前三季度全球十大IPO有一半来自中国企业，募集510亿美元创8年来新高！

美团、中国铁塔近期登陆香港资本市场，蔚来汽车、拼多多、爱奇艺赴美上市......今年以来，中国企业活跃在全球首发（IPO）市场。

券商中国记者获悉的一份汤森路透统计数据显示，今年前三季度（数据截至8月25日），中国在全球IPO市场占据35.5%的市场份额，居主导地位。全球前十大IPO交易中有五个来自中国发行人，共募集510亿美元，比去年同期增长了51.6%，创下2010年以来同期历史新高。

近年以来，中国金融业持续加大对外开放，受到外资青睐。统计显示，中国入境并购创3年新高，外资对中国公司的并购金额达390亿美元；以蚂蚁金服今年初140亿美元全球融资为代表的案例，也将中国私募股权并购金额推向历史新高。

港交所包揽内地多起海外IPO发行
汤森路透统计数据显示，今年前三季度，中国企业海外IPO募集资金达349亿美元，同比增长292.5%，是自2014年以来头九个月最高募资金额；中国企业海外IPO数量比去年同期增长了59.6%。其中，香港交易所（SEHK）包揽了大部分中国内地公司海外IPO发行（包括原始股票发行和已上市公司在不同证券交易所的首次股票发行），募集资金达276亿美元，比2017年同期增长了273.9%。

两宗规模超过30亿美元的大型IPO推动了中国公司IPO募资总额，并提升了香港证券交易所在全球IPO证券交易所的排名。今年8月，中国铁塔股份有限公司在香港IPO，募集69亿美元，这是今年迄今为止规模最大的中国企业IPO，也是继2016年中国邮政储蓄银行以76亿美元在香港上市以来全球最大的IPO。9月，美团点评成功在香港证券交易所上市，共募集资金42亿美元。

从行业领域来看，从2011年的社交类互联网企业，到2014年的综合电商平台，再到2017年底至今的教育、互联网金融服务业、移动电商及综合生活服务平台、互联网文娱，中国企业海外上市与国内经济联系密切。

统计显示，前9个月，高科技相关的中国股权资本市场发行总额高达260亿美元，占24.4%的市场份额。在中国科技企业IPO的推动下，今年头9个月总募资比去年同期增长了202.7%。

上交所前三季度募资104亿美元，居全球第四
今年前9个月，中国企业在美国的IPO募集资金达73亿美元，比去年同期增长490.6%，这是自2014年（287亿美元）以来，同期最高值。其中，中国在纳斯达克的IPO发行共募集资金49亿美元，而在纽约证交所募集资金则为24亿美元。今年以来，中国在美的最大IPO由爱奇艺在纳斯达克创造，募集资金达24亿美元；紧随其后的是在纳斯达克上市的拼多多，募集资金达16亿美元；位列第三位的是在纽约证券交易所上市的蔚来汽车有限公司，募集资金达10亿美元。

尽管今年A股股票增发规模同比有所下降，但统计显示，上海证券交易所目前位列全球IPO发行机构第四位，募集资金104亿美元，同比下降了27.7%。香港证券交易所位列第一，占19.9%的市场份额，募集资金达286亿美元，在中国IPO的推动下同比上涨了219.7%。紧随其后的是纽约证券交易所，占17.5%的市场份额，募集资金达251亿美元，同比上涨了16.2%。纳斯达克则位列第三，占12.5%的市场份额。

中国可转债或者股票相关发行呈现增长势头，募集资金达185亿美元，同比去年增长65.0%，达到有史以来同期最好成绩。中国石油天然气集团公司发行的32亿美元的可交换债券是今年迄今全球最大的可转换债券发行。

今年迄今，海外上市的中国企业股权及股权相关（ECM）收益总额达1067亿美元，比去年同期（886亿美元）增长了20.4%，发行量则比去年同期下降了41.0%。其中，高盛位列中国ECM承销商第一名，收益为94亿美元，占8.8%的市场分额。中金和摩根士丹利华鑫证券紧随其后，位列二三名，分别占有8.2%和7.4%的市场份额。

中国入境并购创3年新高，金融业受外资青睐
中国企业并购活动在2018年前三季度呈现小幅增长。统计数据显示，截至9月25日，今年以来，涉及中国企业的并购金额达到4642亿美元，与2017年前三季度（4639亿美元）相比略有增长。其中，中国入境并购创3年新高，外资对中国公司的并购金额达390亿美元，与2017年同期相比增长了23.7%，这是自2015年以来中国入境并购交易前9个月的最高水平。

近年以来，中国金融业持续加大对外开放，统计数据显示，大部分入境交易瞄准中国金融业，占45.3%的市场份额，达176亿美元，比去年前9个月（30亿美元）增长493.9%。房地产行业排名第二，占中国入境交易的15.5%，排在第三和第四的是工业和医疗保健，市场份额分别为8.9%和8.8%。美国企业是最活跃的收购方，总交易金额达到180亿美元，比一年前大幅增长，占中国入境并购交易的46.1%。

此外，中国私募股权并购创下历史新高。今年上半年，由加拿大国有企业加拿大养老金计划投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board）领头的投资集团通过非公开交易以140亿美元收购蚂蚁金服少量股权（未披露），是有记录以来最大的中国入境交易。其他投资方还有，泛大西洋投资（General Atlantic LLC），马来西亚国家投资公司（Khazanah Nasional Bhd），新加坡政府投资公司（GIC Pte Ltd），银湖资本（Silver Lake Management LLC），淡马锡控股（私人）有限公司（Temasek Holdings (Pte) Ltd），华平投资（Warburg Pincus LLC）和博裕资本（Boyu Capital Advisory Co Ltd）。

中国三峡以296亿美元主动收购葡萄牙电力公司（EDP）是中国企业今年最大的海外并购，占中国海外并购交易总额的32%。凭借高达296亿美元的巨额交易，葡萄牙成为中国企业海外并购最主要的目标国家，占据了32.3%的市场份额。这使中国企业在欧洲的总并购额达到559亿美元，与去年同期相比增长了一倍以上，创下自2016年（792亿美元）以来的前9个月最高纪录。

能源和电力行业占中国企业海外并购的36.9%，交易金额达339亿美元，与2017年前9个月相比增加了231.0%。工业领域的中国企业海外并购总额达124亿美元，与去年同期相比增长6.0%，并占据了13.5%的市场份额。材料行业占10.9%的市场份额，并成为中国企业海外并购最受关注的前三大行业之一。

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