匿名人员
2019-2-23 23:56
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本周行业观点：高层集体学习人工智能，产业发展获高度重视
10月31日下午，中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。习近平总书记强调，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。并提出要促进人工智能同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。我们认为，此次集体学习再次印证了国家高层对人工智能产业发展的高度重视，加快人工智能的发展也已经上升到了国家战略高度，可以预期未来相关的产业发展规划和促进措施将会逐渐落地。我们认为，未来人工智能发展将以两个方向为重点，即加强关键核心技术能力以及加强人工智能同经济社会的深度融合。因此，掌握原创核心技术并拥有落地场景的公司值得我们重点关注。
上周，腾讯全球合作伙伴大会召开。马化腾在公开信中提及，未来腾讯在移动互联网下半场的目标是利用云计算、大数据和人工智能等方面的相对优势，做好“连接器”的角色，为各行各业进入“数字世界”提供帮助。腾讯高级副总裁汤道生在致辞中也提到，未来腾讯在扎根消费互联网的同时拥抱产业互联网，并深耕好零售、医疗、教育、出行、制造等垂直行业领域。我们认为，腾讯此次对于产业互联网的高度重视与九月末内部的组织架构调整一脉相承，新成立的云与智慧产业事业群（CSIG）将主要承担推动产业数字化升级的任务。另一方面，我们也看到在推进以企业客户为目标的toB业务的时候，腾讯更多的是与合作伙伴合作的方式进行。这也从侧面验证了传统的toB信息化业务存在的门槛，并不是互联网企业可以独自轻松涉足的，诸多的toB企业仍具有较大发展空间。当前，云服务和产业互联网已经成为互联网巨头们一致的产业升级方向，未来的长期发展趋势值得期待。现阶段，由于计算机行业内上市公司大多以toB业务为主要方向，将受益于此发展趋势，重点关注云服务提供商，以及和腾讯、阿里等在行业业务拓展方面有着紧密合作的企业。
风险提示：技术发展及落地不及预期；行业增速不及预期风险；估值水平持续回落风险；商誉减值风险。
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