【宏观研究】《中国银行业发展报告(2019)》发布： 2019年银行业经营业绩或稳中趋缓

转载来源：金融时报

“银行稳则金融稳，金融稳则经济稳。”在7月10日举行的《中国银行业发展报告（2019）》（以下简称《报告》）发布会上，中国银行业协会专职副会长潘光伟表示，为提升金融服务的适配性和普惠性，银行业要准确把握国家经济发展脉络，围绕国家战略、普惠领域、制造业及科创企业等提供高效的金融服务。

截至2018年底，银行业金融机构本外币资产规模为268.2万亿元，同比增长6.27%；商业银行总负债为193.49万亿元，同比增长6.28%。银行业是整个金融系统当之无愧的“压舱石”。
不过，在新形势下，银行业如何高质量发展备受关注。面临诸多内外部挑战，银行业压力已有所体现。
对此，《报告》就2019年银行业的经营和发展趋势进行了预判，并对潜在的风险点进行了分析。《报告》指出，2019年，银行业总体经营环境依然存在诸多不确定性因素。世界经济增长整体趋缓，中国经济初显企稳，但仍存在下行压力，结构性矛盾较为突出。银行业经营业绩预计将保持总体平稳，盈利增速稳中趋缓，资产质量后续仍将继续承压。

高质量发展是
核心

《报告》认为，2019年，银行业规模增速有望筑底企稳，净利息收入总体相对稳定，净手续费收入修复改善，但在潜在风险因素以及“以丰补歉”的思路下，全年利润释放预计受到制约，银行业经营业绩或稳中趋缓。
“2019年，商业银行净息差进一步改善空间较小，或见顶回落。”《报告》指出，银行业压力的一个重要因素在于，从资产端来看，贷款利率上行态势将边际趋缓，资产端收益率或将小幅下行；从负债端来看，商业银行一般存款仍将很大程度上依赖结构性存款增长，存款综合成本率仍将承压。
在这样的情况下，高质量发展与转型显得尤为重要。国家金融与发展实验室副主任曾刚在当天的发布会上表示，商业银行未来几年规模扩张的空间逐渐缩小，考虑到经济需求端也面临着结构性调整，预计未来规模性扩张或将不再成为银行的首要要求，银行业也需要推进高质量发展。
“当前，我国金融机构数量较多、规模较大，但也存在种类不丰富、布局不合理、特色不鲜明等问题，使得过度竞争与服务空白并存。”在谈到银行业具体存在的问题时，潘光伟表示，商业银行之间需通过特色化的产品和服务开展良性竞争、错位发展，形成多层次的金融供给体系。
“推动银行业高质量发展，至少应包含三个层面的内涵。”潘光伟强调，一是通过找准定位、转型发展实现银行自身的高质量发展；二是通过多样化的产品体系，为实体经济提供高质量的金融供给；三是通过良性竞争、错位发展形成多层次的金融供给体系。
对此，《报告》也谈到，面对经营环境的深刻变化，银行业金融机构进一步深化体制机制改革，充分激发经营活力，持续提升核心竞争力，不断提升服务实体经济质效。《报告》同时还提出一些建议，例如，抓住政策利好机遇，通过加大金融科技应用、加强外部合作、创新开发产品等方式，提高对民营企业的信贷投放能力；把握长三角区域一体化发展战略机遇，激发粤港澳大湾区创新发展活力；加快布局理财子公司；同时，中资银行应进一步把握机遇和挑战，加快自身转型发展。

关注
信用风险管理

近年来，在强监管、去杠杆的政策引导下，银行业提升风险管理要求，加大不良资产处置力度。数据显示，2018年，全国商业银行处置和核销不良资产接近2万亿元，较2017年处置和核销1.4万亿元大幅增加。截至2019年一季度末，商业银行不良贷款率1.80%，与上年末持平。
《报告》认为，当下信用风险状况总体平稳，但需要关注外部经济环境总体趋紧，经济仍存在下行压力，在传统风险压力仍存的情况下，新的风险苗头有所显现，商业银行信用风险防控仍然面临诸多风险。
例如，随着降杠杆的逐步推进和新一轮“僵尸企业”处置工作的启动，部分行业和客户潜在风险将逐渐暴露。同时，当前经济仍处于新旧动能转换阶段，部分传统产业进入调整期，制造业投资和民间投资增长有所放缓，经济增长对房地产和基建投资依赖较高，经济内生增长动力有待进一步增强。这些因素既有周期性的，但更多是结构性、体制性的。商业银行信贷结构调整、新增贷款投向及信贷资产存量风险管控仍面临较大压力。
此外，企业过度融资问题、房地产贷款风险压力以及地方债务风险均对银行资产质量造成影响。
对于外界关注的房地产风险，《报告》强调，近年来，全国房地产市场区域分化进一步加剧，商业地产投资持续低迷，部分行业波动导致写字楼空置率上升。2019年以来，中小房企销售额较上年同期明显下滑，房地产企业库存压力仍然较大。部分房企融资渠道复杂，授信银行众多，债务规模大，负债水平高，且项目分散在全国各地，生产事故、资金链紧张等负面事件时有发生。企业抗风险能力弱，经不起“风吹草动”，在此背景下，商业银行面临较大的信用违约风险。
事实上，今年年初，银保监会副主席王兆星就曾表示，要始终紧盯几个重要风险领域，其中包括房地产金融风险。银保监会5月份发布的《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》也对房地产融资领域内容作出进一步规范。
目前，除商业银行外，其他类型金融机构也开始加强房地产领域的风险防控，针对近期部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司，银保监会近日开展了约谈警示，要求这些信托公司控制业务增速，提高风险管控水平。

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