银行的投行部与证券公司的投行部在工作内容和职业发展上有哪些区别？

哪个更有利于年轻人学习和成长？

王森 · 2018-10-15 23:53:32

银行的投行业务介绍
各个银行因为架构的不同，业务类型应该有不小差异的，就像前一段时间试点推出的债权直接融资工具和银行资管计划，不同的银行将这个业务放在了私人银行部、金融市场部、投行部。所以我只是简单介绍一下狭义上银行的投行部大概的业务种类。其实不同的融资工具，简单来看只是形式不同，根本上来说银行做的还是债权类融资，目前银行由借款类业务向投资业务转变，还需要一个不短的过程吧。
（一）项目投融资其实就是大家常常接触到的信托类业务，王巍有三本书，分别是：《金融信托投融资实务与案例》、《房地产信托投融资实务及典型案例》、《金融信托与资产管理》，里面从信托公司的角度，将各类型的信托项目融资尽职调查、交易结构，主要合约条款，风险控制等进行了简明的介绍。有兴趣的童鞋可以参考一下。简单来说，银行以同业资金、理财资金、客户资金、自有资金等，自己作为财务顾问或委托贷款方等角色，以券商资管、基金子公司、信托公司为通道，为各种类信托项目提供资金。
目前我们主要的业务类型：1、类房地产项目的融资2、上市公司、非上市金融类公司股权质押3、上市公司定向增发融资4、并购贷款5、并购基金与产业基金6、PE二级基金7、新三板融资其实，从根本上来说，银行还是以各种抵押、质押、担保等，以信托计划、专项资产管理计划等为工具，为融资方筹措资金。各种业务的类型都可以再根据具体的项目进行拓展。
（二）债券业务
银行的债券业务主要包括：短票、中融、资产支持证券（票据、债券、信托计划等）、区域交易债券（类似于券商的私募债）、债权直接融资工具等。目前逐渐从银行间的债券市场，在拓展至沪深交易所以及区域交易所的债权融资工具。
（三）资金池业务2013年以来，资金池业务由于长短期错配，资金来源与运用的风险控制问题，受到银监会的强力监管，其中以8号文的影响最大。但由于存贷比限制以及利率市场化推进等因素，银行仍有很大动力推进资金池业务。