为什么一些顶级对冲基金不喜欢招只有金融学科背景的候选人?有哪些顾虑?

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Joe De   2018-10-17 23:09   14403   9
新闻背景:桥水中国总裁王沿浙大“授道”: 投资盈利的秘诀是极度分散
桥水基金中国区总裁王沿在浙江大学的演讲中提到:桥水不太招学金融的人,而是各种奇奇怪怪的人,比如美军陆战队的队员等。
之前也看到过一些报道提到对冲基金喜欢要数理背景更强的,比如数学系和物理系的毕业生。除了知识结构,还有哪些考虑呢?比如王沿提到的这种「奇奇怪怪」的人,是出于怎样的考虑呢?
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9 个回复

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嘿柚子我在这  2级吧友 | 2018-10-17 23:09:26 发帖IP地址来自
金融学反而会使人迷失在一个框架内
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howard wei  1级新秀 | 2018-10-17 23:09:27 发帖IP地址来自
楼上一堆答案,有些说到几分道理,大多都不得要领。

都是学武功的,少林武当峨眉丐帮明教灵鹫宫铁掌门,收的弟子能一样?
都是玩量化的,做全球宏观的、cta的、指数增强的、统计套利甚至超高频套利的、股票市场中性的,招的人能一样?
什么样的基金需要什么样的人,什么样的策略需要什么样的人。有些侧重编程,有些侧重统计,有些侧重经济/金融逻辑,有些侧重财务和管理功底,有些侧重心理和博弈。dalio的bridgewater有他的特色,是一家很成功的hedgefund,但也只是一家hedgefund而已。极度分散你可以试试玩玩,但别他说什么你就拿来当人生信条,不然这智商基本告别投资界了。
【从前有个老头儿平生尤其爱黑capm,到处向人表示本人财产的九成以上,连儿子/侄子/弟弟等全家财产的绝大多数都配置了一家公司——就是这么放荡不羁爱梭哈,鸡蛋专门放一个篮子里。噢对了,老头儿全家梭哈的公司叫伯克希尔哈撒韦,本人大名warren buffett。】

把人按照学过金融和没学过金融来简单二元划分,完全不考虑性格个性、综合知识结构(是否适合目标公司的策略)来谈这个纯粹是在耍流氓。普遍来说量化基金对统计和编程功底的要求高些,但也就这样了。具体到每个细分领域内要求多高,各家之间区别也很大。有些粗通matlab就算合格,有些没有极强的编程能力根本没有录进门的希望。
学过金融有学过金融的意义,有理工科背景有有理工科背景的作用。只懂金融当然有胜任不了的职位,顶尖的数学物理博士也有被裁的满花街找不到工作的时候,哪个都不能承诺你“走遍天下都不怕”,具体不多展开。想在残酷的买方活下来,能赚钱才是根本,记得找准优势、丢掉幻想。

ps:
楼上一群表示金融知识好补的程序猿们多少有些想当然。但凡知识都是皮毛好补,没学到高深处还请慎言。看了几本教材,学了几个公式几个假说几个模型就叫懂金融?Are you sure?
退一万步说,徐翔这些有的没的可能都没学过,但就凭他对市场情绪的精准理解和大资金的绝佳把控力,有几位觉得自己能做的比他好的?
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匿名用户   | 2018-10-17 23:09:29 发帖IP地址来自
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匿名用户   | 2018-10-17 23:09:30 发帖IP地址来自
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匿名用户   | 2018-10-17 23:09:31 发帖IP地址来自
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北美大黄蜂  1级新秀 | 2018-10-17 23:09:32 发帖IP地址来自
对冲基金喜欢招军人、游戏玩家、哲学家...
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匿名用户   | 2018-10-17 23:09:33 发帖IP地址来自
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Charles Chen  2级吧友 | 2018-10-17 23:09:34 发帖IP地址来自
思路比知识重要。金融学自学就可以了。
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匿名用户   | 2018-10-17 23:09:35 发帖IP地址来自
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岂由人世一日暗,救度众生真象显。他日人间法正时,拂袖穿云我是仙。

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