新规下可转债市场深度分析总结

摘要

1可转债在会情况总结2019年至今共发行49家可转债，总发行规模达1472.95亿元；

4月可转债过会4家，领取批文3家；

2019年可转债在会审核时间在4个月左右，领取批文2个月左右。

2新规下可转债发行情况总结4月共有15家可转债发行，总发行规模达233亿元；

2019年至今原股东平均认购比例下降至40.92%；

2019年至今承销团平均包销比例下降至0.74%；

2019年至今网上平均中签率为0.0537%；

4月有15家可转债启动发行，其中有8家启动网下发行。

3可转债上市表现纯债溢价率成首日收益率重要支撑；

4月平均上市首日涨跌幅为13.08%；

2019年至今可转债首日破发比例下降至8.33%；

上市5日内换手率快速下降；

4月平均首日收益率为12.28%。

4存续期下修转股价及退市情况4月份新增蓝思转债、海印转债、时达转债、众信转债、久其转债下修转股价；

截止4月底，格力转债因股价下跌触发回售条款；

截止4月底，仅江南转债完成回售退市；

新规后截止到4月底，宝信转债、万信转债、鼎信转债、景旺转债出现赎回退市的情况。

以下是报告正文
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来源：兴证资本市场中心
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