期货知多少第二十期：苹果期货

苹果树属于蔷薇科，落叶乔木，叶椭圆形，有锯齿。其果实球形, 味甜，口感爽脆，且富含营养，是世界四大水果之冠。
从产量来看，中国产量为世界第一位，欧盟次之，美国位居第三，土耳其是世界第四大苹果生产国，印度排在第五位，第六位到第十位的国家依次是：伊朗、智利、俄罗斯、乌克兰、巴西。
从消费量来看，在2019年，中国在全球苹果消费方面领先，市场份额达57%。其他主要消费国则远远落后：欧盟(11%)、美国(4%)、土耳其(4%)、印度(3%)、伊朗(3%)和俄罗斯(3%) 。
从出口量来说，2018年出口量排名靠前的国家有中国、波兰、智利、美国和意大利，上述五个国家共占全球出口量的51%。
从进口量来说，2018年进口量排名靠前的国家有美国、德国、俄罗斯、荷兰和法国，上述五个国家共占全球进口量的40%。

我国苹果产业发展历程
中国是全球最大的苹果生产国，产量占全球苹果产量的50%左右。 2019年中国苹果产量达4243万吨，是我国产量第二的水果品种（不含瓜类），仅次于柑桔，在我国水果产业中具有重要地位。我国苹果产业发展主要具有以下特点：
1. 栽植面积由快速扩张向平稳发展
根据国家苹果产业技术体系的调查研究，1982-1989年期间和1991-1996年期间，中国苹果产区经历了两次大规模扩张，但自 1996年后，环渤海湾优势产区苹果面积以每年平均5.1%的速度持续下降，而黄土高原优势产区在1997-2002年种植面积减少后，从 2003年至今保持年均4.53%的速度平稳增长，近几年苹果收获面积相对稳定。
2. 区域布局由分散发展向优势产区集中发展
中国苹果主产区地处黄土高原、华北平原、环渤海湾地区，海拔高、光热资源丰富、昼夜温差大，具有发展苹果生产得天独厚的地理和气候资源优势。但在这些地区并不是所有的地方都适宜大力发展苹果产业，只有其中的优势产区更适合发展苹果产业。目前，从苹果区域布局来看，环渤海湾苹果产区种植面积保持动态平衡，逐步向本区域优势产区集中；黄土高原苹果产区种植面积保持稳定增长，优势产区陕西、山西、甘肃发展较快。中国苹果产业布局持续向劳动力丰富、病虫害少、生产成本较低的酉北高海拔地区迁移扩张。
3. 非灾害天气影响下，产量水平由大小年变化明显向逐年稳步增长发展
过去在苹果生产上，由于基础设施和种植投入少，果园土肥水综合管理跟不上；传统栽植修剪果树，树体密闭通透性差等原因，年际间产量水平差异较大，出现大小年、周期变化的现象。近年来，受苹果种植面积持续增加、技术进步、果农对果园投入与管理增加、经济效益良好和政策扶持力度加大等多种因素影响，中国苹果产量年际间呈持续稳步增长趋势，除受灾害天气影响减产的2018年除外。
4. 种植模式由传统种植向高效集约化发展
中国的苹果树大部分是20世纪80年代末90年代初大发展时期栽植的，主要以乔砧密植为主，果园郁闭，通风透光不良；果园管理标准化程度低，生产成本高，机械化作业困难，导致果品质量不高，市场竞争力降低。近年来，通过间伐减密、提高栽植标准等措施，推广应用了既省工、省力、优质、高效，又便于机械化作业的宽行矮砧集约高效种植模式。
5. 出口贸易竞争加剧，近年形势有所回暖
自2004年起，我国多年保持世界最大苹果出口国的地位，有两年被波兰超过，2016年、2017年中国苹果出口量连续两年超130万吨, 重新成为了世界上最大的苹果出口国，近些年中国苹果出口量维持在 100万吨左右。尽管目前苹果出口形势有所好转，但中国苹果出口所面临的发展约束因素渐增，一是国内劳动力要素和资本要素价格持续上涨因素，导致出口竞争力逐步减弱；二是国际市场需求不足，加上贸易保护加剧国际市场竞争，使中国出口市场增长空间有限；三是质量标准与海关检验检疫约束中国鲜苹果扩展发达国家市场。
我国苹果产业链较短，上游主要是以果农为主、合作社和种植基地为辅产出苹果，中游根据消费形式分成了以贸易商为主和以加工企业为主的两条支链（如图1所示），其中鲜果消费为我国苹果消费的主要形式，主要通过各级贸易商对收购的苹果进行储藏、分拣、筛选、包装等初级加工后直接提供给消费者实现。其中，苹果分级方面，不同产区存在较大差异，山东烟台主产区的分级较为精细，按照外观分为一级、一二级、三级等不同级别，除此以外，不同果径大小分开存放。加工消费主要通过加工企业将收购的苹果制成果汁、果脯、苹果脆片、苹果醋、苹果酒等深加工产品提供给消费者实现。下游主要以批发市场、商超和电商等线上平台组成，其中，通过批发市场中转到大中小型超市仍是主流，近几年，商超产地直釆和生鲜电商的市场份额逐步抬升。
目前我国苹果产业碎片化特征较为明显，产业集中度低。根据中国苹果产业协会提供的数据显示，2015年我国种植面积5亩以下的果农占比达到80%,行业内排名前十的贸易企业市场占有率不足2%。

产量及种植面积
苹果是除香蕉、葡萄、柑桔之外的世界四种最主要水果之一，近十年来，从各种水果的总产量看，苹果产量在2018年被柑桔超越，位居第二，远超梨、葡萄、香蕉的产量，2019年在五大水果总产量中占比32%。
我国是世界上最大的苹果生产国和消费国，近十年来种植面积和产量稳步增长。2019年苹果种植面积2967.15万亩，2019年苹果产量达4243万吨，占世界苹果总产量(8724万吨)的49%。

种植区域分布
我国苹果种植广泛分布于25个省份，覆盖黄土高原和渤海湾两大优势区域（如下图所示），其中陕西、山东、河南、山西、河北、甘肃等省份是我国最主要的苹果供应地。

黄土高原优势产区
黄土高原优势产区包括陕西渭北和陕北南部地区、山西晋南和晋中、河南三门峡地区和甘肃的陇东及陇南地区。2019总产量2308万吨, 占全国的54%。
该区域生态条件优越，海拔高，光照充足，昼夜温差大，土层深厚；生产规模大，集中连片，发展潜力大。该区域跨度大，生产条件和产业化水平差别明显。以陕西渭北为中心的西北黄土高原地区是我国最重要的优质晚熟品种生产基地和绿色、有机苹果生产基地；陇东、陇南及晋中等地区湿度适宜，是我国重要的优质元帅系品种集中产区；核心区周边及低海拔地区是加工苹果的良好生产基地。
2. 渤海湾优势产区
渤海湾优势产区包括胶东半岛、泰沂山区、辽南及辽西部分地区、燕山、太行山浅山丘陵区，是我国苹果栽培历史最早，产业化水平较高的产区。2019年苹果产量1420万吨，占全国的33%0
该区域地理位置优越，品种资源丰富；加工企业规模大、数量多, 市场营销和合作组织比较发达，产业化优势明显；科研、推广技术力量雄厚，果农技术水平较高。沿海地区夏季冷凉、秋季长，光照充足，是我国晚熟品种的最大商品生产区，管理水平较高，产量高，出口比例大；泰沂山区生长季节气温较高，有利于中早熟品种提早成熟上市；燕山太行山浅山丘陵区自然生态条件良好，光热资源充足，是富士苹果集中产区，交通运输方便，市场营销条件优越。
主要品种情况

目前我国苹果品种总体上以红富士为主，我国红富士品种的产量约为3000万吨，占全国苹果总产量的70%左右。从各主产省情况来看，红富士在大部分省份都是最主要的品种。根据《中国农业年鉴》 (2009-2017年)数据显示，2016年红富士苹果产量占全国苹果产量的72.72%，绝对领先于其他品种，自2014年以来红富士便成为新疆省栽培的唯一苹果品种，2016年山东省红富士苹果产量占比 80%以上，山西省、河南省和陕西省红富士产量占比达70%以上，甘肃省红富士占比均达64.51%,河北省和辽宁省红富士产量占比略低于其他主产省，但仍占50%以上。
苹果消费总量

根据国家统计局数据，2007年至2019年间，我国苹果表观消费量(=产量+进口量-出口量)从2632万吨增长到4158万吨，12年的增长幅度达到58%,消费总量已经达到全球消费总量的一半以上，成为世界最大的苹果消费国。