2021年有没有什么好的基金推荐？

在结构化牛市的如今，我们如何更好的投资基金来取得更好的收益。

期权匿名回答 · 2022-6-25 07:20:30

在震荡市中跑赢市场，量化基金的超额收益从哪里来？
转眼间距离2021年结束只剩下四十多天了，市场还是来回震荡的节奏，大家有没有感觉到一丝心急呢？很多小伙伴最近都在咨询小夏，年底行情还要不要布局、如何布局？小夏今天就为大家介绍一种投资方式，它就像寒冬中的腊梅，在今年风格轮动频繁、个股分化显著的行情中，依然表现相对坚挺。
那就是：量化投资策略。具备宽度持股、行业分散等优势的量化策略优势凸显，截至11月12日，今年以来业绩回报超30%的量化基金有11只（A/C份额分开），相比同期沪深300和业绩基准均表现出了明显的超额回报。（数据来源：中国基金报，2021.11.13）
在往期的节目中小夏曾经跟大家初步介绍过量化投资，那么今天咱们就来详细聊聊，量化投资的优势在哪里？投资者如何借助量化投资布局？
  01    量化投资的两个优点

量化投资起源于海外，并且目前在海外市场很受重视，数据显示，美国资本市场90%的股票交易量都来自于量化，50%的资产是由量化策略管理。（数据来源：证券之星，2021.6.28）
为什么海外投资者如此青睐量化投资呢？主要是因为量化策略的这两个优点：
一是突破人工极限。普通的主动管理型基金是由基金经理实行管理的，但人的精力毕竟是有限的，人脑很难覆盖全市场超过4000只股票的研究和筛选；而量化投资在建立模型后是由计算机进行操作，能够较全面地捕捉市场机会，持股更分散、交易频率更高。
二是克服人性弱点。市场情绪、业绩排名压力等外部因素往往会干扰基金经理的投资决策，导致组合业绩波动增大；而量化策略有着严格的纪律约束，可以较为冷静地面对一些人性的恐慌情绪，从而在一定程度上克服了人工构建组合的随意性。
正是这两大优势加持，让量化策略区别于其他主观投资，呈现出客观性、纪律性、及时性、分散化还有可追溯性等特点，在资本市场上受到越来越多投资人的青睐。

  02    量化选股的超额收益从哪儿来？

了解了量化投资的优势，那么这种优势又是如何在投资中实现的呢？这就要看量化选股的模型，其中包括多因子模型、风格轮换模型、行业轮动模型、资金流模型、趋势跟踪模型、筹码选股模型等等。我们今天主要介绍一下在量化投资领域应用较为广泛、也更加成熟的量化选股模型——多因子模型。多因子模型是将组合投资看作“因子”的组合，将投资组合的风险和收益拆解为一系列因子，包括基本面因子、技术面因子、事件驱动因子，比如估值、盈利、流动性、市场情绪等。通过对历史数据的分析，筛选出影响股票价格波动的因子，并量化成各种数据指标，精准配置因子权重，最终优化出一揽子股票组合。多因子选股模型比较明显的优势在于，它的结果是根据客观的数据和完整的模型得出，可以避免交易者个人主观意念的干扰，具有一定的客观性。（来源：诺亚研究，2021.11.10；网易财经，2021.11.13）
由于涉及很多大数据、模型搭建等概念，量化投资对于咱们普通投资者来说可能会比较专业、难懂，所以大家只需要了解：利用量化选股可以在一定程度上有效提高投资组合优选效率，力争获取长期超额收益。
  03    量化投资工具：华夏量化优选

说了这么多，在量化投资的领域怎么能少得了华夏基金的布局呢？为了充分捕捉未来中国经济快速增长机遇，华夏基金重磅推出了华夏量化优选股票基金（代码：014187）。这是一只基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合的股票型基金，还可以通过港股通来投资港股市场。
华夏量化优选除了构建了我们刚刚提到的多因子选股模型之外，还有两个显著的特点：
一是业绩比较基准设置科学，选择了中证500指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%。中证500指数是境内最具代表性的中盘风格指数之一，聚焦有色化工、电子、医药生物及电气设备等领域，契合技术创新和产业转型升级的大方向，具有较高的投资价值。华夏量化优选通过量化策略全市场选股，同时通过适当放宽跟踪误差要求，有较大概率获得超额收益，力争实现比强更强。
二是以价值导向为投资逻辑，华夏量化优选的核心投资逻辑是合理选股、适价买入，全面系统扫描市场的错误估值带来的机会，找到估值洼地，根据相对价值选择股票，以合理价格买入，并在相对价值较低或高于合理价格时卖出。
出色的策略更少不了优秀的舵手，华夏量化优选由华夏基金量化投资先锋袁英杰领衔，袁英杰先生具有15年从业经验、其中超5年公募基金管理经验，并管理过多只指数增强、主动量化产品。再加上华夏基金早在2005年成立了数量投资部，全面负责公司境内外市场被动投资、主动量化产品以及衍生工具的投资研究和管理。团队目前拥有20余位具有多年丰富经验的海内外专业投资经理以及专职研究人员，在精细化和专业化的投资管理方面都具有较高要求，为量化基金的管理运营提供了保障。
华夏量化优选（代码：014187）于11月18日开始重磅发行，“慧眼识基”的小伙伴不妨抓住时机参与到量化投资的热潮中吧！
温馨提示：1.华夏量化优选为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于中等风险（R3）品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。3.本基金可根据投资策略需要或不同配置的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。4.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。5.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。6.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。7.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。8.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9.本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。

期权匿名回答 · 2022-6-25 07:21:20

可以参考四支基金，如下：
①易方达全球生物医药（008284）；
②交银中证海外中国互联网（164906）；
③华夏移动互联混合（002891）
④上投摩根生物医药（001984）
这四支基金目前可以配置，并且属于可以长线投资的品种，可以持续定投，他们各自的配置的仓位比例大小，参考如下：  ①>④>②>③。可以参考这个仓位大小来相应配置

期权匿名回答 · 2022-6-25 07:22:15

三百六十行，行行出状元，
好基金有很多，
选择了解的行业，选择最适合自己的风格才是上上之策。
毕竟如果投资自身熟悉的行业，
对于行业的现状，发展前景，也会有更真实的判断，
能坚定自己的持有信心。
下面是我最看好的九大行业！
以及与这些行业相关联的优秀基金！

1、医药
主动基金：
中欧医疗健康混合A（003095）、工银前沿医疗股票（001717）、招商医药健康产业股票（000960）
指数基金：
易方达沪深300医药卫生ETF（512010）、广发中证全指医药卫生ETF（159938）、国联安中证医药100A（000059）
中欧医疗这只主动基金的经理是葛兰，
是基金经理界少有的非金融类毕业生，她是美国的生物医学工程专业博士；
在美期间葛兰在国际医药公司工作过，有着第一线的专业医药行业经历，对于这个行业的理解也更加深刻。
工银前沿医疗股票的基金经理是赵蓓，
她2010年加入工银瑞信，从14年开始担任医疗行业的基金经理，到现在已经是工银瑞信医疗保健研究团队负责人。
相当于整个工银瑞信基金公司的医药行业决策都是由赵蓓决定，是医药行业的资深大佬。
这两位基金经理相比，
葛兰偏向专业硬核，赵蓓则是经验更丰富，
可以说是各有千秋，业绩都是非常的优秀，
大家可以选择自己喜欢的风格。

2、消费
主动基金：
易方达消费行业股票（110022）、中欧消费主题股票A（002621）、汇添富消费行业混合（000083）
指数基金：
汇添富中证主要消费ETF（159928）、嘉实中证主要消费ETF（512600）、广发中证全指可选消费ETF（159936）、招商中证白酒指数分级（161725）、天弘中证食品饮料指数A（001631）
易方达消费行业股票的基金经理是萧楠，
相比于大名鼎鼎的易方达张坤，
萧楠的名头要小一些，不过他管理的这只主动基金，对于消费行业的投资更纯粹；
张坤的易方达中小盘混合还会有一些医药股的持仓，
而萧楠则是专注于消费股，业绩也是更稳定，波动更小。
中欧消费主题的郭睿，
8年纯消费研究功底，深耕A股、港股两地的消费行业，
不过其任职基金经理的时间并不长，只有两年多，
但是管理的两只基金都是业绩都是处于行业头部；
郭睿是典型的的消费类成长风格，
他的十大重仓股中没有茅台格力这类已经价格很高的股票，
而是新宝股份、安井食品这类虽然市值不处于前列，
（有兴趣的朋友可以查查新宝股份，上涨真的是异军突起）
但是成长性非常高的股票，
常常半年就翻倍，业绩非常牛。
但波动也很大，最近郭睿的回撤就非常大。
萧楠侧重于价值投资，投资的大多是行业龙头，波动小，长期业绩优秀；
郭睿则是更激进一些，偏爱成长股，波动大，但常常能获得更高的超额回报。
毕竟茅台、格力这样的大家伙，短时间想要翻倍还是很难的。

3、军工
主动基金：
长信国防军工混合（002983）、富国军工主题混合（005609）、易方达国防军工混合（001475）
指数基金：
富国中证军工龙头ETF（512710）、前海开源中航军工（164402）、鹏华中证国防指数分级（160630）
军工属于周期性行业，
但又比较特殊，
它既受国家政策影响，又与国际形势有关，最后还需要经济增长；
军工行业的长期走势是非常优秀的，
近十年，军工指数上涨了872.10%，
龙头之一中航沈飞，更是达到了1980.33%的涨幅，十年翻了近20倍！
三只主动基金中，易方达国防军工混合是规模最大的，达到了85.32亿；
长信国防军工的业绩则是三只里面最好的，
不过军工行业基金的业绩相差并不大，两者也就相差10%左右，
所以如果想要投资军工行业，可以选择规模更大一些的基金，这样波动更小一些。
医药、消费、军工，
这三类行业本身体量比较大，同时行业下细分的种类也较多；
医药有创新药、CRO、中成药等分类，
消费包括食品饮料、家用电器这类高成长分支，
甚至仅仅一个超牛的白酒行业，都能供基金经理去深度钻研多年；
而军工细分下来有主战装备、弹药、航天信息化、军用零件等等，每一个都有不同的研究方向。
因此这三类基金，既有纯粹的指数基金，又有不少专门投资这个行业的主动基金，
而其他行业的基金，专注一某个单一行业的，大都是指数基金；
一些热门行业，
也许会有主动基金重仓甚至满仓该行业，
但是并不一定长期持有，
所以并不好把其归类为某一个行业的基金之中。

4、5G
主动基金：
长盛电子信息产业（080012）、财通价值动量混合（720001）
指数基金：
华夏中证5G通信主题ETF（515050）、银华中证5G通信主题ETF（159994）、博时中证5G产业50ETF（159811）
5G是未来的方向，这是毋庸置疑的，同时我国的5G技术是领先世界的，
目前5G其实并没有太好的应用场景，并没有真正融入经济生活，
但是谁也说不准，也许就在明天，突然某项技术的成熟，
5G就会像网络购物、电子支付一样，立刻改变我们的生活方式，
相应的，5G相关的公司也会暴涨，阿里、腾讯可以作为前车之鉴。
华夏中证5G通信主题ETF是目前规模最大的5G相关指数基金，
这只基金虽然成立时间不长，但近一年也有30%的涨幅，
属于比较稳定的指数基金。

主动基金部分，
长盛电子信息前十大重仓覆盖了立讯精密、信维通信等6只股票；财通价值动量混合以通信产业链为主，覆盖了鹏鼎控股、新易盛等股票。今年涨幅都在40%以上，也是非常不错的基金。感兴趣的朋友可以关注

5、芯片半导体
主动基金：
信诚中小盘混合（550009）、万家经济新动能混合（005312）、泰信中小盘精选混合（290011）、国联安优选行业混合（257070）......

指数基金：
国泰CES半导体芯片ETF（512760）、华夏国证半导体芯片ETF（159995）、国联安中证半导体ETF（512480）
今年最火的基金叫诺安成长，最火的基金经理叫蔡经理，
一个任职不到两年的基金经理，管理一只基金大涨大跌，
最高年内达到了79%的收益，
但也曾一天暴跌6.01%，让基民又爱又恨。
其实诺安成长的持仓很简单，就是满仓芯片半导体，
因为是梭哈，
所以波动很大，
并不是基金经理喜欢玩弄基民的感情。
与其买诺安，不如直接买芯片ETF，就是国泰CES半导体芯片ETF，
诺安近一年涨幅59.14%，芯片ETF近一年涨幅80.63%，
ETF相比来说还更稳定，风险波动更低。

6、新能源
主动基金：
嘉实新能源新材料（003984）、金鹰信息产业股票（003853）、嘉实只能汽车股票（002168）、农银新能源主题（002190）
指数基金
国泰中证新能源汽车ETF（159806）、华夏中证新能源汽车ETF（515030）
国内诺安引无数英雄竞折腰，美股却是特斯拉一枝独秀。
今年还未结束，特斯拉市值已经涨了6倍，5500多亿美元，
是最大传统车商丰田的2倍。
特斯拉摸着石头过了河，
其余的新能源车厂商也摸着特斯拉飞了起来。
美股的蔚来、小鹏、理想，年内涨幅都是3倍起步，
A股的比亚迪、宁德时代也是连续暴涨。
农银新能源主题这只基金，近一年暴涨141.48%，
其基金经理赵诣，管理的四只基金有三只年内翻了倍。
目前新能源汽车只占汽车总销量的5%，
未来仍有着广阔的市场等待投资者去挖掘。

7、银行
指数基金
鹏华银行分级（160631）、华宝中证银行ETF（512800）、南方中证银行ETF（512700）、天弘中证银行指数A（001594）
投资银行业相关的基金，
收益并不会很诱人，但是比直接存银行的利率高，
重在一个稳定；
此外在银行业处于低估时，可以抄一波底，风险比较低。
银行业相关的基金并不多，
毕竟大多数想要投资银行的人，都直接去买上证50相关的指数基金去了；
这里主要说一只华宝中证银行ETF吧，
规模大，流动性比较好，收益也不错，
喜欢求稳，并且能够长期持有的朋友可以选择这类基金。

8、证券
主动基金：
中海量化策略（398041）、永赢惠添利灵活配置（005711）、华宝多策略增长开放（240005）

指数基金：
华宝券商ETF（512000）、南方中证全指证券公司ETF（512900）、国泰中证申万证券行业指数（501016）、汇添富中证全指证券公司指数A（501047）
金融三驾马车，银行、证券、保险，
A股上市的保险公司较少，所以常常把证券和保险归为一处。
证券是最典型的周期性行业，
熊市时，证券业萎靡不振，牛市时，证券业带头大涨。
今年7月的结构性小牛市，
还有印象的朋友应该记得，当时就是各大券商一马当先，
天天领涨大盘，
其他行业都是不够看的，得靠边站。
华宝券商ETF是规模最大的证券行业指数基金，
当牛市来临时，投资这类基金能获得非常不错的收益。

PS:周期行业，记得不要贪杯重仓。

9、农业养殖业
主动：
嘉实农业产业股票（003634）、工银农业产业股票（001195）、国泰大农业股票（001579）
指数：
前海开源中证大农业指数增强（001027）
农业养殖业的代表就是猪肉，
农牧饲渔行业市值前三的公司，
两家是养猪的，一家是做猪饲料的。
所以买这类行业的基金，其实就是看猪周期，
猪肉价格贵，这类行业的股票、基金涨得就好，
猪肉价格便宜，他们就不怎么涨，甚至会跌。
嘉实农业产业股票，
上面几只中规模最大的基金，
近一年涨幅达到了58.87%，
就是因为今年猪肉价格大涨。
这个行业的基金投资现在买入时机并不合适，
可以等到猪肉价格回落到合理位置了，再进行投资。

比较有持有价值的板块，大概就是如上几个。
各个板块的全攻略，可以查看下面的文章！！！
医药：医药行业全分析

消费（白酒）：消费白酒全分析

芯片、半导体：芯片半导体全分析

新能源：新能源板块全分析

地产：地产板块全分析

银行：银行板块全分析

军工：军工板块全分析

科技：科技板块全分析

互联网：互联网板块全分析

5G:5G板块全分析

农业养殖：农业养殖板块全分析

机场航空：机场航空板块全分析

证券/券商：券商板块全分析

对于还无法稳定盈利的朋友，强烈建议更多精力用在学习基金和股市攻略，建立基本的投资框架，稳定赚取10%以上的年化收益。
基金全攻略：

1、基金全攻略：一篇万字干货彻底讲透基金，不仅有理论还有我的实战结果
2、基金如何选：帮大家彻底搞懂怎么选出优质基金
3、基金怎么买：90%的人不懂，基金买入时机极其重要，这篇文章帮你彻底搞懂
4、基金怎么卖：手把手教你基金怎么卖，才能赚100%收益。
下面是重磅：

5、基金干货书籍：我给大家整理了10几本经典书籍，帮你功力会再上一个台阶
6、基金40强名单：公认top40基金名单，业绩可以超过80%的基金
基金实际上非常简单，99%的人投基金亏损的主要原因是不懂
我现在基金持仓200多万，盈利90多万，一路走来，我非常知道朋友们的迷茫。
以我的真实经验，大家不要到处问来问去，看一些碎片化的知识。相信我，耐心的花1个小时，认真学学上面几篇完整攻略，基金就能基本学懂。
基金实盘我会每周更新，实盘完全按攻略在操作，实盘能让理论全部落地。大家不妨跟着实盘实践一下。不下水，永远学不会游泳。经过一轮涨跌，你真正赚到钱，你就完完全全搞懂基金了。
这是最快最捷径的一条路，也我真金白银实战的经验。

期权匿名回答 · 2022-6-25 07:22:41

信息技术指数

期权匿名回答 · 2022-6-25 07:23:19

周末空闲时间整理了一份。

最近风格变换，大盘跌，上涨股票却很多。基金最近也在调仓，很多中小盘股票都会迎来机会。
所以增加了中证500，茅台们不涨的时候，应该就是中证500的机会了。
红利ETF现在的位置也是不错的建仓位置。
新出的恒生互联网ETF不错，高科技终究是趋势。
其他的5G,半导体，芯片其实也都是不错的建仓机会。
希望对您有用，谢谢。

2021年有没有什么好的基金推荐？

5 个回复