全球原油供应缺口巨大 OPEC危机四伏中印协商成立“买油国俱乐部” 俄沙酝酿永久石油联盟

[h1]全球原油供应缺口有多大?[/h1]
石油输出国组织（OPEC）于本周五（22日）、周六（23日）在维也纳召开会议，重点讨论是否执行原油增产问题。22号，石油输出国组织欧佩克各成员国的能源和石油部长在位于维也纳的欧佩克总部举行会议，决定从今年7月开始，将目前的原油日产量增加100万桶，但并未阻止油价大幅攀升。

周五NYMEX原油期货收涨5.71%，报69.28美元/桶，创一个月收盘新高，并创2016年11月30日以来最大单日涨幅，本周涨6.83%。

欧佩克公报声明称，欧佩克将竭尽全力达成100%的减产执行率。消息人士称，欧佩克的目标是增产大约100万桶/日，这也是沙特阿拉伯的增产目标。但据熟知内情的业内人士透露，实际上的增产量很可能只能达到这个目标的三分之二左右。这是因为，有些欧佩克成员国将无法足够地提高原油产量。

此外，美国本周石油钻井数量较上周减少1口，为近12周以来首次录得减少。分析师称，管道限制使得未来产量增加受阻，本月钻井数量增长开始放缓。进入6月后，美国石油钻井仅增加3口，为自3月以来出现最小的增幅。有石油企业高管表示，二叠纪盆地的管道在未来数月内将达到饱和，部分小型产油商已经开始减缓或停止生产。

增产不及减产

一方面OPEC成员国委内瑞拉等出现原油产出意外暴跌的情形，另一方面沙特、俄罗斯等国年初以来超预期执行此前达成的减产协议，由此导致近来全球原油供应下降的速度超出预期，市场正在从供应过剩转向供应短缺。

今年5月委内瑞拉石油钻机数已下滑至28座，创10年新低。委内瑞拉石油生产情况可谓是内忧外患，首先其国内政治经济局面动荡严重影响原油生产连续性，此外，美国对委内瑞拉的制裁严重限制其生产可能性。

知名数据分析公司GlobalData预测，相比2011年的日产300万桶原油，2018年底委内瑞拉原油日产量将大幅缩水至100万桶左右，这将给国际原油市场带来更多不稳定因素。

5月美国总统特朗普签署了一项新行政命令，要求禁止与委内瑞拉进行某些石油交易。GlobalData认为，与此前的针对性措施相比，新制裁措施更具象征意义，这将大幅限制委内瑞拉对美原油出口。

事实上委内瑞拉可供出口的原油已经不足70万桶/日，这意味着委内瑞拉国内局势存在着进一步恶化的可能，这或导致委内瑞拉的缺口不断扩大。

值得注意的是，另一个重要产油国伊朗在2018年末或再次面临来自美国的制裁风险，这可能将导致伊朗的原油出口下降100万桶/日甚至更多，或导致市场供应缺口进一步增加。美国国务卿蓬佩奥近期表示，将对伊朗施加前所未有的金融压力和最强的制裁。从2012年欧盟外长会和美国决定进一步扩大对伊朗石油行业以及金融行业的制裁来看，伊朗石油产量或出现明显下滑。

每年需要增加一个伊拉克

21日，石油公司Crescent Petroleum首席执行官贾法尔（Majid Jafar）对CNBC表示，目前全球原油需求极高，需要增加一个伊拉克或北海，才能弥补不足。

这家位于阿拉伯的石油公司是本次OPEC会议参会原油企业之一，Jafar表示，石油业太多资金都发放了股利，然而该行业现在需要更多的基础建设。他指出，目前石油业投资不足，较三或四年前下降达50%，并始终未见复苏。

IEA近日报告显示，预计2019年全球石油需求将平均每天增加140万桶，到明年第二季度前全球石油日需求量将达到1亿桶。Jafar在CNBC采访中说道，“我们每年需要增加一个伊拉克或北海，真不知道要从何而来”。此外，他表示，仍看好中东产量，中东拥有全世界半数的石油与天然气，但目前产量仅占世界的1/3。

OPEC+内部分歧空前严峻

目前OPEC+内部分歧空前严峻，以沙特阿拉伯和俄罗斯为代表的支持大幅增加产量，可增产150万桶/天。相反，伊朗、伊拉克、利比亚和阿尔及利亚等国却因各种原因无法实现增产。上述大阵营之间存在着分歧日益突出，无法增产的国家恐难以容忍其他产油国抢占己方市场、挤压自身利益。

一位了解OPEC内部计算的代表称，实际增产幅度将在60万桶/日。在OPEC成员国中，委内瑞拉几乎肯定无法增产，因为经济危机令该国石油行业遭遇冲击。其他非成员国盟友中，墨西哥产量亦不太可能会增长。

23日最新消息，欧佩克代表团称OPEC和非OPEC国家已同意支持增产，OPEC+的讨论焦点在增产分配。伊朗石油部长认为，OPEC+协议对市场的增产将不会超过50万桶/日。

今夏油价可上看82.5美元？

值得注意的是，上个月OPEC的减产合规度再次创出了新高，较之减产前的产量水平减少了250万桶/日，超出减产目标约70万桶/日，这意味着如果回归100%的合规度，OPEC依然有70万桶左右的增产空间。

高盛集团的分析师们表示，OPEC产油国在本周晚些时候宣布增加原油产量的前景实际上对原油价格有提振作用。全球原油供应-需求的不断发展变化持续指向未来原油库存将进一步下降，以及2018年下半年的油价将会变得更高。因此，继续认为这种预测的风险是偏向于向上的，即便是原油价格近期由于受到需求和OPEC产油国的原油产量更高的担忧而下跌。

高盛预计，OPEC核心产油国和俄罗斯的产量到2018年年底时将会上升100万桶/日，到2019年上半年将会再上升50万桶/日。然而，OPEC等产油国增产给市场带来的影响将可能会被委内瑞拉和伊朗的供应下降所带来的影响所抵消。

因此，高盛重申了其此前对布伦特原油期货在今年夏天将达到每桶82.50美元的预测。高盛总结称，不断变化之中的原油市场平衡的基本面表明，原油市场仍处于供应不足的状态之中，原因是原油需求增长强劲，而供应下降的不断增多也需要OPEC核心产油国和俄罗斯等国增加原油产量，从而避免原油库存在今年年底时处于缺货状态。

由于国际市场原油价格持续走低，欧佩克以及非欧佩克产油国在2016年共同达成减产协议，将原油日产量削减120万桶，至今这一协议已经实施了18个月。由于利比亚、委内瑞拉等部分国家生产能力有限，实际减产量已经超出了协议数额。国际油价则从2016年底的每桶大约27美元持续上升，最高曾触及每桶80美元。（Wind资讯）

[h1]世界能源格局巨变[/h1][h1]OPEC危机四伏俄沙酝酿永久石油联盟[/h1]
在石油输出国组织（OPEC）和非OPEC成员国的减产努力下，全球商业原油库存逐步下降，再加上局部地缘政治紧张因素影响，原油价格不断上涨，国际能源格局正发生巨变。
油市变局中，作为全球石油市场最具影响力的组织，OPEC站上了风口浪尖。如今该组织内忧外患，不仅内部分歧加剧，还需应对来自亚洲能源需求大国以及竞争对手美国的冲击。
近日，据多家印度媒体报道，中国和印度已启动正式协商，成立“买油国俱乐部”，以抗衡OPEC对原油价格的主导权。此外美国也在暗地里不断对OPEC施加压力。
面对这些危机，同时为了维护长期稳定的石油价格，全球最大的两个石油出口国沙特与俄罗斯欲建立永久性石油联盟，将此前的一次性式合作升级为制度常态，探索新的战略平衡。
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“买油国俱乐部”胎动
自2017年初以来，OPEC及包括俄罗斯在内的10个非OPEC产油国一直控制石油产量，将日产量减少约180万桶。联合减产帮助提振原油价格逾40%。上个月，布伦特原油每桶涨破80美元，创2014年底以来新高。

然而，中国和印度作为能源消耗大国，正不断受到高油价的冲击。
CNBC称，印度从OPEC国家购买原油和天然气，分别占其进口总量的86%和75%，且印度无法从议价中获得更好的价格。随着油价的上涨，同时印度卢比兑美元走弱，导致印度的柴油和汽油价格飙升至5年高位，给印度经济造成很大压力。
近期多家印度媒体引述印度官员的话称，中国和印度已启动正式协商，成立“买油国俱乐部”，以抗衡OPEC对原油价格的主导权。事实上在今年4月，印度石油部长普拉丹就在一次会议上公开呼吁印度和中国石油公司在市场上组建联盟，以拥有更大发言权。
印度《经济时报》称，中印在协商过程中主要就联合采购石油的可能性、如何消除基础设施瓶颈、促进美国原油和天然气进入亚洲市场，以及联合谈判降低原油在亚洲市场的溢价等问题进行了讨论。
Interfax Global Energy驻伦敦分析师Abhishek Kumar表示，石油生产商之间的竞争日益激烈，供应来源多元化将使印度和中国受益。能够以更便宜的价格购买石油对两个有着极大能源需求的国家来说至关重要。
印度政府官员表示，“买油国俱乐部”最初可能由印度和中国组成，未来还将向日本和韩国提出类似合作建议，因为这两个国家也是亚洲的主要原油买家。
印度《经济时报》称，随着中国石油集团及其附属公司在海外市场销售其在第三国油田生产的大部分石油，印度表示有兴趣直接购买中国石油能源公司的股份。此外，中方还可能对印度油气设施建设进行投资。
彭博社评论称，中国和印度分别是全球最大和第三大原油进口国，中印缔结“买油国俱乐部”对OPEC将形成挑战，OPEC将面临墨西哥湾和德克萨斯页岩油田大量原油流入亚洲市场的竞争。
路透社认为，国际原油市场价格非常容易受到OPEC的影响，但仅仅将焦点放在供应方是短视的，需求方是影响原油价格更为重要的因素。今年国际原油需求增长中，中印两国占据了69%。这两个国家发生的事比OPEC维也纳会议更为重要。
隆众资讯成品油分析师李彦则认为，即使“买油国俱乐部”能顺利成立，在短期内也很难撼动OPEC的地位，“OPEC之所以有较大的影响力是因为该组织集合了众多主力产油国。石油贸易能够产生的先决条件是要有油，产油国如果不产油，贸易就没法进行。从这一点来看，供应端影响力更大，而需求端影响力较弱” 。
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新“供油者”威胁
除了石油需求方谋求更多话语权搅动市场外，OPEC也频频受到来自美国的指责与攻击。

随着美国页岩油技术与产量日益提升，油满为患使美国从石油进口国转为出口国，而且出口量正在快速提升。2016 年每日出口量约在 50 万至100 万桶的区间，2017 年 9 月起这一数据大增，一度达每日 210 万桶。
据彭博社报道，美国在今年5月下旬已重新将“反石油生产和出口卡特尔法案”（No Oil Producing and Exporting Cartels Act，简称NOPEC）提上了议程，目前已经通过了第一次审议。
卡特尔组织是由一系列生产类似产品的独立企业机构组成，是垄断组织的形式之一。参加这一同盟的成员通过在商品价格、产量和销售等方面设立协定，进而垄断市场，获取高额利润。根据美国反托拉斯法，卡特尔组织属于非法。
若该法案通过，OPEC将被定义为卡特尔组织，美国政府将可以起诉OPEC操纵能源市场，并可能要求高达数十亿美元的赔偿。
虽然自2000年以来，美国政客多次提出并试图通过NOPEC法案，但均遭到总统的否决。纽约哥伦比亚大学全球能源政策中心主任、前奥巴马政府石油官员Jason Bordoff对此表示：“特朗普与以往的总统不同，他更有可能签署此协议。”
中国石油大学教授郭海涛在接受《国际金融报》记者采访时表示，“OPEC联合减产强行推高油价，是典型的操控市场行为，而且现在的油价也没有反映真实的石油供给情况。这背后核心的问题是这些国家不仅是在谋求经济利益，可能还利用油价谋取政治利益。这是很危险的，对于消费大国来讲更加危险。OPEC有强大的垄断力量，但是目前在国际上没有法律来界定这种行为。”
早在30年前，特朗普就曾抨击过OPEC，他认为OPEC“窃取了美国人民的财富”，并声称原油价格应该保持在每桶30美元一线。他甚至在2011年写了本书来指责OPEC。
今年二季度特朗普曾两次发推特抨击OPEC。6月13日，特朗普发推文表示，油价太高，OPEC就是“幕后推手”。4月，他也曾发推文批评OPEC的减产措施已大幅提高全球石油价格，称“人为”的高油价不会被接受。
李彦告诉《国际金融报》记者：“美国敢跟中东叫板是由于美国页岩油产量不断上升，对中东的依赖程度降低。美国已经成为与沙特、俄罗斯并肩的产油国，是供应端的“三驾马车”之一，而目前，在能源事物上，沙特在美国面前没有充足的底气。”
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俄、沙抱团取暖
虽然OPEC已经拉上非OPEC产油国一起作决定，但OPEC的领头羊沙特仍在寻求更紧密的合作关系，以抵御各方压力。

沙特和俄罗斯作为世界上两大石油出口国，加起来的产能占全球总量的１／４左右，其在原油市场的影响力和话语权一直占据主导位置。
据彭博社6月18日的消息，沙特和俄罗斯正致力于达成永久性的石油联盟。事实上今年3月，沙特王储萨勒曼就曾表示OPEC与俄罗斯要考虑签订一份期限为10年至20年的长期协议。
从去年1月以沙特为首的OPEC国家与以俄罗斯为首的非OPEC产油国达成减产协议，再到如今的沙俄双方要达成更长久的石油盟约，可以看出沙特与俄罗斯都希望共同努力，调控全球原油供应、维护长期稳定的石油价格。
英国咨询机构IHS马基特公司副主席丹尼尔·耶金认为，沙特与俄罗斯希望结成石油联盟，显现OPEC希望把减产协议“制度化”、而非“一次性合作”的战略企图。
加拿大皇家银行资本市场公司分析师赫利马·克罗夫特表示，沙特与俄罗斯结成石油联盟将是两国关系的重要战略进展。
沙特一直被视作美国在中东地区的坚定盟友。尽管沙特与俄罗斯在众多政治问题上存在分歧，但这不妨碍两国在同为产油国的立场上，进一步发展“亲密”关系。2016年9月，杭州G20峰会期间，沙特王储萨勒曼和俄罗斯总统普京会面后，双方发表联合声明，将在油市开展合作。2017年10月，沙特国王前往俄罗斯进行访问，成为首位访俄的沙特国王，而那时，俄罗斯正遭西方国家经济制裁，那次会晤被外界称为“历史性”会晤。在俄罗斯世界杯揭幕赛前，普京再次会见了萨勒曼，表达了两国友谊和在油市合作的重要性，
对此，郭海涛表示，“沙、俄主要的经济支柱产业是石油，这是他们的经济命脉，也是维持社会正常秩序、国内政治稳定的前提。所以双方会将经济利益放在第一位，经济利益的一致性会掩盖政治上的一些分歧和矛盾。双方合作也会进一步提升他们在国际石油市场的话语权和影响力。”
目前，两国在油气产业上的投资合作也在逐渐加深。俄罗斯的主权财富基金正考虑将在沙特阿美上市后买入股份，沙特阿美将在俄罗斯北极地区的液化天然气项目投资。
李彦认为，俄、沙想达成长久的石油联盟，是为了创造更好的协作机制，避免摩擦，使双方的利益朝着双赢的方向发展。“沙、俄其实真正担心的是美国。目前美国跟俄罗斯的产油差距已经每天不到20万桶，更关键的问题是现在没有人知道美国产能的上限在哪。所以如果美国达到更高的产能，未来原油市场格局会发生翻天覆地的改变。在能源领域，沙、俄与美国的对立关系将更为凸显，因此前两者要联手对抗美国”。（国际金融报李曦子）

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