夜盘以及7.22日商品期货市场数据分析

导读
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第
一
原油期货实时行情-原油下探空间仍存

宏观资讯：1、周四（7月18日）中国央行公布人民币兑美元中间价为6.8761，较上一交易日调升66个基点。2、IMF报告称，美元实际有效汇率预计将较美国基本面相对高估6-12%；预计德国欧元实际有效汇率将较基本面低估8-18%，法国欧元实际有效汇率低估1-4%。国际原油期价呈现震荡下跌，亚洲盘窄幅整理，布伦特原油期价报至63.7美元/桶一线，WTI原油期价报至56.7美元/桶一线，布伦特原油与WTI原油的价差处于7美元/桶左右，上海原油期价下跌，较布伦特原油呈贴水约0.2美元/桶。

技术上来看，原油1909主力合约，日线的形态上做分析，行情冲高510.8，多头上冲无力，随后行情发生了转变，空头介入连续收阴下挫，近期下挫步伐出现了缓和，多头企图回涨，但涨势并不明显，高点上冲至60日均线位置时再次受阻，随后连续6个交易日出现收阴回落的动作，短期来看，原油下方仍存空间，建议等待回弹结束承压后继续空头介入操作，空间看到下方低点412位置处。

第
二
铁矿石期货实时行情-利好支撑犹存铁矿石涨势有望延续

由于巴西和澳大利亚产量下降阻碍了出货量，特别是5月份中国进口铁矿石8375万吨，比2018年5月下降了11%。上半年淡水河谷及力拓受到不可抗力量影响产量及发货量出现下滑，国内铁矿石进口量及港口库存亦下降支撑矿价逐步走高，下半年铁矿石进口量同比或继续萎缩。
2019年初全国45个主要港口铁矿石库存为14288.16万吨，截止6月28日库存量为11565.03万吨，减少2723.13万吨，降幅达19%；去年同期为15579.28万吨，同比下滑25.7%。上半年铁矿石港口库存在4月5日达到峰值14843万吨，随后在钢厂开工率及产能利用率持续走高，并叠加国际矿山供应收紧预期的不断升级加剧，铁矿石港口库存快速回落，下半年相对偏低的港口库存仍将对铁矿石期现货价格构成支撑。
随着更多钢厂的环保达标，常规的环保限产政策对钢厂生产行为的约束力将弱化，钢厂生产将回归利润主导。钢厂**，则生产旺盛，对铁矿石等原材料需求增加。虽然目前长流程钢厂利润出现压缩，但钢厂开工意愿并没有下降，对于铁矿石需求或保持旺盛。

技术上来看，铁矿石1909主力合约，日线的级别上做考虑，整体的行情保持稳步向上的节奏，均线整齐呈多头排列，近期的行情明显得到20日均线的稳步支撑，正在不断向上发起进攻，高点暂时出现了滞留的现象，但是整体的重心依然在不断向上抬升，在下方多重支撑之下，预计铁矿石期货继续走强的概率较高，建议可在20日均线以上逢低操作或等待行情上破910位置顺势多头参与。

第
三
菜粕期货实时行情-压力大于支撑,菜粕恐走下坡路

6月29日G20峰会落幕，备受关注的中美贸易关系也取得阶段性进展。峰会上，中美元首达成重启谈判的共识，美方表示不再对中国出口商品加征新的关税，暂时避免了两国贸易关系的进一步恶化。2018年4月中美贸易矛盾升级至今，边打边谈的拉锯战已成为整个市场共识，叠加扑朔的中加关系，持续牵动菜粕的市场神经。如此，给菜粕带来的压力料大于支撑。
据我们了解，华南区部分饲料厂已将菜粕的添加比例降至较低，禽料、猪饲料、高档水产饲料里面几乎已完全不用菜粕，普通水产也将菜粕使用比例调至较低2-3%。从菜粕的成交也可以进行印证，7月菜粕价格到达高位以来，下游成交明显转弱，油厂库存也止跌回升。从目前的船期看，6月有两船菜籽、7月和8月份各有一船菜籽到港，后面船期仍可能调增。加上国产菜籽已集中上量，可以一定程度弥补加菜籽的减量。而且受利润驱动，未来每月有10万吨进口菜粕+10万吨葵花粕（部分替代菜粕）到港，同时港口还有12万吨的颗粒粕库存，算下来整体可满足菜粕需求用量。
综上，多事之秋，政策面叠加基本面，菜粕行情尤为迷离。但登高望远，抓住主要矛盾，中美关系大概率边际缓和+天气暂无忧虑+性价比拖累，报告认为近期菜粕支撑力度薄弱，再一次冲高的可能性不大，可持逢高抛空思路。

技术上来看，菜粕1909主力合约，日线的级别上做考虑，行情前期冲高2600关口附近，多头涨势受到明显限制，随后几次的尝试依旧无果，近期连续七个交易日收阴回落，上周短暂的企稳，今日开盘收阴力度较大，跌破60日均线的支撑，打破此前盘整局面，预计近期菜粕走弱概率较大，建议60日均线以下逢高试空思路操作。

第
四
甲醇期货实时行情-甲醇库存影响弱势格局难以改变

今年来煤制甲醇企业一直处于盈利状态，其中内蒙古等西北一带相对偏高。煤制甲醇行业持续盈利或导致甲醇装置检修动能减弱，叠加前期检修甲醇装置陆续恢复，甲醇装置开工率将维持高位。
从库存来看，内地库存持续升高；港口库存虽较二三月份明显减少，但仍远高于往年同期水平，且在六月份已经出现回升。按照目前到港量计算，加上7-8月份进口增量预期依旧存在，港口库存有继续上升的压力。7月份国内甲醇复产装置依然较多，开工率维持在高位，内陆地区甲醇库存持续上升。进口方面，国际装置整体开工情况较好，近期华东港口库存出现明显上升，由于伊朗几套大型装置开工均较为稳定，甲醇进口仍有增加的预期。从需求来看，虽然近期聚丙烯价格上涨使得甲醇制烯烃装置利润得以回升，但东北亚乙烯单体弱势将促使烯烃企业改用烯烃为原料，进而减少甲醇需求。

技术分析：甲醇1909主力合约，日线级别上分析，行情整体呈现的是偏弱的走势节奏，自高位处承压后行情一路弱势运行。重心不断向下位移，顺势进入一个低谷期，悲观的情绪不断加大，在多重的压制下K线不断向下探视，高点不断上探均线的压力都没能冲破掉，可见压制力强大有劲，7月5日多头尝试性反攻仍被压制回落，跌至新的低点，近期多头看涨情绪已经不复存在，空头主导整个盘面，建议2200位置以下逢高接空思路对待当下盘面。

第
五
PVC期货实时行情-受需求拖累,PVC上行难以持续

受累于下游需求不佳，近期PVC期货1909合约在多头信心不足、空头力量回升的影响下，期价呈现振荡回落走势。上周，PVC装置检修增多，供应端有所收紧，期价抗跌意愿增强，维持在40日均线及6800元/吨一线上方。
近一周，PVC1909合约总持仓量稳步下滑。其中，前20席位的持仓出现多空双减现象，且空头减持力度强于多头。交易所的数据显示，多头持仓量从7月12日的130971手减少至7月19日的123251手，累计减少7720手；空头持仓量从7月12日的134913手减少至7月19日的121414手，累计减少13499手。由于近期PVC企业平均开工负荷下降，供应端趋紧部分抵消下游需求平淡的利空，多头信心有一定程度提升，进而令多空前20席位的持仓由净空转为净多。数据显示，其由7月12日的净空3942手转为7月19日的净多1837手，净增5779手。
目前来看，PVC企业开工负荷下降带来的供应端趋紧只是暂时的，但下游需求持续平淡，刚需补库为主的消费节奏令PVC供需格局难有大的改善空间，预计后市PVC1909合约仍将偏弱运行，多头力量回升有限。

技术上来看，PVC1909主力合约，日线的级别上做考虑，行情自7160高点向下回落，在探视6600关口附近出现止步上探的动作，近期的上行步伐并不顺畅，7000关口附近上冲受阻，近期行情处于偏弱调整中，目前来看有60日均线的短暂支撑，但考虑到7000关口尚存压力，预计上方空间并不看好，可日内轻仓短空尝试，稳健来讲等待反弹承压高位抛空思路看待，下方空间看到6800。

第
六
沪镍期货实时行情-沪镍疯涨背后警惕高位回落风险

受镍价大幅拉升影响，近期产业链下游不锈钢价格也持续跟涨，但目前市场已产生畏高情绪，下游接货意愿降低。不锈钢库存总体仍在历史高位，需求疲弱状况难有改变。据我的钢铁网数据，截至7月19日，佛山地区不锈钢库存为20.46万吨，较上周减少2.97%。无锡地区不锈钢库存为26.54万吨，较上周减少1.19%。
虽然库存有所减少，但可能更多的是涨价初期对成交产生的推动作用所致，在目前消费淡季且钢厂无明显减产的情况下，预计库存仍将在高位徘徊。我国镍矿资源主要来自菲律宾和印尼两国，菲律宾矿业调查以及印尼地震影响较小，印尼禁止原矿出口短期内也不会生效，供应端近期或维持充裕。
菲律宾方面将开启新一轮矿业调查。这一轮审查涉及菲律宾国内的17座矿场，审查将综合考虑采矿项目的环保性、经济性以及对社会的影响等方面。本轮审查期间，预计矿场将继续正常开采发货。近两周印尼能源和矿产资源部高官均释放将于2022年将禁止原矿出口的消息，因为届时印尼国内冶炼厂将大规模投产，可以消耗国内原矿，并出口产成品。但目前具体实施细节并未公布，后续不确定性也较大。
目前来看，供应端受影响较小，而需求端疲弱的状态难有改变，镍价后续或高位回落。

技术分析：沪镍1908主力合约，周线的级别做考虑，上周沪镍期货走出了疯狂上涨的节奏，突破此前的震荡区间，并上破105000整数关口，涨幅高达13.7%，高点直达去年较高点，本周开始虽然继续高开，但是考虑到前期高位恐将存压，个人预计上方空间或有限，不建议去过度追高，多单可做好止盈保护谨慎持有，近期操作思路建议可等待上行承压高位抛空为主。

第
七
乙二醇期货实时行情-基本面好转乙二醇能否破局而出?

上周五7月19日，EG1909合约开盘报4370元/吨，较高报4544元/吨，较低报4350元/吨，收盘报4497元/吨。较上一交易日结算价上涨141元/吨，涨幅为3.24%。成交量为90.47万手左右，持仓量增加13294手至34.05万手。
消息面：1、预计下周（7月18日-7月24日）华东港口预计抵达船18.5万吨。2、通辽金煤化工有限公司，30万吨乙二醇装置，7月15日停车检修，预期20天。3、隆众资讯7月19日报道：伊朗Marun44.5万吨乙二醇装置目前正在升温重启，预计下周除恢复正常，此前该装置于6月初停车检修。华东地区乙二醇港口库存为98.3万吨左右，环比继续下降；国内乙烯法乙二醇装置开工率为71%左右；煤质乙二醇开工率为55.8%左右，环比有所下降。聚酯装置开工负荷在86.71%左右，环比小幅下降。聚酯产销在57%左右，产销情况有所好转。
近期主港发货情况良好，库存持续下降，码头去库预期强烈，现货商谈气氛尚可，主流市场重心走强，聚酯产销回升明显。预计短期乙二醇市场偏强震荡整理。

技术上来看，乙二醇1909主力合约，日线的形态上做考虑，自5400关口受压之后，行情受均线压制一路弱势运行，近期下行的步伐在4200关口受到限制，随后多头展开尝试性反攻，行情重心开始不断上移，上周五涨势突出，大幅收阳上破所有均线压制，夜盘依旧高开高走，下方MACD指标金叉出现，红柱放大，短期来看乙二醇偏强运行概率较高，建议60日均线以上逢低接多思路操作。

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近期黑色日内波动巨大，各位投资者朋可以做相关性较强的塑料的多单，此品种有望走出一波长线行情，短期内塑料回调整理，1909合约站上8000在布局多单。

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