市场等待契机到来……

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今日大盘在早盘冲高回就开始落后，午后出现了明显的震荡走低态势，两市整体做多氛围明显不强，不过从今日的调整看，虽然已经跌破2890点这次波段反弹的趋势位，但整体看依旧处于“坑道防御”的通道内，也属于常态，然后尾盘沪股通资金又再次快速流入，“值班”工作依旧进行中。最终，沪指收盘下跌0.99%，收报2881点；创业板指数下跌1.75%，收报1453点。两市成交量依然低迷，沪深总成交4489亿元，较昨日减少9亿，近4个交易日量能持续缩减。

盘面上，行业板块多数普遍下跌，唯有黄金、海工装备概念逆市走强。主要是事件因素影响，昨日在地缘政治的热点区域——霍尔木兹海峡入口处附近，一艘挪威和一艘日本的油轮在阿曼海遭遇袭击后发生爆炸。所以“大炮一响，黄金万两”黄金板块集体爆发，海工装备同样受到提振；而近期热点稀土永磁、5G、氢能源、芯片等集体杀跌。涨跌停方面，两市26家涨停；跌停24家。涨跌停比明显回落，说明阶段性市场情绪短期转向疲软。

市场短期逻辑较为简单，箱体内往2950的突破预期已经很低了，当下大概就是继续折腾波段下来，然后再找箱体支撑。不过速度不快的情况下，短期内很难有效的上或者下的突破，6月底的G20峰会前市场可能都会维持清淡的状态了。手痒的继续半仓内，逢低找找超跌的机会；忍得住的继续等，等到我们昨天说的机会到来。

在昨日的第11届陆家嘴论坛上，刘鹤副总理发表演讲，主要内容涉及加大金融对经济高质量发展的支持、大力促进资本市场健康发展、大力推动上海国际金融中心建设。

经济高质量发展包含了供给体系、需求体系和金融体系的相互关系。也就是说，金融的发展要适应供给体系和需求体系的转变。

下一阶段，金融工作主要聚焦在以下几个方面：其一，回归本源，坚定服务实体经济，提高金融供给的适应性。有几个重要的体现，比如，聚焦中小企业和科技企业的需求，提高直接融资比重，缓解小微企业融资难、融资贵的问题。其二，打好防范化解金融风险攻坚战，注意把握好处置风险的力度和节奏。强调“在精准拆弹过程中，要坚决阻断风险跨市场、跨区域的扩散和传染“。其三，实施好金融调控，加强货币政策、宏观审慎政策、微观监管的协调配合。

其实，咱们这里，从昨日的发言，联想一下包行的事情：金融市场的定价叫边际定价，过去五年是谁（金融）在加杠杆，而是谁在干机构们不愿干的脏活累活（制造业），其实这就是边际。现在这个过程，可能要开始逆转了。通过信用重估，把“虚”的挤出来，到“实”的里面。那么，包行这事儿爆了，会不会是故意的呢？很有可能。

现在看着是滞胀，胀的过程可能就是一把回光返，托一托高租金（黑色、地产、基建）这一条线的预期，毕竟当下他们在情绪的“分母”里占了大头。但咱们不能把这个看做未来的方向，如果犯了，可能是未来一年中投资中会犯的最大的错误。因为，信用重估势不可挡。无论中美的deal成与不成，如果成了更要内币通缩，因为外币还要升值。所以，后面金融去杠杆还会继续。

好了，今天的内容就到这里，咱们明天再聊。各位周末愉快。

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