美股前瞻 | 三大股指期货齐涨，美国4月零售数据超预期

盘前市场动向

1. 5月17日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨1.10%，标普500指数期货涨1.36%，纳指期货涨1.63%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨1.47%，英国富时100指数涨0.86%，法国CAC40指数涨1.13%，欧洲斯托克50指数涨1.43%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.30%，报112.15美元/桶。布伦特原油涨0.36%，报114.65美元/桶。

市场消息

"恐怖数据"美国4月零售数据超预期。美国4月零售销售环比增0.90%，预期0.8%，前值0.5%;美国4月零售销售同比增8.19%，前值6.9%。数据公布后，现货金价短线小幅回落2美元。分析师指出，出色的经济数据可能只是误导。美国人口普查局的零售销售数据和美国经济分析局(BEA)的PCE数据都是根据价格和销售物品数量计算出来的销量指标。当通胀率较低时，名义销售数据与经通胀调整后的数据之间的差异很小，可以忽略不计。但当通胀达到40年来的最高水平时，情况恐怕就不是如此了。

美国计划提议欧盟对俄罗斯石油征收关税。美国财政部官员表示，将与七国集团领导人讨论对俄罗斯石油的定价上限和关税，以替代禁运，对俄罗斯石油征收关税将保持市场供应，限制价格飙升，减少俄罗斯的收入。

高盛：美元目前被大幅高估，经济衰退时难维持强势。高盛表示，目前美元被大幅高估了约18%，如果经济真的陷入衰退，美元的走势将变得暗淡。在高盛看来，未来几周若全球经济增长前景改善，随着投资者转向风险较高的资产，美元将会走软；若全球经济确实陷入衰退，美元的前景则将变得暗淡。美国经济是否会陷入衰退已经成为了华尔街争论的焦点。对此，高盛前CEO、高级主席Lloyd Blankfein敦促企业和消费者为美国经济衰退做好准备，称这是一个“非常、非常高的风险”。此外，Jan Hatzius领导的高盛经济团队目前预计，今年美国GDP将增长2.4%，低于此前的预期2.6%，并称在可预见的未来，美国的通胀将高于目标。

美股尚未见底?美银客户现金囤积量创二十年新高。美国银行最新公布的基金经理调查结果显示，随着市场对全球经济增长的乐观情绪降至历史低点，以及市场对滞胀甚至经济衰退的担忧加剧，投资者正大举囤积现金。美国银行分析师们表示，最新调查结果透露的信息是：美股下跌趋势或将持续。5月调查结果显示，投资者现金水平触及2001年9月以来最高，而对滞胀的担忧则达到2008年以来最高水平，美国银行将调查的结果描述为“相当悲观”。总体而言，投资者普遍为“现金多头”，同时看涨大宗商品、医疗保健和必需消费品板块，对于科技股、整体股市、欧股以及新兴市场看跌情绪较浓厚。

市场对英国央行和欧洲央行的加息预期升温。交易员押注欧洲央行今年将加息1个百分点。此前，欧洲央行管委诺特表示，7月份加息25个基点是现实的，如果未来几个月的数据显示通胀正在上升，不排除加息50个基点的可能性。另一边，货币市场也在押注英国央行在今年12月前加息125个基点。在周一晚间的讲话中，英国央行行长贝利就通胀上升的影响发出了一系列重磅警告，当被问及英国央行面对通胀是否感到无助时，贝利在国会议员面前表示，英国央行正处于一个非常不舒服、困难的境地。英国国家统计局记录的3月份通货膨胀率为7%，预计将于周三公布的4月份通货膨胀率为8%。英国央行表示，通胀率可能在2022年最后一个季度达到10.25%的峰值。

欧佩克+4月产量未达生产目标，欧佩克+部长们“甩锅”给炼油厂。欧佩克+4月份的产量比要求水平低260万桶/日，俄罗斯4月份的产量比要求水平低128万桶/日。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示，炼油产能不足意味着即使主要石油出口国增加原油产量，汽油和其他石油产品的价格仍将居高不下，并称目前没有与当前需求和预计的夏季需求相对应的炼油产能。阿齐兹的言论得到了巴林石油大臣Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Ahmed的呼应，后者说，欧佩克及其合作伙伴可能会继续维持其小幅度的石油增产计划。他在同一场活动中表示：“没有新的产能。即使你生产再多的原油，也不能解决问题，因为没有更多的炼油厂。”

印度放宽14日颁布的小麦出口禁令，允许等待清关的小麦出口。印度政府当地时间17日宣布，该国将放宽14日颁布的小麦出口禁令，允许等待清关的小麦出口。据报道，印度政府发布声明说还将允许向埃及出口小麦。报道援引印度政府声明称，准予于5月13日或之前交海关查验并在海关系统备案的小麦出口。

个股消息

全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，热门中概股大涨。国务院副总理刘鹤表示，支持平台经济、民营经济持续健康发展，支持数字企业在国内外资本市场上市。阿里巴巴(BABA.US)、哔哩哔哩(BILI.US)等盘前涨超5%。

大型零售商财报来袭。沃尔玛(WMT.US)Q1营收1415.7 亿美元，同比增长2.4%，超出市场预期的 1389.4 亿美元;净利润为20.5亿美元，同比降低25%;摊薄后每股收益为0.74美元，不及去年同期的0.97美元。排除特殊项目，沃尔玛调整后的每股收益为1.3美元，不及预期的1.48美元。沃尔玛上调了2023财年的销售前景，但下调了利润预期。该公司表示，预计2023财年净销售额按固定汇率计算将增长约 4%，此前预计增长3%。家得宝(HD.US)Q1净销售额为389.08亿美元，同比增长3.8%，市场预期为366.47亿美元;净利润42.31亿美元，同比增长2.1%，市场预期为37.97亿美元;摊薄后每股收益为4.09美元，上年同期为3.86美元，市场预期为3.67美元。家得宝上调了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0%，营业利润率约为15.4%，净利息支出约为16亿美元，税率约为24.6%，摊薄后每股收益将以中单位数增长。

京东(JD.US)Q1营收2397亿元，同比增18%。京东集团Q1营收为2397亿元(人民币，下同)，同比增长18%;净亏损为30亿元，去年同期净利润为36亿元;摊薄后每ADS亏损为1.92元，去年同期摊薄后每ADS收益为2.25元;营业利润为24亿元，去年同期为17亿元。京东年度活跃用户数由截至2021年3月31日止十二个月的4.998亿增加16.2%至截至2022年3月31日止十二个月的5.805亿。

虎牙(HUYA.US)Q1营收同比下降5%，移动端MAU同比增长8.5%。虎牙Q1总净营收为24.646亿元(人民币，下同)，上年同期为26.048亿元，同比下降5%。归属于公司净亏损为330万元，上年同期为盈利1.855亿元。摊薄后每ADS亏损为0.01元，上年同期收益0.77元。Non-GAAP摊薄后每ADS收益为0.19元，上年同期为1.10元。一季度，虎牙直播的平均移动月活跃用户人数(MAU)为8190万，上年同期为7550万，同比增长8.5%;虎牙直播付费用户总数为590万，与上年同期基本持平。

马斯克要求推特(TWTR.US)必须证明其虚假账户占比低于5%，否则交易无法继续，推特回应称将继续以原定价格出售公司。埃隆·马斯克在表明，除非社交媒体巨头推特能证明其虚假账户占比低于5%，否则他不会继续以440亿美元收购推特后，推特发布声明表示，“将按照协议价格和条款尽快完成(和马斯克的)交易。”推特在声明中表示，“已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了初步委托书声明，内容与此前宣布的埃隆·马斯克的子公司以每股54.20美元现金收购推特的协议有关。”“委托书的初步声明包含重要信息，包括推特与马斯克交易的背景和原因。”

风水轮流转!外资用脚投票：抄底中概!今年一季度，包括桥水基金、景林资产、贝莱德在内的国际资管巨头纷纷抄底阿里巴巴(BABA.US)、拼多多(PDD.US)等中概股。其中，景林一季度分别买入网易(NTES.US)、贝壳(BEKE.US)、京东(JD.US)83万股、1089万股、309万股，较上季度持仓数量分别增加29%、114%、243%，这三只股也是景林的前三大重仓股。高瓴旗下HHLR Advisors对8只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作，包括京东(JD.US)、唯品会(VIPS.US)、满帮(YMM.US)、富途(FUTU.US)等多个中概股，表明其仍然看好中国资产。全球最大对冲基金桥水基金的一季度持仓报告显示，互联网中概股以及新兴市场标的成为其加仓重点。桥水一季度买入321万股阿里巴巴(BABA.US)，持仓数量较上季度增加75%。同时，阿里巴巴位列桥水第六大重仓股，持仓市值约为8.14亿美元，占投资组合比例为3.28%。全球最大资管公司贝莱德(BLK.US)今年一季度也大幅加仓了理想汽车和蔚来两大“造车新势力”。贝莱德还小幅增持拼多多。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:15：美国4月工业产出月率(%)。

次日北京时间凌晨04:30：美国截至5月9日当周API原油库存变动(万桶)。

北京时间21:15：2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就医疗健康作为经济驱动器的话题发表讲话。

次日北京时间凌晨00:30：2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。

次日北京时间凌晨01:00：欧洲央行行长拉加德发表讲话。

次日北京时间凌晨02:00：美联储主席鲍威尔接受华尔街日报的采访。

次日北京时间凌晨02:30：2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在关于通胀的专家小组会议上做开场发言。

业绩预告

周三盘前：斗鱼(DOYU.US)、塔吉特(TGT.US)、劳氏(LOW.US)