行情进入收复3288点的进程

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[/h1]一、今日策略

大家早！周一高开高走的走势符合预期，行情出现普涨格局，两市涨跌中位数达到了+2.48%，特别是蓝筹白马股，出现了一波小高潮，比如贵州茅台、五粮液、海天味业等再次创出历史新高。板块和概念方面，我不再一一展开，电气仪表、芯片、华为、5G表现最佳，酒类、家电、保险等权重蓝筹撑起指数。

在周一的早间策略中，我从技术面讲述了指数接下来可能的走势形态，显然周一的走势，也是沿着这样的轨道运行，指数出现了60分钟里的5浪上冲，到现在为止，5浪行情还在进行中，还没有结束的迹象，但这里我也要提一下，5浪行情的结束往往有一些突然的，所以指数冲高之时，不妨做一些减磅或调整，卖掉高位，买入低位补涨股。要强调的是，这个5浪之后的调整，只是一次洗盘小调整，对于波段交易来说，完全可以忽略。

虽然话是这么讲，但事实情况是，强者恒强，白马蓝筹股继续在创新高，而且产生了一些资金虹吸效应，特别像周一这样的行情，会使得很多投资者，对小盘个股产生厌恶，偏向白马蓝筹，这种倾向有可能会继续延续，所以在配置股票时，我们也需要考虑这点，尽量配置低位白马股，也就是机构资金都比较放心的股票。这和A股市场的生态有一些关系，也算是慢慢在和国际接轨，好的上市公司将继续被热捧。

行情进入了收复3288点的进程，但是这个过程，可能没有那么一帆风顺，我们心理要有一个预期，现在市场仍然处于场内资金博弈状态，在没有新资金进入市场的情况下，上涨不能像今年年初那样，一路逼空，取而代之的应该是进二退一，震荡上行。选股上一定要紧跟市场风格，不然有可能出现赚了指数不赚钱的状态。

行情比较火热，部分没有来得及上车的投资者，也无需焦虑，因为个人认为，指数在正式上冲之前，可能还有次洗盘过程，我会继续跟踪，也欢迎大家持续关注我的策略，我会及时给大家提供合理的观点。

二、要闻精选

● 7月1日，李总理在大连考察。他说，改革开放是推动东北振兴的关键所在，辽宁海岸线长、港口条件优越，是个聚宝盆，要坚持转身向海全面开放，深化对内对外合作，力争站到国际竞争上风口，辐射带动东北地区振兴发展。

● 7月1日，工信部办公厅印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》，方案提出，开展为期一年的行业提升网络数据安全保护能力专项行动。

● 上海市政府常务会议要求以科创板建设为突破口，加快推进金融市场建设；以金融服务“同城化”为抓手，推进长三角区域金融一体化；以优化营商环境为保障，营造更有活力的金融生态。

● 发改委印发通知，加强先进储能技术研发和智能制造升级，继续推动储能产业智能升级和储能装备首台（套）应用推广，完善储能相关基础设施。

● 央行：健全金融宏观审慎管理和金融风险防范、处置机制，防范和化解系统性、区域性金融风险。当前要特别关注外部输入风险，防止外部冲击、市场波动传染，积极防范化解重点机构风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

● 央行：6月，对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）842.5亿元，余额830亿元；开展中期借贷便利操作（MLF）7400亿元，期限1年，利率为3.30%，余额为36810亿元；未对三家银行净增加抵押补充贷款（PSL），余额为35131亿元。

三、事件驱动

● 数据处理技术与产业发展白皮书发布、行业迎来快速增长
据媒体报道，在日前召开的2019第二十三届中国国际软件博览会全球软件产业发展高峰论坛上，《数据处理技术与产业发展白皮书(2019)-数据存储与处理篇》正式发布。白皮书梳理了世界主要国家数据处理技术和产业(数据存储与处理)发展现状和特点，分析不足与优势，以期为制定更加完善的战略规划提供信息支持。同时，为数据处理技术企业发展分析当前环境、明确企业定位和发展目标，有侧重点、有针对性地制定发展策略，并为投资主体精准投资提供参考。
数据处理作为基础软件的重要应用单元，是信息基础设施建设的重要组成部分，也是信息系统的灵魂和关键所在，处于大数据产业链的上游，对中下游的软件及其相关服务业起到巨大的引领和带动作用。
可关注，浪潮软件（600756）、太极股份（002368）等在数据处理领域具有优势的相关公司。
● 百度华为携手将有重磅宣布、预计影响中国AI未来方向
7月3日、4日，有中国AI领域第一盛会之称的“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将拉开大幕。有消息称华为将作为重要合作伙伴亮相主论坛，双方将联手宣布影响中国AI未来的新合作。
百度堪称中国AI领域的“头雁”，不仅在研发、开放核心AI技术方面，在开源层面也贡献巨大。华为是中国乃至世界通信领域的领先厂商，目前已经成为全球瞩目的企业。若二者联手宣布AI领域新合作，业内预计必然是一个能改变中国AI发展路径的重磅，甚至影响中国AI未来方向。
神思电子（300479）携手华为入选国家发改委2018年人工智能创新发展重大工程。2018年7月，公司正式成为百度AI生态合作伙伴，共同打造在人脸识别、图像处理、语音识别、数据智能、自然语言处理等技术领域的商业人工智能应用解决方案。
路畅科技（002813）为百度 Apollo计划首批合作伙伴，双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。
威创股份（002308）携手百度共同打造智慧幼教行业解决方案。
● 国内首款通用型云操作系统将发布、拥有强大全球生态整合能力
据报道，国内独立云计算服务提供商华云计划在近期发布一款通用型云计算操作系统，并计划以独立品牌的形式运营。据悉，该通用型云计算操作系统将具备全栈功能，并拥有强大的全球生态整合能力，将属国内首款。
数字经济时代，云计算的重要性已经毋庸置疑。中国云计算市场仍然处于高速增长阶段。中国用户的企业业务转型需求也在推动着云计算产业和技术的不断变革。近几年来，云计算服务能力已推向一个新高度。市场上需要一款全栈式云端一体化操作系统的需求越发强烈，同时部署之后就能用，而且要具备应用创新，要自主，要可控。无厂商锁定的通用型云操作系统的诞生已经成为客户需要和必然。
A股公司中，龙宇燃油（603003）、红豆股份（600400）参股华云数据；智慧能源（600869）战略投资了华云数据。
● 日本断供韩国半导体材料、国内产业链迎替代机遇
据报道，日本政府宣布限制三种日产半导体材料的对韩出口，此举是日方对韩国“强征劳工”案的反制措施之一。三种材料分别是用于电视和智能手机面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制作过程中的核心材料光刻胶和高纯度半导体用氟化氢，可用于制造可折叠屏幕。
韩国业内人士表示，日本政府指定的限制出口的三个品种是生产半导体和显示器面板所必需的材料。韩国对日依赖度较高，因此出口限制带来的打击将非常大。在此背景下，国内相关产业链公司有望受益。
西陇科学（002584）是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂集成供应商，专业从事光刻胶及配套试剂的研发、生产和销售，公司在2018年年报中表示，已与韩国东进世美肯等公司建立了业务合作关系；
永太科技 ( 002326 ) 是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，旗下光刻胶项目已经通过竣工验收。
● 工信部发文提升数据安全保护能力、指导企业加大投入
工信部日前印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》，提出通过集中开展数据安全合规性评估、专项治理和监督检查，督促基础电信企业和重点互联网企业强化网络数据安全全流程管理，及时整改消除重大数据泄露、滥用等安全隐患。
方案还提出，加快建设行业网络数据安全管理和技术支撑平台，支撑开展行业数据备案管理、事件通报、溯源核查、技术检测和安全认证等工作，提升网络数据安全监管技术支撑保障能力。指导企业加大网络数据安全技术投入，加快完善数据防攻击、防窃取、防泄漏、数据备份和恢复等安全技术保障措施，提升企业网络数据安全保障能力。
机构认为，信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件日益受到重视，数据保护基础设施需求刚性上升，长期利好网络安全产业。
同有科技（300302）形成了以自有品牌产品为主导和核心，覆盖数据存储、数据保护、容灾三大领域的业务体系；
蓝盾股份（300297）的云安全产品可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护。
● 四部门支持储能产业发展、压缩空气储能为研发重点
发改委办公厅等四部门近日联合制定了《贯彻落实2019-2020年行动计划》，全文于7月1日正式发布，提出了六大部分共16项具体措施。在先进储能技术研发方面，要求重点推进大容量压缩空气储能等重大先进技术项目建设，推动百兆瓦压缩空气储能项目实现验证示范。在推进新能源汽车动力电池储能化应用方面，要求开展持续推进停车充电一体化建设。
压缩空气储能具有规模大、成本低、储能周期不受限制、寿命长等优点，能够在实现电网削峰填谷、促进新能源高效消纳、提升电力系统安全性和灵活性等方面发挥重要作用。但截至2018年底，我国已投运的压缩空气储能装机规模尚不及抽水蓄能装机规模的两千分之一，存在巨大发展空间。
双良节能（600481）与中科院热物理研究所在空气储能方面进行了产学研合作；
金通灵（300091）是国内领先的大型工业风机、离心压缩机企业。

四、个股点金

◆ 电广传媒：哈高科拟发行股份购买公司持有的湘财证券股份
◆ 恒泰艾普：银川中能受让公司10.67%股份实控人将变更
◆ 中国天楹：中标如皋市生活垃圾分类收集服务项目
◆ 康欣新材：实控人家族拟向无锡国资企业转让公司控制权
◆ 梦洁股份：自然人杨志溢价四成受让公司9.78%股份
◆ 兆驰股份：上半年净利预增50%至80%
◆ 奥飞数据：预计上半年净利同比增长129.43%-141.30%
◆ 金城医药：上半年净利预增100%-130%
◆ 兆驰股份：预计上半年净利同比增长50%至80%
◆ 天和防务：预计上半年实现净利润4300万-4800万元

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（纪志君：南京中方信富投资总监执业资格编号：A0130614100001）

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