手机销量再次探底，全年预计先抑后扬。 中国信通院发布的全国手机销量数据显示， 7、 8 月国内手机出货量 3697、 3259.5 万部，同比下降 14%、 20.94%。 8 月较 7 月销量环比下滑 11.85%。尽管国内手机销量仍处底部，但是手机厂商明显加大了市场推广力度。 7 月总计公有 92 款新机上市，同比增长 114%，该数据已连续 3 个月增长。而且 AI、人脸识别、 3 摄像头等新技术开始全面应用，相信上半年新科技雷声大、订单雨点小的情况将在下半年缓解，产业链复苏仍值得期待。
产业链上游需求强劲。舜宇光学科技、丘钛科技公布的 8 月出货量同比环比较 7 月份又有大幅增长。舜宇摄像模组同比、环比分别上涨 36.4%、 73.3%，而 7 月份则是 10.3%、 -25.3%。丘钛科技摄像头同比、环比增长 92.5%、 25%，而七月份则是21.7%、 -4.3%。显示国内手机厂商在为新机积极备货， 国内手机销量有望 9 月摆脱低迷， 10 月实现正增长。
本周苹果新机发布,本土新机亦有望井喷上市，对产业链拉动明显。 受贸易影响电子元件行业连续 3 个月下跌，跌幅达 35%。多只个股估值处于历史低， 建议超配。推荐：舜宇光学科技、通达集团、 ASM 太平洋。
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