幅放缓，募集金额较2017年前三季度同比下降了34.36%，首发家数则罕见降至100以内。

07IPO上市板块分布

从上市板块来看，2018年前三季度IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板，共发行51只，募资766.90亿元。

08IPO TOP10

2018年前三季度，IPO融资金额最大的公司是工业富联，金额为271.2亿元。前十大IPO共筹资人民币598.88亿元，占IPO融资总金额的51.89%。

09新股连板天数TOP10

彩讯股份为前三季度新股连板天数最多的第一猛股。

10IPO承销金额TOP10

2018年三季度的IPO承销金额排行榜由中金夺得第一，占IPO总承销金额的29.47%。

11IPO承销数量TOP10

中信建投、中信证券和华泰联合分列为IPO承销数量前3名，各承销47家、42家、35家，承销金额分别为97.86亿元、115.14亿元、135.51亿元。

增发篇

12近10年增发融资趋势

虽然增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大，但是从2017年来，其融资额和增发家数有了较大下降趋势。截至2018年前三季度，增发融资金额为6529.40亿元，而增发家数为223家，同比下降25.62%和40.69%。

13增发企业性质分布

实施增发的企业主要集中于民营企业和地方央企，融资金额分别达3022.99亿元和1315.53亿元，两者占增发融资总额的66.45%。

14增发项目TOP10

融资金额最大的增发项目是农业银行，融资金额高达1000亿元。前十大增发项目共融资人民币3100.32亿元，占增发总金额的47.48%。

15 增发承销金额TOP10

中信建投以937.56亿元的增发承销金额夺得第一。

16增发承销数量TOP10

中信建投共完成了25笔增发项目，仍居首位。

配股篇

17近10年配股融资趋势

2018年前三季度，沪深两市已发生13笔配股融资事件，融资金额达165.27亿元，而较2017年整年仅7家配股家数。

18配股信息一览

19配股承销金额TOP10

中信建投以61.36亿元的配股承销金额位居榜单第一，国金以22.94亿元排名第二，国信证券以0.21亿元之差排名第三。

优先股篇

20近10年优先股融资趋势

相较去年优先股发行的冷淡市场，18年上半年就有5只优先股成功发行上市，大多来自于银行业，募集金额高达1199.76亿元，但下半年未再有优先股发行。

21优先股发行信息一览

22优先股承销金额TOP10

国泰君安以460亿元的优先股承销金额排名第一，占所有优先股承销金额的38.34%。

可转债篇

23近10年可转债融资趋势

2018年前三季度，可转债为最大融资亮点，共有59只可转债成功发行，融资金额为837.43亿元，同比增长111.21%。。

24可转债项目TOP10

25可转债承销金额TOP10

中信建投以121.55亿元的可转债承销金额排名第一。中信证券及中金分别以92亿和90.64亿位居第二和第三。

26可转债承销数量TOP10

可交换债篇

27近10年可交换债融资趋势

近年来，发行可交换债的上市公司渐渐增多，2018年前三季度发行可交换债的家数及规模相较于2017年同期都有下降，尤其是发行家数减少了33家。

28可交换债项目TOP10

29可交换债承销金额TOP10

中信证券以98.90亿元的可交换债承销金额及5家承销家数位居“双榜”第一。

30可交换债承销数量TOP10

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