美股大涨，国改点燃，下周怎么看？

市场回顾及技术前瞻

本周指数基本处于横盘，但个股机会较多，这个完全和我上周判断一致。题材上，我从13号直播，就强调接下来关注重点是汽车，包括整车和零部件，从13号到现在，汽车板块涨幅已超20%。但26号深圳已出台若干促消费措施，包括新能源车每台补贴1万元，电子产品和家电补贴15%，接下来各城市将陆续接力，做投资永远记住，当预期落地，就是结束战斗的时候。所以，我认为汽车短期需要开始注意回避风险，兑现利润，特别需要紧盯龙一中通，参考浙江建投上一波基建结束的信号。
基建方向，资金周四选择补涨逻辑的工程机械，很明显，资金有分歧，没有形成合力。周五，建投，徽建继续封板，说明部分资金还是想做基建，但是整体依旧偏弱，那么基建暂时先靠边站，谨慎对待，但资金已经找到新的合力，我们放重点板块里做详细分析。
技术上，目前上证在3070-3160走箱体震荡，下周依旧看窄幅震荡，当下没有大涨的理由，也没有大跌的可能，你看看周二的中阴，再看周三发生了什么事，就知道，护盘爱子之心有多热烈，安全着呢。

重点板块分析

1、煤炭
煤炭有点意思，咱们先聊聊这个板块。上周末，印度突然宣布提高动力煤、焦煤焦炭等进出口关税，我上周周报还特意在重要新闻里对此事进行点评，但周一没得到市场关注，却在休息了三个交易日后，周四五集中发力。
原因不复杂，一、5月25号的万人电视电话会议着重就是上传下达，降低沟通成本，接下来要对23号政治局会议的6项33条措施的落实情况进行监督，里面第五项重点就是保能源安全，强调要落实煤炭产量，扩大煤炭产能，新增开工一批能源项目，山西就宣称多举措在增加煤炭产量；二、稳增长下，煤炭的产能需求旺盛，再加上国外进口遇阻，叠加某委持续监管监督煤炭中长期合同履约情况；三，俄乌冲突，对欧盟天然气断供，将加大欧盟对传统能源的依赖，多重因素叠加，让资金在稳增长这个方向找到了新的方向——煤炭。
2、教育
教育周五突然起来，可能很多人并不理解。有人认为这和插画事件有关，我并不认同，我认为教育，核心逻辑是保就业。今年5月1号，我们开始实施新职教法，说的通俗点，就是以后职业院校也有本科了，同时会学习德国模式，鼓励校企联合培养。过去的K12，家长内卷，拿钱给孩子买分数，每年的大学毕业生就业严峻，但技能人才缺口却越来越大。据人社部、工信部发布的《制造业人才发展规划指南》显示，中国制造业10大重点领域2020年的人才缺口超过1900万人，2025年这个数字将接近3000万人，缺口率高达48%，人才培养严重错配。与此同时，K12教育行业大约有1000万的就业岗位因去年的调整面临问题，投基建、促消费外，保就业也是稳增长非常重要的一环。
细心的人不知道最近有没有发现，上面对待资本的态度风向近期已经完全发生了转变。“职业教育的春天来临了”，投资也好，创业也罢，最终赚钱和成功的都是少数，因为大多数人，都是看到了才相信，只有少数人因相信而看到。相信与否，是认知。

周末重要新闻

周五晚美国4月核心PCE（个人消费支出）物价指数公布，年增4.9%，低于上个月5.2%，创今年新低。美国PCE是美联储首选观察通胀的重要指标，数据显示回落，预计美国通胀已触顶并下滑，周五晚美股三大指数大涨。但通胀好转也是在美联储预料当中，但并不会缓和加息，毕竟，美联储的目标是把CPI控制到2%。
国资委：打造一批旗舰型龙头上市公司，培育一批专业化领航上市公司。这个消息不可小觑，周五国企改革概念板块有22个涨停，直接刺激的原因是中航电子和中航机电合并重组。今年是国企改革三年行动收官之年，按照当前70%的完成率，还有30%的工作量要在二十大之前完成。从板块上，我更偏国改+物流、国改+电力这两个角度来选择标的。
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