匿名人员
2019-6-7 01:56
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市场表现： 上周受贸易战影响，市场继续下跌，上证综指跌破 2900 点，跌幅达到1.94%，深证成指下跌 2.55%，中小板指下跌 3.42%，创业板指下跌 3.59%，计算机板块下跌 3.81%，跑输大盘。计算机子版块有不同程度的下跌，其中金融科技板块跌幅最大，本周跌幅达 5.13%，安防板块表现相对较好，上周跌幅为 3.22%。
等保 2.0 正式发布， 2019 年 12 月 1 日正式实施。 于 07、 08 年发布的等保 1.0 带动了近十年信息安全行业的建设，随着新技术和新需求的出现， IT 基础设施面临的问题更复杂和广泛，等保 2.0 此时应运而生。等保 2.0 覆盖云计算、物联网、移动互联网和工控信息系统等多个新兴领域，是对 1.0 的升级和完善。 5 月 13 日，国家市场监督管理总局正式发布“等保 2.0”，等保 2.0 将再次带来国内信息安全建设高峰。 与等保 1.0 相比， 等保 2.0 的变化主要体现在五个方面：体系框架和保障思路的变化;定级对象的变化；测评的变化；等保要求的组合变化；控制点和要求项的变化。等保 2.0 充分体现了“一个中心三重防御“的思想，一个中心指“安全管理中心”，三重防御指“安全计算环境、安全区域边界、安全网络通信”，同时等保 2.0 强化可信计算安全技术要求的使用。随着我国对信息安全的投入重视程度越来越高，等保 2.0 将再次起到催化作用，信息安全产业将大幅受益。我们认为安全产业景气度确定性向上，给予持续推荐，建议关注启明星辰、绿盟科技、深信服、南洋股份等。
国内云计算 IaaS 龙头一季度仍然高增长，持续推荐云计算产业链。 阿里 2019 财年四季报显示，阿里云营收 77.26 亿元，同比增长 76%； 百度 2019 年一季报显示， 百度智能云 Q1 营收 13 亿元，同比增长达 133%；金山 2019 年一季报显示，金山云营收达到 8.39 亿元，同比增长 100%；腾讯云一季报业绩未披露。 根据 IDC最新发布的《中国公有云服务市场（ 2018 下半年）跟踪》报告，与 2018 上半年相比， 2018 下半年阿里云市场份额由 43%下降到 42.9%，腾讯云由 11%增加到11.8%，中国电信由 8%增加到 8.7%， AWS 由 6%增加到 6.4%，金山云由 5%下降到 4.8%。 2018 下半年中国公有云服务整体市场规模（ IaaS/PaaS/SaaS）超40 亿美金，其中 IaaS 市场增速再创新高，同比增长 88.4%， PaaS 市场增速更是高达 124.3%。 云计算市场保持高速增长，阿里云市场遥遥领先。 IaaS 依然处于高速投入期， IT 基建浪潮持续。 以百度为例， 5 月 12 日，百度云计算(西安)中心项目落户西安航天基地，据报道，该中心服务器装机容量将超过 10 万台。 云计算是IT 产业最确定性的方向， A 股以云计算产业链标的为主，重点关注基础设施浪潮信息、宝信软件等； SaaS 层面重点关注广联达、用友网络等。
风险提示： 等保 2.0 政策不及预期， 企业上云进度放缓。
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