募资胜地杭州篇国资、金融机构、企业共创长三角经济核心 ...

杭州市作为中国长三角经济区的核心成员，在国家整体经济发展中有出色的成果，本期我们来讲讲杭州市LP的整体情况。

据统计局最新数据核算显示，杭州市上半年全市实现生产总值9003亿元，同比增长1.2%。第一产业增加值141亿元，增长1.7%；第二产业增加值2741亿元，增长4.1%；第三产业增加值6121亿元，增长0.1%。同时，全市固定资产投资增长10.0%，增速高于全国3.9个百分点。其中，项目投资增长13.6%，房地产开发投资增长6.9%。全市工业投资增长30.1%，制造业投资增长42.7%。投资向重点行业聚焦，计算机通信和其他电子设备制造业投资增长69.8%，通用设备制造业投资增长50.2%，医药制造业投资增长52.5%，汽车制造业投资增长99.6%。

据执中团队研究发现，杭州市作为长三角经济带重要一环因独特的金融属性，受到国家资金以及企业的高度关注，当地的LP资金长期以国资、企业资金为主，并且出资比例也在不断增长。杭州市独特的金融定位在受到国际高度关注的同时，国家政策以及当地政策条款都进一步加强扶持，未来仍是国有资金高度关注的地区之一。

基于此，我们本月通过执中ZERONE穿透数据，统计了市场上杭州市LP的出资情况，帮助客户进一步了解详情。

杭州市LP机构属性

杭州市作为中国长三角地区金融发展重点城市之一，一直受股权投资市场高度关注。在全国经济高速发展下，国资类机构、金融机构和企业资金都是出资非常活跃的LP。执中ZERONE数据显示，杭州地区LP数量较多，同时类型丰富，共有16类2397家LP。

其中国有资金板块中包含引导基金、政府融资平台两大类，该板块拥有621家LP，超1989支基金，覆盖30个行业，5531家项目公司，整体占比较高。执中ZERONE显示，杭州市当前四大主导型产业生产制造、企业服务、先进制造、医疗健康正在快速发展，同时集聚了大批重大科技创新企业和重大人才团队，加速区域数字化转型与发展。

政府资金参投项目版图

通过执中ZERONE穿透到底层被投项目时，杭州市国资参投的5531个项目公司覆盖全国各地区，包含340家已上市项目公司，市值过百亿的有141家，具体如下图所示。

杭州市国资参投项目公司上市状态

已上市项目公司市值分布

据执中ZERONE显示，在国资参投的5531个项目中，1275个项目分布在浙江省，占全部项目总数23.05%，杭州当地项目有984个占全省项目总数的77.18%。

其余项目分布全国多个省市，北京、上海市、广东省、江苏省仍占据主要关注点。

杭州市机构LP分析

从各类项目融资信息看，按照投资基金资本量统计，排名前10的LP中政府资金占比高达40%，共计754.08亿元。同时在投资基金资本量Top10的背后，全部都有国有资金的身影。而排名前十的杭州国资LP的基金总出资额已超2200亿元（如下图所示）。本文仅截取国有资金背景LP参与私募股权基金投资的资本量前十供参考。

详细对外投资基金的情况，可通过执中ZERONE高级筛选查询（如下图所示）。

通过执中ZERONE可以看到，90天内杭州市活跃LP有101家，背后涉及创投机构超百家例如真格基金、梅花创投、华映资本、经纬创投等。

杭州市政策加持

当前，杭州市的“银、证、保”持牌金融机构齐全，金融业态体系层次较为完善，形成了金融业发展的良好基础。截至2022年7月，全市在中国证券投资基金业协会备案私募基金管理人达到1437人。杭州在资本市场利用方面的表现较为亮眼。2022年目前为止，全市新增IPO多达11家，截至2021年底，杭州境内上市企业达201家，居全国第四。据最新数据统计数据，这201家“杭州籍”上市公司的总市值超过3.42万亿元。

综合来看，随着产业规模的扩大、资本市场活跃度的提升和各类金融机构的聚集，使得杭州市金融产业生态快速发展。

未来，杭州市要充分发挥本地金融科技和民营经济发达优势，不断创新产业生态，推进金融业数字化转型。重点培育招引金融科技、非银行金融机构、基金等重大新兴金融项目。支持新兴金融领军机构整合带动上下游企业，形成聚合发展的新兴金融产业链，打造千亿级新兴金融产业集群。同时，积极推进股权投资行业规范发展。做强做大政府产业基金和引导基金集聚发展优质民营专业私募投资机构，带动形成风险投资的重要力量。积极发挥政府产业基金作用，按照市场化引导原则，引导创投机构专注投早投小投新。鼓励设立私募投资接力基金（S 基金），促进激活私募基金二级市场，畅通行业循环。以玉皇山南基金小镇为试点，探索设立私募基金份额报价转让平台，促进私募投资市场与企业股权转让市场互联互通。预计未来会出现更多的募投机会。

当前数据由执中据公开数据整理，仅供参考。

样本与数据说明：
1）统计数据样本为杭州当地的机构LP，相关的2398条基金出资信息，涉及9280个投资主体；
2）在对基金管理人和出资信息进行了整理后，执中团队对样本的LP属性进行了区分，并整理了当地的投资基金数和资本量名单；
3）同时对杭州地区被投项目的行业属性，以及杭州外地区被投项目的地域划分及行业属性进行了梳理。

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