可转债申购必备手册（附金禾转债申购信息）

今天我们介绍如何申购可转债，鉴于可转债发行一般采取网上申购（包括向原股东优先配售和向社会公众发行）发行、同时采用网上申购和网下申购发行相结合两种方式。网下申购一般针对机构投资者，所以我们今天为您介绍可转债网上申购的操作流程。

上市公司发行可转债，可以全部或者部分向原持有公司股票的股东（以下简称原股东）优先配售，优先配售比例会在发行公告中披露，原股东参与优先配售后，余额部分用于网上、网下申购。由于涉及到两类发行对象，则我们分开介绍。

发行对象

原股东

优先配售

社会公众（包括原股东）

网上申购

01
原股东优先配售
如果您在公告的股权登记日收盘时仍然持有该只股票，则被称为原股东，可享受优先配售。在参与优先配售时，委托的同时即会冻结相应资金，如果委托成功，且可转债募集成功，理论上即会得到这些可转债，无需参与抽签，这属于优先配售的权利。

注：如果您是原股东，则在可转债发行日，您的持仓会出现一条“**配债”的流水。

操作菜单
股票-买入/卖出

证券代码
需要输入“配债代码”，会在公告中说明，您可以查询相关公告，也可以通过查询持仓中“**配债”对应的证券代码。

买入数量
按公告的比例配售，可以在持仓中查询“**配债”对应的数量，该数量即为您的优先配售数量。
上海市场：买入数量为1手（10张）的整数倍，最高不得超过您可参与的优先配售数量。
深圳市场：买入数量为1张的整数倍，最高不得超过您可参与的优先配售数量。
除了参与优先配售，原股东也可以参与针对社会公众的网上申购。

02
社会公众网上申购
上市公司发行可转债，原股东参与优先配售后，余额部分用于网上、网下申购。如果您有沪深股东账户、上海封闭式基金账户（可申购上海市场可转债），则可以参与针对社会公众的网上申购。

操作菜单
股票-买入/卖出

证券代码
通过公告查询，与配债代码不同。

买入数量
委托数量为1手（10张）的整数倍，最高不得超过公告中规定的申购上限。
例如，在“东方雨虹：公开发行可转换公司债券发行公告（更新后）”中对申购数量规定如下：
“每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是10万张（1,000万元），超出部分为无效申购。”

则您可以输入的最大申购数量为100,000张，也可以自行选择数量，但是应输入申购上限内的10的整数倍。

注意事项

申购/配售操作时间：T日（T日为发行方案确定的网上申购日）的交易时间；

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购；

原股东在T日参与优先配售时，需要缴付足额资金；社会公众在参与网上申购时无需缴付申购资金，如果T+2日查询到中签，您需要在T+2日日终前账户留足足额资金（中签事项参考可点击这里）；
一经申报，不得撤单。

总结
说不同
原股东
*委托代码：配债代码；

*参与配售需缴付足额资金；

*委托的最高数量不超过账户可参与的优先配售数量；

*无需查询中签；

*还可参与社会公众的网上申购。
社会公众
委托代码：发债代码；

申购当日无需缴付申购资金；

委托的最高数量不得超过公告中规定的申购上限；

需要在T+2日查询是否中签；

无权参与优先配售。

写在后面
可转债采用信用申购机制后，由于它几乎“零门槛”的申购条件，被人们视为免费的彩票，说是彩票，前提是以100元的面值中签后，待可转债上市后价格出现溢价，通过卖出来赚取差价，但可转债上市后也有跌破面值的风险。

所以请您谨慎投资，注意可转债的相关风险，例如未转股可转债的本息兑付风险、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险、可转换公司债券价格波动风险、利率风险等，具体您可以通过具体的“公开发行可转换公司债券募集说明书”进行查看。

注：文中所提到的公告为“**公司公开发行可转换公司债券募发行公告”

明天将有一只可转债发行，情况如下：

安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“金禾转债”，债券代码为“128017”。

原股东优先配售
股权登记日：2017年10月31日；

申购日期：2017年11月1日；

配债代码：082597；

申购数量：按每股配售1.0633元可转债的比例，并按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位，配售的数量可在持仓中查询；

除此之外，原股东还可参与针对社会公众的网上申购，方法参考“社会公众网上申购”流程。

社会公众网上申购
申购日期：2017年11月1日；

申购代码：072597；

申购数量：1手（10张）的整数倍，申购上限为1万张；

中签查询及缴款日期：2017年11月3日。

本文章仅用于向投资者揭示转债申购的申请流程，不构成对具体投资标的的推介，不作为投资者买入和卖出的操作建议。市场有风险，投资需谨慎。