资本市场为何看好装配式装修？

装修行业背后的大市场如何？2017年，国内新建房大概2000万套，其中1400万套是开发商的，600万套是公租房，也就是政府开发的，剩下还有300多万套是我们所面临的老旧房改造，这是市场当前的结构现状。

依每套房装修时花费八万来计算，整个家装市场达到两万亿。

TOP3的开发商市占率已经达到40%，未来如果我们做装配式装修，大开发商是我们避不开的渠道。

国内是一个很大的市场，在城市群中又有分化，国内一线城市已经在往个性化的方向发展，而二线城市，或者是一点五线城市在走向标准化，而三四线城市只是追求满足基本的装修风格。

从地理上来说就是几个城市群，长三角、珠三角、京津冀、成都。如果做装配式装修，能够落地的就是这几个地区。

装配式趋势一：
工业化推动的需求增长，频次×客户数

做一个类比，不是特别恰当，但是能够说明问题。

在手机刚刚兴起的时候，我们当年做大哥大的时候，最成熟的时候只有10万用户，但是实际上在2019年13亿人都已经进入了数字移动通信网络，这个过程并不是完全因为中国人富起来了，只是因为我们从模拟信号时代转到数字信号时代，连接到网络进行通信的成本有了巨大的下降。

做这个类比是想说，现在传统装修的工法和使用模拟机的时候是一样的，过程中其实没有什么标准化。

过去几年唯一做出来的最大变革是报价的标准化，而报价的标准化不是真正的标准化。我们在后端的供应链体系上、在设计端和交付端都存在问题。

获客不知道分流到哪儿。客户在一线城市是轻奢，二线城市是新中式，三四线城市还是欧式、美式。在交付端没有标准的供应链体系，基础设施非常差，每个企业都要自己做供应链，每个企业都被拖得很慢。

在这种情况下如果用装配式，把供应链体系用产业升级的逻辑来重构，那么我们会有两个增长点，一是来自于用户规模，我们能适配大部分用户，二是当前我国平均装修周期是八年，真实情况还要比这长。在装配式推广之后装修周期能够缩短，这也是一个增量的点。

我们所理解的装配式是什么？

做了一个对比，我们在用传统装修和装配式装修对比的时候主要是看三个点，一是设计，二是供应链，三是施工。

从设计的角度来说，部品设计研发、供应链、配装是分别对应的，但是三个体系都出现了很大变化，部品的设计研发部仅仅局限于由传统设计师做艺术化加工，很少考量工厂建材的实现度问题，现在装配式中产品的设计要和工厂的生产直接相关，只有产品库里的才能做设计，但不能服务于高端用户以及特别个性化的用户。

从供应链角度分析，这是未来做装配式的最核心问题。供应链涉及到两方面，一是生产制造，二是仓储物流。从生产制造角度来说，装配式既然把一个项目变成了生产的部品，那么这个部品在生产线上的排班，生产时序，出厂顺序，出厂物流的进入路径，何时进入现场等等都需要我们不停的打磨这套体系来实现。

从配装的角度来说，国内目前这个行业没有产业工人，每个企业只能自己做配装。

装配式趋势二：
产业链重构

企业可能未来专注于生产制造和提供部品，然后进一步做信息化。我们认为装配式领域未来有四个方向，那么哪几个具有最优先的价值？从我们的角度来看是两点：

一是设计能力。不仅仅是满足客户设计风格的需求，还包括你和工厂联动的能力，也就是你所设计的东西能不能在成本上有相应的控制。

二是供应链体系。本质上来说装配式装修的部品并没有什么特别的技术含量，每个厂家都有它的专利技术标准，从国内的工业发展来看并不是什么高精尖的工业，属于轻工制造，那么这在国内并不是限制性的问题。它的核心是既然通过改造工艺提高了整个行业的流通效率，那么怎么能够把部品改造所提高的效率传导到最终用户，也就是供应链体系能不能进一步优化。

未来如果谁拥有良好的产品设计能力和供应链管控体系，就可能成为行业中的执牛耳者。

当前的企业都在做什么？

当前的产业没有配套，每个人都在这个行业中孤独前行。当然这两年行业关注度渐渐提升，彼此之间的合作开始兴起，但每个行业都在自己从头做到尾，设计自己做，工厂自己造，装配自己做，售后自己做。

但既然进入了工业化时代，各个环节最终都应该专业化，应该由相应的专业化公司做服务，所以未来可能在各个环节出现分化，我们称之为产业化的重构。

装配式趋势三：
装配式企业核心能力是
设计与供应链

核心环节是设计和供应链，这个核心一直没有提到信息化，之所以不提信息化并不是因为不重要，而是因为格外重要，它渗透到每一个环节。

你不能管供应链只管到工厂的仓库系统，也不可能把供应链只管到工厂的部品产线，你应该管理到进料端，甚至管理到原料的原料端，原料的供应房，供应链管理能力需要无限的上移，这时候不可能靠传统的方式管理，需要用信息化的系统，而且这是格外重要的。

当前市场上有一个很热的词是数字孪生，这个行业未来一定是做这个方向的，它的线下部分或者是现实部分就是供应链体系，而它的线上部分包括了BIM、ERP、装配等等，之后售后也会单独成为一个体系，类似于汽车的4S店。

最后做个总结，分享了三方面趋势，每个方面仅仅说了一点。第一，市场的角度，装配式能把容量扩容；第二，在行业角度，不仅仅是部品的创新，也是产业链的重构，产业链的每一端都可能发生改变，当他们合起来之后会涌现出一股改变整个行业的力量；第三，从企业端来说，关键在前端的部品设计能力和供应链体系上。
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