优等生踩雷百亿“关联交易”，银行如何趋利避害？

在连续踩雷“关联交易”后，某头部民营股份银行最近三年走得磕磕绊绊。
据媒体报道，从2019年的三佳系、保千里开始，到后面的安邦系、华夏人寿，以及近年的恒大系（293亿）、泛海系（212亿），该银行近三年踩雷不断。作为国内率先成立的民营商业银行，股份行曾经的优等生，关联交易成为当下束缚它前行的重要负担。关联交易，有利有弊。

利：节约交易成本等，如银行青睐的集团户，有规模大、实力强的集团背书，关联企业能让银行低成本完成授信。
弊：利益输送侵害银行利益，如此前河南村镇银行，股东通过虚构贷款等关联交易非法转移资金损害银行、客户利益。

银行如何更好地管理关联交易风险，实现避害趋利？启信慧眼依靠积累的多种关系算法模型，穿透企业与企业、自然人之间的投资、任职、担保、诉讼、上下游、疑似等关系，助力银行解决企业客户的关联关系排查难题，防范关联风险，洞察关联商机。

避害篇：防范内外关联风险
风险管理，制度先行。
当下，商业银行关联交易管理则是主要由两个文件来规范：对外部的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（简称“管理指引”）和对内部《银行保险机构关联交易管理办法》（简称“管理办法”）。
启信慧眼结合两个文件定义，参考上交所、深交所规则和会计准则，挖掘各主体之间的关联关系，将关联关系分为直接关系和疑似关系，助力银行等机构防范关联风险。我们将商业银行“外部”和“内部”关联风险分开，结合相关文件来聊聊如何通过启信慧眼，来排查银行内外的关联关系，防范关联风险。
内防章：排查内部利益关联防范关联交易风险
1-排查内部利益关联
在管理办法中，关联方是指与银行保险机构存在控制或重大影响的自然人、法人或非法人组织，认定时可以根据实质重于形式和穿透的原则，能导致利益转移的也是关联方。管理办法还对关联方识别、信息等收集作了要求，银行除要求对内外部关联方要上报之外，还需要借助启信慧眼等平台查询内部利益关联关系，防止瞒报风险。
借助启信慧眼尽职调查股东高管扫描功能，银行即可识别内部的关联方。审查或合规人员在该模块上传银行内部股东、高管等人员名单，查询申请贷款企业与银行内部是否有关联关系，防范内部关联风险。

如将前述银行上传后，在对某集团尽调时，即可发现该集团在股东高管扫描模块显示“任职、投资、疑似”关系，点击关系可查看双方15条完整关系。
2-发掘企业关系图谱
在管理办法中，除控股股东、实际控制人属于关联方外，还有一致行动人、最终受益人，以及内部工作人员及其控制的法人或其他组织及其家庭成员等。启信慧眼尽调模块的启信图谱，除排查申请企业的企业链图、股权结构、控制人关系外，还支持排查受益所有人、十大受益人等多个关系图谱，帮助发掘贷款企业与银行关联关系。

此外，针对部分上市银行还需遵守所在交易所制度。启信图谱的关联方认定还支持按照上交所、深交所和会计准则分别筛选企业关联方。以某集团为例，上交所规则下其246家子公司中，持股子公司10%及以上的法人和自然人也是关联方，但深交所和会计准则里这些并不是关联方。
3-关联关系变更监测
管理办法尽调环节对关联关系要求识别外，对贷后关系变更风险管理同样作了监测要求。借助启信慧眼的客户监控功能，银行通过上传企业和人员名单，即可动态监测目前贷款企业和内部员工的关系变更等风险，如企业监控模块的工商变更、经营风险、司法诉讼等信息，以及动态监控企业关系下疑似实控人和受益所有人情况。

此外，启信慧眼舆情监控支持目标企业和关联企业的舆情风险监测；风险动态则是支持全部客户的司法风险、经营风险、变更风险的监测。需要注意的是，这套监测方法同样适用于对外部集团客户的管理，接下来我们看如何排查外部客户关联关系。
外控章：集团客户关系排查控制集团户风险
1-客户关系排查
管理指引中，集团客户是指股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制...以及存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润等特征的企业。
根据上述集团客户定义，可见集团客户并非只是名称有“集团”的企业才是集团客户。所以，在银行对公业务落地中，银行还希望启信慧眼洞察企业之间的历史投资、任职，以及供应和其他可能存在关联关系。
对此，银行只需在企业尽调客商扫描模块上传现有贷款客户名单。客户经理等人员在对潜在企业客户尽调时，即可排查是否与现有客户关联关系，如有会看到客商扫描显示有“任职、投资、疑似”关系，审核结果部分提示有客商关联风险。

授信审批时，审批人员每次排查可能是成百上千的企业关联关系，这对时间和精力都是巨大的挑战。为此，启信慧眼专门推出关系排查模块，分为集中排查、组与组排查和关联方识别三种方式，方便银行一次对多家企业关联关系排查。
集中排查单次支持最多1000家企业关系排查，通过上传贷款企业名单，银行即可查询它们的直接或疑似关系。组与组排查方便银行排查申请贷款企业和现有客户的关系，支持最多10组企业的关系排查。关联方识别支持查询单家贷款企业的关联情况，还可上传一批现有客户名单重点排查与该企业关系。

此外，批量尽调近期推出所属集团字段，满足银行一次批量排查5000家所属集团信息，还能看到信用代码、资本背景、股东高管、历史电话等企业信息。
3-授信额度管理
管理指引中，集团客户授信业务风险是指多头授信、过度授信和不适当分配授信额度，或集团客户经营不善以及集团客户通过关联交易、资产重组等手段转移资产或利润等导致商业银行不能按时收回贷款等风险，指引要求对集团客户授信实行统一管理，合理确定对集团客户的总体授信额度。
针对这一要求，启信慧眼的客户管理功能提供集团及关联客户管理支持。在客户列表，银行审批等人员可以对集团客户进行分组管理，通过部门人员、省份地区、合同时间、授信额度等设置统一管理关联客户授信。

同时，管理指引要求银行在给集团客户授信前，充分掌握集团客户的负债信息、关联方信息、对外对内担保信息和诉讼情况等重大事项，防止对集团客户过度授信。为方便银行更好地获取这些信息，启信慧眼在企业尽调下提供融资借款、财务分析、风险扫描等模块，方便银行查询相关风险，辅助管理授信额度。
趋利篇：洞察关联商机
关联交易，抑弊兴利。
如前所述，关联交易一面有风险，但同时它还有节约交易成本的好处。所以，银行客户经理借助启信慧眼的关系排查等手段来排查优质核心客户的关联企业外，我们还针对银行外部企业关联方，特别是集团客户、关联客户，推出集团户、供应链等营销功能，帮助银行更好地发掘集团客户名单、洞察关联商机。
1-洞察集团户商机
集团企业因业务规模大、资金实力强、金融业务需求高而被银行追逐。但银行要穿透集团客户股权迷雾和信息不对称，快速做好营销开拓并不容易，因为除集团外，也需要抓住其子公司、参股公司等关联企业的存贷商机。
启信慧眼营销拓客下集团户数据库，能帮助银行快速挖掘央企、国企、外资、民营、机构5类集团成员企业，并挖掘集团新增业务商机。
截至目前，启信慧眼集团户数据库包括90+央企、8800+国企、3400+外资、99000+民营集团，以及逾30万机构客户，帮助银行客户经理把握存量客户在本地关联公司和其他地区的关联公司，及授信、存款等新营销机会。

通过该数据库，银行客户经理可以把握3类营销机会：存量客户的本地关联公司（其他集团公司成员），存量客户在其他地区的关联公司（下面的分支行可拓展）、存量客户中新的营销机会，如授信、存款等（如客户新增中标、开设新子公司、发债等事件）。
银行客户经理只需要将集团客户加入“关注”名单，即可获取集团相关商机，并通过发生日期、业务机会（开户、存款、授信等）、商机类型（新增项目、机构，投融资等）来选择商机，以及依靠省份地区、所在行业、企业背景、资质标签等12个维度进一步筛选商机。
2-吃透供应链金融
近年，供应链金融服务一直是政策鼓励和支持的方向，紧跟政策引导，它也是银行营销重点。在落地过程中，银行多围绕集团户等核心客户，推进其上下游的供应链企业的拓展。这些企业凭借与银行核心客户间明晰的交易往来，银行更易评估其经营风险、确定授信额度。
启信慧眼结合银行需求推出供应链模块，银行只需要输入核心企业客户名称，即可查询该企业的供应商和客户情况，并结合启信分、企业关系、成立时间、省份地区和企业类别来筛选合适的供应链企业，穿透整条供应链。
由于政府、国企等机构供应商准入门槛高，加之这些机构信用较好，他们的供应商也是银行优质的授信对象。为此，启信慧眼在企业库专门推出优质供应商库。

该数据库包括政府供应商、国企供应商、上市公司供应商及金融机构供应商，可以查看供应商名称中标项目情况，以及双方合作次数。同样，通过发布日期和项目类型，结合省份地区、所在行业、企业规模、资质标签、成立时间等标签即可筛选合适的供应链企业。
启信慧眼，洞察的不止关联风险，还有关联商机。