匿名人员
2019-6-7 01:56
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公司动态：
本报告期机械设备行业指数上涨-6.01%，跑输沪深 300 指数（-5.03%）。机械设备三级行业指数仅农用机械指数上涨（+4.81%），制冷空调设备、内燃机重型机械跌幅居前，分别下跌 12.94%、8.46%、7.83%。截止到 2019 年 5 月 17 日，机械设备行业 PE（TTM 整体法，剔除负值）为 25.30x（上期末为 26.01x）。
2019 年 5 月 6 日-2019 年 5 月 17 日，两市中机械设备行业有26 家上市公司的股东进行了减持，减持总市值达到 5.54 亿元。截止 2019 年 4 月 30 日，机械设备行业共有 336 家上市公司公布了 2018 年业绩情况。其中， 183 家公司归母净利润实现增长，153 家公司归母净利润为负增长。
行业资讯速览：
4月动力电池装机量继续攀升，宁德时代比亚迪差距拉大。根据动力电池应用分会研究部最新统计数据显示， 2019年4月我国新能源汽车动力电池装机量约5.41GWh，同比增长45.83%，相比3月的5.1GWh的装机量，增长6.28%。从4月份的统计数据看，前10的企业中，宁德时代以2436.12MWh夺得第一，占比45.03%，与上月相比增长一个百分点 ，霸主地位稳固 ；比亚迪装机量为1674.39MWh位列第二，占比30.95%；动力电池装机量仍旧是宁德时代和比亚迪双擎顶天，不过比亚迪和宁德时代的差距略有增大。（资料来源： OFweek锂电）
国务院：决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策。 国务院总理李克强 2018 年 5 月 8 日主持召开国务院常务会议，部署推进国家级经济技术开发区创新提升，打造改革开放新高地；决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。（资源来源：央视）
工信部：继续推动 5G 技术研发和产业化。 2019 年 5 月 8日，工信部、国资委印发《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展 2019 专项行动的通知》。通知要求，推动移动网络扩容升级，继续推动 5G 技术研发和产业化，促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。组织开展 5G 国内标准研制工作，加快5G 网络建设进程，着力打造 5G 精品网络。指导各地做好 5G 基站站址规划等工作，进一步优化 5G 发展环境。此外，推动移动物联网应用蓬勃发展，进一步升级 NB-IoT（窄带物联网）网络能力，持续完善 NB-IoT网络覆盖，组织 NB-IoT优秀应用案例征集活动，推广典型应用。推动车联网、工业互联网等应用规模发展，支撑智能制造。（资源来源：半导体设备）
投资建议：
油服设备板块因下游资本开支加大，特别国内大幅加大油气勘探开发力度，业绩大幅改善，今年 1 季度 13 家公司扣非后归母净利润增速超过 30%，建议关注油服设备调整之后的配置机会。美国再度对中国进口商品加征求关税，自 2019 年 5 月 10 日起，对从中国进口的 2000 亿美元清单商品加征的关税税率由 10%提高到 25%。并且，美国政府发布针对华为等公司的限制交易令。 集成电路核心设备国产自主可控迫在眉睫，关注半导体设备。
风险提示：
油气开发开发放缓； 半导体设备国产化进程不及预期。
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